Menunggu IPO terbesar di industri teknologi tahun ini

[iklan_1]

Menurut pengajuan terkini kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Arm ingin mengumpulkan $4,87 miliar untuk penawaran umum perdana (IPO) di Nasdaq.

Kesepakatan ini berpotensi memberi nilai perusahaan sebesar $52 miliar. Arm tercatat di bursa London dan New York sebelum diakuisisi oleh SoftBank senilai $32 miliar pada tahun 2016.

Arm adalah perusahaan desain arsitektur chip Inggris yang sudah lama berdiri. (Foto: Reuters).

Sebagai perusahaan Inggris, Arm diklasifikasikan sebagai penerbit swasta asing di AS dan sahamnya dihitung sebagai saham penyimpanan Amerika (ADS).

Arm akan mencatatkan 95,5 juta ADS dengan harga berkisar antara $47 hingga $51, masing-masing menghasilkan dana sebesar $4,49 miliar hingga $4,87 miliar, dan menilai sahamnya antara di bawah $50 miliar hingga $52 miliar.

Dengan IPO-nya di AS, Arm memiliki akses ke modal baru untuk meningkatkan investasi Litbangnya, terutama karena perusahaan ingin berkembang di bidang AI dengan chip-chip baru. Perusahaan baru-baru ini meluncurkan beberapa chip khusus untuk AI dan pembelajaran mesin.

Dengan hanya 9,4% saham Arm yang diperdagangkan bebas di Nasdaq, SoftBank diharapkan memiliki sekitar 90,6% saham beredar setelah IPO selesai.

Kesepakatan Arm diperkirakan akan menjadi IPO teknologi terbesar tahun ini, dengan para investor berharap pencatatan ini akan memberikan napas baru ke pasar IPO yang sebagian besar telah membeku sejak tahun 2022.

Tantangan makro dan geopolitik — dari konflik Rusia-Ukraina hingga meningkatnya suku bunga bank sentral — menyebabkan penurunan besar dalam valuasi teknologi tahun lalu, yang menyebabkan banyak perusahaan teknologi mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk go public.

Arm melihat potensi pendapatan yang sangat besar untuk teknologinya. Dalam pengajuan IPO-nya, perusahaan menyatakan total pasar tersedia (TAM) pada tahun 2022 mencapai $202,5 miliar. Nilai tersebut dapat tumbuh menjadi $246,6 miliar pada akhir tahun 2025, yang mewakili peningkatan tahunan sebesar 6,8%.

Desain prosesor dan platform perangkat lunaknya yang hemat energi ditemukan di lebih dari 250 juta chip di seluruh dunia, yang digunakan dalam berbagai macam produk mulai dari sensor hingga telepon pintar hingga superkomputer.

Arm diperkirakan menguasai sekitar 48,9% pangsa pasar desain semikonduktor. Pemain lain seperti Intel dan AMD berlomba-lomba merancang arsitektur chip mereka sendiri, tetapi sejauh ini masih kesulitan.

Menurut pengajuan Arm, Apple, Alphabet, Nvidia, dan perusahaan teknologi lainnya tertarik membeli saham Arm senilai $735 juta. Intel, Samsung, TSMC, AMD, dan MediaTek juga tertarik. Hal ini menunjukkan pentingnya Arm beserta produk dan layanannya.

IPO perusahaan teknologi jarang terjadi dalam dua tahun terakhir, karena investor enggan bertaruh pada perusahaan dengan pertumbuhan pesat. Arm, yang didirikan pada tahun 1990, berbeda. Pada kuartal kedua tahun 2023, perusahaan ini memperoleh laba $105 juta dengan pendapatan $675 juta.

Pada tahun 2020, Nvidia mengumumkan rencana untuk membeli Arm dari SoftBank senilai $40 miliar, tetapi diblokir oleh regulator AS dan Inggris. Kedua belah pihak membatalkan kesepakatan pada tahun 2022, membuka jalan bagi IPO Arm di AS.

(Menurut CNBC)

Raksasa semikonduktor mencari aliansi 'strategis' dengan perancang chip Arm Pendiri dan CEO Softbank Group Masayoshi Son mengatakan pada 22 September bahwa grup tersebut berencana untuk membahas aliansi strategis dengan Samsung Electronics dalam waktu dekat.

[iklan_2]
Sumber