Transfer di bawah kepemimpinan saudara ketua ABBank, utang macet meroket lagi, laba anjlok 'tanpa rem'

Utang macet meroket

Berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan tahun 2023 yang telah diaudit, total aset Bank Gabungan Komersial An Binh (ABBank - kode ABB) per 30 Juni mencapai VND 154.449 miliar, meningkat hampir 19% dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, saldo pinjaman kepada nasabah pada akhir kuartal kedua mencapai lebih dari VND 84.020 miliar, meningkat tipis sebesar 2,4% dibandingkan awal tahun.

Kualitas kredit ABBank secara signifikan menurun. Per 30 Juni, total utang macet bank di neraca mencapai VND3.820 miliar, meningkat hampir VND1.455 miliar, setara dengan peningkatan 61,5% dibandingkan awal tahun. Rasio utang macet terhadap total kredit nasabah juga meningkat dari 2,88% di awal tahun menjadi 4,55%.

Analisis kualitas pinjaman ABBank (Sumber: Laporan keuangan semesteran 2023 yang telah ditinjau)

Dalam struktur utang ABBank pada akhir kuartal kedua, utang Grup 3 (utang kurang lancar) meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan awal tahun menjadi VND1.385 miliar. Utang Grup 4 (utang diragukan) juga meningkat 3,1 kali lipat menjadi VND1.311 miliar. Sebaliknya, utang Grup 5 (utang dengan potensi kehilangan modal) berada di VND1.124 miliar, turun 20% dibandingkan awal tahun.

ABBank adalah anggota ekosistem perusahaan multi-industri di bidang real estat, energi, manufaktur, dll., di bawah kepemimpinan pengusaha VVT (asal Thai Binh ). Sebelum tahun 2018, beliau menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Dewan Direksi bank. Pada bulan April 2018, beliau meninggalkan posisi ini dan menyerahkannya kepada saudara iparnya, Bapak Dao Manh Khang, untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Lembaga Perkreditan yang telah diubah dan ditambah.

Satu dekade lalu, di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Direksi VVT, rasio kredit macet/saldo pinjaman nasabah ABBank mencapai 7,63%. Setelah bertahun-tahun restrukturisasi, rasio ini telah turun di bawah 3% sebelum pengalihan tersebut. Kualitas kredit bank dikelola dengan ketat sebelum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang jelas sejak tahun 2022.

Rasio utang macet/saldo pinjaman nasabah ABBank pada akhir tahun 2022 meningkat menjadi 2,88% sebelum terus meningkat menjadi 4,55% pada akhir kuartal kedua. Rasio ini juga merupakan rasio utang macet tertinggi bank tersebut sejak tahun 2014.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, Ketua Dewan Direksi Dao Manh Khang mengatakan bahwa ABBank sedang melaksanakan restrukturisasi terkait penyelesaian kredit macet pada periode 2021-2025. Hal ini menunjukkan bahwa kredit macet kembali menjadi "masalah" bagi jajaran atas bank ini.

Keuntungan anjlok

Meningkatnya utang macet memaksa ABBank untuk meningkatkan pencadangannya, yang secara signifikan menggerus laba. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, pencadangan risiko kredit bank mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, setara dengan hampir VND815 miliar. Menurut penjelasannya, peningkatan pencadangan ini sesuai dengan Surat Edaran 11/2021/TT-NHNN dan akan membantu bank lebih proaktif dalam menangani risiko di masa mendatang.

Hasilnya, ABBank mencatat laba sebelum pajak dalam 6 bulan pertama tahun ini mencapai hampir 679 miliar VND, turun 59% dibandingkan paruh pertama tahun lalu. Pada kuartal kedua saja, laba sebelum pajak ABBank mencapai 67 miliar VND, turun 94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan hasil ini, bank baru menyelesaikan hampir seperempat perjalanannya setelah paruh pertama tahun ini.

Dengan demikian, setelah periode pertumbuhan berkelanjutan setiap tahun dari tahun 2013 hingga 2022, ABBank menghadapi risiko gagalnya rencana tahun 2023. Tahun ini, bank menetapkan target ambisius laba sebelum pajak sebesar VND 2.826 miliar, meningkat 68% dibandingkan tahun 2022. Namun, tekanan dari peningkatan utang macet yang pesat membuat target ini jauh, dan bahkan berpotensi mengalami pertumbuhan negatif.

Pada tahun 2023, ABBank menargetkan total aset sebesar VND 136.816 miliar, meningkat 5% dibandingkan tahun 2022; saldo kredit terutang sebesar VND 97.382 miliar, meningkat 10% dibandingkan tahun 2022; dan mobilisasi dari nasabah perorangan dan lembaga ekonomi sebesar VND 93.508 miliar, meningkat 2% dibandingkan tahun 2022. Tingkat pertumbuhan kredit akan disesuaikan dengan izin Bank Negara Vietnam (SBV) dan rasio kredit macet terhadap total utang terutang akan dikendalikan di bawah 3%.

Untuk mencapai target laba 2023, ABBank menyatakan akan fokus pada penyelesaian tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan skala operasional minimal 10%, dengan memprioritaskan segmen ritel dan area prioritas sesuai arahan Pemerintah . Meningkatkan efisiensi operasional dengan: meningkatkan pendapatan dari kegiatan inti, kegiatan non-kredit, dan biaya jasa; mengendalikan dan mengoptimalkan biaya operasional secara ketat, serta meminimalkan biaya pencadangan risiko. Meningkatkan kapasitas penagihan dan penanganan kredit macet.

Terus menerus meminjam obligasi

Pada bulan Agustus, Bank Saham Gabungan Komersial An Binh (ABBank - kode ABB) menerbitkan obligasi senilai VND6.000 miliar dengan nilai nominal VND100 juta/obligasi. Obligasi ini tidak dapat dikonversi, tanpa waran, dan tanpa agunan. Jangka waktu obligasi adalah 1-5 tahun, dengan periode penerbitan mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2023.

Pokok obligasi dibayarkan satu kali pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal pembelian kembali obligasi oleh ABBank. Bunga obligasi dibayarkan secara berkala setahun sekali. Sumber pembayaran pokok dan bunga obligasi berasal dari pendapatan ABBank dan/atau pendapatan dari pinjaman yang jatuh tempo dan/atau mobilisasi modal dari organisasi, individu, dan modal berbadan hukum lainnya.

Dana yang dimobilisasi akan dialokasikan oleh ABBank untuk menyalurkan pinjaman sebesar 4.500 miliar VND kepada nasabah individu dan 1.500 miliar VND kepada nasabah korporasi. Dana tersebut diharapkan dapat dicairkan sepenuhnya oleh bank ini sebelum 31 Maret 2024. Jika pencairan dana sesuai jadwal, dana yang terkumpul dari penerbitan obligasi yang sementara tidak digunakan akan digunakan untuk menyimpan dana di Bank Negara dan lembaga kredit lainnya.

Pada kuartal kedua tahun 2023, ABBank telah membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo sebanyak 6 kali dengan total nilai VND 4.800 miliar. Obligasi-obligasi tersebut diterbitkan pada bulan Juni-Juli 2021 dengan jangka waktu 3 tahun. Tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk menambah modal jangka menengah dan panjang guna memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah bisnis dan korporat ABBank.

Sumber: https://www.congluan.vn/chuyen-giao-duoi-thoi-lanh-dao-anh-em-nha-chu-tich-abbank-no-xau-lai-tang-vot-loi-nhuan-lao-doc-khong-phanh-post266608.html