Investor asing ingin melakukan penetrasi lebih jauh

[iklan_1]

Kesepakatan merger dan akuisisi (M&A) senilai miliaran dolar di sektor keuangan konsumen: Investor asing berupaya untuk menembus lebih jauh

Dalam konteks perusahaan keuangan menghadapi banyak kesulitan, penurunan permintaan agregat menyebabkan kerugian bisnis, investor asing masih mencari cara untuk menembus secara mendalam dan dengan cepat memperluas pangsa pasar kredit konsumen mereka di Vietnam.

Setelah 15 tahun beroperasi, Home Credit Vietnam dipercaya oleh lebih dari 15 juta pelanggan.

Menarik modal asing bernilai miliaran dolar

Pada 28 Februari, SCB X Bank Thailand secara resmi mengonfirmasi akuisisi 100% modal dasar Home Credit Vietnam. Nilai total transaksi ini mencapai VND20,973 miliar (setara dengan USD860 juta). Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2025, setelah disetujui oleh otoritas berwenang di Vietnam dan Thailand.

Dalam sebuah pernyataan, Bapak Arthid Nanthawithaya, CEO SCB X mengatakan: “Transaksi ini menandai dimulainya ekspansi SCB X ke Vietnam, negara dengan populasi lebih dari 100 juta orang.”

Home Credit Vietnam dimiliki oleh grup investasi internasional PPF dan telah beroperasi sejak 2009. Di Vietnam, Home Credit merupakan salah satu perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan konsumen, dengan pangsa pasar terbesar kedua, sekitar 14% dari total nilai pasar. Selain itu, Perusahaan secara khusus berfokus pada pengembangan strategi kepemimpinan digitalnya dalam beberapa tahun terakhir.

Home Credit Vietnam telah berkembang pesat menjadi pemimpin pasar sejak didirikan 15 tahun yang lalu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan atas keberhasilan mereka membangun bisnis yang dipercaya oleh lebih dari 15 juta pelanggan. Ini akan menjadi awal baru yang menarik. Kami sedang mempersiapkan transisi ini dan saya yakin Perusahaan akan semakin sukses,” ujar Bapak Radek Pluhar, CEO Home Credit Group.

Pasar pembiayaan konsumen Vietnam masih memiliki banyak potensi untuk berkembang. Pada tahun 2024, pasar ini diperkirakan akan berkembang pesat, dengan tiga faktor: konsumsi domestik, investasi publik, dan ekspor yang terus menjadi pendorong utama pertumbuhan.

Pihak pengakuisisi Home Credit Vietnam adalah SCB (di bawah SCB X) - bank tertua di Thailand dan salah satu bank publik terkemuka, yang menyediakan layanan keuangan yang terdiversifikasi melalui jaringan cabang nasional di semua segmen, termasuk grosir, usaha kecil dan menengah, serta layanan perbankan ritel. Oleh karena itu, grup ini berjanji untuk menembus lebih dalam sektor pembiayaan konsumen Vietnam.

Dengan demikian, setelah kesepakatan merger dan akuisisi (M&A) senilai lebih dari 1 miliar dolar AS antara SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) yang menerima pengalihan 49% modal di FE Credit dari VPBank , pengalihan Home Credit Vietnam oleh Home Credit Group ke SCB X dianggap sebagai kesepakatan terbesar kedua di sektor pembiayaan konsumen hingga saat ini. Pada saat penjualan modal di akhir tahun 2021, FE Credit bernilai hingga 2,8 miliar dolar AS dan VPBank dapat memperoleh hampir 1,4 miliar dolar AS dari kesepakatan ini.

Namun, di mata para pakar keuangan, hal yang paling berharga di sini bukanlah besarnya modal yang diperoleh, melainkan kemunculan SMBCCF (di bawah SMBC) di pasar Vietnam - raksasa pembiayaan konsumen terkemuka di Jepang dan Asia. SMBC adalah salah satu dari tiga grup keuangan dan perbankan terbesar di Jepang, yang beroperasi di 40 negara di seluruh dunia.

Vietnam adalah pasar utama

Bapak Jun Ohta, CEO SMBC Group, menegaskan bahwa Vietnam merupakan salah satu pasar utama. Transaksi SMBCCF yang menerima pengalihan 49% modal di FE Credit dari VPBank merupakan bukti kepercayaan investor asing terhadap potensi pertumbuhan Vietnam.

