A Novaland 168 millió részvényt kíván kibocsátani az adósságok konvertálására és további 5000 milliárd VND hitelfelvételére.

A Novaland 168 millió részvényt akar kibocsátani az adósság átváltoztatása és további 5000 milliárd VND hitelfelvétel céljából - 1. kép.

A Novaland arra készül, hogy kikérje a részvényesek véleményét az adósságkonverziót célzó egyedi részvénykibocsátás és egy átváltható kölcsön végrehajtásának tervéről. A képen: Novaland Aqua City városrészének egy sarka - Fotó: NGOC HIEN

Augusztus 5-én a Novaland Group (részvénykód: NVL) két javaslatot jelentett be, amelyek célja a részvényesek véleményének kikérése az augusztus 7-i rendkívüli közgyűlésen.

Az első javaslat több mint 168 millió egyedi részvény kibocsátása, amelyek összesen több mint 2645 milliárd VND adósságértéket jelentenének.

Miután a kongresszus jóváhagyja az adósságkonverziós részvénykibocsátás tervét, a Novaland benyújtja azt az Állami Értékpapír-bizottságnak megfontolásra és jóváhagyásra, hogy a törvényi rendelkezésekkel összhangban lefolytassa a kibocsátási terv végrehajtásához szükséges eljárásokat. A várható megvalósítási idő 2025 negyedik negyedévétől 2026 első negyedévéig tart.

A kibocsátási terv célja az adósságok átütemezése és a pénzügyi helyzet javítása. A kibocsátás után a Novaland alaptőkéje várhatóan meghaladja a 21 181 milliárd VND-t.

Konkrétan, az adósság átváltásához várhatóan kibocsátandó részvények száma 168 014 696 részvény, 15 747 VND/részvény kibocsátási árral. Ennek megfelelően a 15 747 VND értékű adósság 1 újonnan kibocsátott törzsrészvényné válik átváltva.

A fenti swap ár az NVL részvényeinek a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdén 2025. június 19. és július 30. között az elmúlt 30 kereskedési nap átlagos záróára alapján került meghatározásra. A kibocsátott részvények számának a forgalomban lévő részvények teljes számához viszonyított aránya 8,616%.

A csereügyletben részt vevő 3 hitelező – a NovaGroup, a Diamond Properties és Hoang Thu Chau asszony – azonosítása a V.19. tételhez – a kezesek 2024. december 31-i állapot szerinti jelzáloggal terhelt részvényeinek eladásából fizetendő – kapcsolódó hitelezői lista alapján történt, amelyet a társaság 2024. évi auditált különálló pénzügyi kimutatásaiban mutattak be, és a fenti hitelezők elvi megállapodást kötöttek a Novalanddel kötött adósságcseréről.

Ez az az összeg, amelyet az NVL-nek fizetnie kell azoknak a feleknek, akik jelzáloggal terhelték meg a részvényeket biztosított kölcsönökért, hogy a vállalat teljesíteni tudja fizetési kötelezettségeit. A Novaland legnehezebb időszakában ezek a részvényesek vállalták, hogy elkísérik és támogatják az NVL-t, hogy az esedékességkor kifizethesse adósságait és fenntarthassa a folyamatos működést.

2024. december 31-én a NovaGroup, a Diamond Properties és Ms. Hoang Thu Chau fennálló adóssága hozzávetőlegesen 2527 milliárd VND, közel 112 milliárd VND, illetve közel 7 milliárd VND volt. Ennek megfelelően az NVL által az adósságok konvertálására felhasznált NovaGroup, Diamond Properties és Ms. Chau részvényeinek várható száma hozzávetőlegesen 160 millió, közel 7,1 millió, illetve 424 ezer részvény.

Így várható, hogy a kibocsátást követően a fő részvényesi csoport (NovaGroup és Diamond Properties), valamint Bui Thanh Nhon úr (a Novaland elnöke) családi részvényesi csoportjának teljes tulajdoni aránya eléri a 42,428%-ot.

A Novaland közölte, hogy a további részvények ideiglenes kibocsátása felhígítja a jelenlegi részvényeseket, azonban a Novaland és a főbb részvényesek erőfeszítéseket tesznek a javasolt üzleti terv és a helyreállítási célok elérése érdekében... a részvényesek és minden kapcsolódó fél érdekeinek biztosítása érdekében.

Novaland akár 5000 milliárd VND hitelt is felvehet

A közelgő rendkívüli közgyűlésen a Novaland egy tervet is bemutatott egy konvertibilis kölcsön megvalósítására, amelynek maximális összege 5000 milliárd VND, a folyósítás dátumától számított 5 éves futamidővel, és a lejáratkor fizetendő.

A hitelező jogosult kérni a kölcsön tőketartozásának egy részének vagy egészének a Társaság törzsrészvényeivé való átváltását.

Novaland képviselője elmondta, hogy a sok oldalról érkező nyomás miatt, különösen a továbbra is nehéz pénzforgalom idején, Novaland 2025 első felében is több százmilliárd VND veszteséget könyvelt el, és továbbra sem képes teljes mértékben kifizetni a 2022-től napjainkig fennálló adósságait.

A csoport közölte, hogy továbbra is új átütemezési lehetőségeket keres ezen adósságok kezelésére 2026 végétől 2027 elejéig.

NGOC HIEN

Forrás: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm