Pinjaman konsumen suram

Keuntungan banyak perusahaan keuangan menurun, bahkan menimbulkan kerugian besar ratusan miliar hingga ribuan miliar pada paruh pertama tahun ini.

Lima perusahaan keuangan baru saja mengumumkan hasil bisnis semester pertama 2023 mereka dengan gambaran keuangan yang suram.

SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), perusahaan keuangan terkemuka dalam hal pangsa pasar, mengalami kerugian besar dalam 6 bulan pertama tahun ini. Kerugian FE Credit pada paruh pertama tahun ini hampir mencapai VND3.000 miliar, setara dengan kerugian pada paruh kedua tahun lalu. Secara kumulatif, perusahaan keuangan ini telah merugi sekitar VND6.000 miliar hanya dalam 4 kuartal terakhir. Ekuitas FE Credit pun menurun lebih dari 35%, dari lebih dari VND15.900 miliar pada akhir kuartal kedua tahun lalu menjadi VND10.250 miliar.

Perwakilan FE Credit menilai bahwa sektor pembiayaan konsumen mengalami tahun krisis ketika harus menghadapi berbagai kesulitan, seperti resesi ekonomi global dan inflasi yang menyebabkan suku bunga tinggi. Pekerja berpenghasilan rendah, yang merupakan segmen pelanggan utama mereka, kehilangan pekerjaan secara massal karena banyak bisnis yang kekurangan pesanan atau tutup.

Meskipun terdapat kesulitan yang sama di industri tersebut, FE Credit juga lebih terdampak dibandingkan kelompok lainnya, yang disebabkan oleh portofolionya yang berfokus pada segmen pinjaman berisiko dan strategi pertumbuhan pesatnya dari periode sebelumnya.

Menurut Perusahaan Sekuritas Vietcombank (VCBS), ekspansi pesat pada periode sebelumnya dan fokus pada produk pinjaman tunai membuat tingkat risiko portofolio FE Credit lebih tinggi dari rata-rata industri.

Selain "perusahaan besar" FE Credit, perusahaan lain yang melaporkan kerugian pada paruh pertama tahun ini adalah Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), anggota Shinhan Card (Korea). Pada periode yang sama tahun lalu, Shinhan Finance mencatat laba setelah pajak lebih dari 90 miliar VND, tetapi pada paruh pertama tahun ini, unit ini merugi hampir 250 miliar VND.

Sedangkan untuk Home Credit Vietnam Finance Company—perusahaan dengan pangsa pasar terbesar kedua—laba setelah pajaknya juga menurun lebih dari 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun dalam 6 bulan pertama tahun lalu, Home Credit masih mencatat laba lebih dari seribu miliar VND, pada paruh pertama tahun ini, labanya hanya 211 miliar VND.

Penurunan tajam juga terjadi di MB Shinsei Finance Company (Mcredit)—perusahaan patungan antara Military Bank (MB) dan SBI Shinsei Bank dari Jepang. Laba setelah pajak Mcredit turun lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama, menjadi hanya 328 miliar VND.

Hasil bisnis grup pembiayaan konsumen menurun karena basis pelanggan utama mereka mengalami kesulitan, yang menyebabkan peningkatan pesat dalam jumlah utang macet. Secara umum, menurut perwakilan perusahaan keuangan, penagihan utang sangat sulit karena banyak orang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan, ditambah dengan mentalitas "gagal bayar" utang yang tinggi.

Selain itu, menurut perwakilan perusahaan keuangan, tidak diizinkannya penggunaan jasa penagihan utang menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Undang-Undang Penanaman Modal 2020 melarang jasa penagihan utang, sementara mekanisme gugatan penagihan utang sulit dilaksanakan karena nilai pinjaman yang rendah dan prosedur yang rumit serta panjang.

Seorang perwakilan perusahaan pembiayaan mengatakan bahwa meningkatnya utang macet memaksa perusahaan untuk berhenti memberikan pinjaman baru demi menjaga modal. "Dalam tiga bulan pertama tahun ini, kami berhenti memberikan pinjaman baru dan hanya berfokus pada nasabah dengan skor kredit yang baik," ungkap perwakilan tersebut.

Selain peningkatan risiko bagi nasabah, permintaan masyarakat terhadap pembelian dan pembayaran cicilan juga menurun, sehingga memengaruhi kemampuan untuk memperluas portofolio pinjaman. Menurut laporan PwC Vietnam, 62% konsumen mengatakan mereka berencana untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, terutama untuk barang mewah, perjalanan , dan perangkat elektronik.

Selain itu, biaya modal tetap tinggi, yang juga menjadi salah satu alasan terkikisnya laba kelompok ini. Perusahaan keuangan tidak diperbolehkan memobilisasi modal langsung dari masyarakat, melainkan dari lembaga kredit atau bisnis. Sebelumnya, mereka harus menanggung biaya tinggi akibat kenaikan suku bunga sejak akhir tahun lalu.

Masa sulit bagi industri pembiayaan konsumen juga telah diprediksi oleh para ahli dan perbankan. Di FE Credit yang "raksasa", para pemimpin VPBank memperkirakan aktivitas bisnis akan lebih lancar dan secara bertahap stabil dalam dua kuartal terakhir tahun 2023. Tingkat pertumbuhan kredit secara keseluruhan akan melambat, tetapi akan difokuskan pada nasabah dengan risiko lebih rendah.

Saat ini, terdapat 16 perusahaan keuangan berlisensi Bank Negara di pasar ini, dengan total pinjaman yang disalurkan mencapai lebih dari VND 220.000 miliar, yang mencakup 1,87% dari total pinjaman yang disalurkan di seluruh perekonomian dan 8,5% dari total pinjaman konsumen yang disalurkan di seluruh sistem, per akhir tahun 2022. Meskipun hanya mencakup proporsi yang kecil dari total pinjaman yang disalurkan, aktivitas kelompok ini sangat penting dalam mengatasi masalah "kredit gelap" yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Quynh Trang

Tautan sumber: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-am-dam-4648242.html