Faktanya, tidak hanya transaksi di atas, tetapi sebelumnya, banyak investor asing yang menggelontorkan modal ke sektor keuangan dan konsumen Vietnam.

Nilai transaksi sebesar VND 4.300 miliar merupakan nilai pengalihan 100% kontribusi modal SeABank di Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) kepada AEON Financial Company Jepang pada akhir tahun 2023. Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan efisiensi bagi kedua belah pihak. Bapak Kenji Fujita, Chairman dan General Director AEON Financial, menilai Vietnam merupakan negara dengan populasi muda dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini. Selain menyediakan pinjaman pribadi, PTF juga berencana menerbitkan kartu kredit di masa mendatang. "Kami akan berkontribusi semaksimal mungkin bagi pasar keuangan Vietnam dengan pengetahuan yang telah kami kumpulkan di Jepang dan negara-negara Asia lainnya," ujar Bapak Kenji.

Sementara itu, para pemimpin SeABank mengatakan bahwa Bank akan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk berinvestasi dalam teknologi, menciptakan produk yang lebih baik, dan membawa lebih banyak manfaat bagi nasabah.

Kesepakatan merger dan akuisisi lainnya adalah penjualan 100% modal dasarSHB Finance kepada mitranya, Krungsri dari Thailand. Nilai total kesepakatan ini diperkirakan sekitar VND 3.600 miliar. SHB menyelesaikan pengalihan 50% modal ekuitasnya di SHB Finance kepada Krungsri pada Juni 2023. Krungsri adalah anggota MUFG Group (Jepang) yang memegang 76,88% saham.

Sebelumnya, pada Maret 2023, UOB mengumumkan penyelesaian akuisisi bisnis perbankan konsumen Citigroup di Vietnam, yang mencakup portofolio pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan, bisnis manajemen aset, dan perbankan simpanan ritel. Dengan nilai setiap transaksi mencapai ribuan miliar VND, grup industri jasa keuangan ini menjadi yang terdepan dalam aktivitas M&A pada tahun 2023, menciptakan titik terang baru bagi pertumbuhan pasar.

HD Saison Company Limited juga menjual 49% modalnya yang dimiliki Credit Saison Group; Shinsei Group memegang 49% saham Mcredit (MB); Lotte Finance Company membeli 100% saham Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); Akuisisi 100% ekuitas di Prudential Vietnam Finance Company Limited oleh Shinhan Card Company Limited, yang sekarang berganti nama menjadi Shinhan Vietnam Finance Company... Saat ini, beberapa bank bermaksud untuk mendivestasikan modal di perusahaan pembiayaan konsumen seperti MSB yang berencana untuk menjual 100% modal di Community Finance Company Limited (FCCOM).

Dalam 5 tahun terakhir, kredit konsumen telah tumbuh pesat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sekitar 20% per tahun. Namun, skala kredit konsumen di Vietnam hanya sekitar 27,17% dari PDB, dibandingkan dengan tingkat rata-rata 60-70% dari PDB di negara-negara di kawasan Asia. Para ahli mengatakan bahwa pasar pembiayaan konsumen Vietnam masih memiliki banyak potensi untuk berkembang. Pada tahun 2024, pasar ini diperkirakan akan berkembang pesat karena, menurut para ahli, tiga faktor: konsumsi domestik, investasi publik, dan ekspor terus menjadi pendorong utama pertumbuhan. Secara khusus, konsumsi domestik sedang didorong untuk ditingkatkan melalui berbagai solusi untuk merangsang konsumsi, termasuk solusi untuk memperluas kredit konsumen.

"Dalam jangka panjang, perlu ada undang-undang tersendiri untuk lembaga perkreditan non-bank (perusahaan pembiayaan). Selain itu, standar untuk kegiatan pinjaman konsumen dan penagihan utang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Membangun koridor hukum yang lengkap akan membantu pasar pembiayaan konsumen berkembang secara sehat dan adil, serta menciptakan kepercayaan bagi investor," ujar Dr. Can Van Luc, pakar keuangan dan perbankan.

Komentar (0)