Nam Kim Steel propose près de 132 millions d'actions et souhaite collecter 1 580 milliards de VND
Le ratio d'exercice est de 2:1, ce qui signifie que les actionnaires détenant deux actions auront le droit d'en acquérir une nouvelle. Le prix d'offre est de 12 000 VND par action. En cas de succès, le montant levé atteindra 1 580 milliards de VND.
Nam Kim Steel Joint Stock Company (code NKG, HoSE) vient d'annoncer la résolution de son conseil d'administration approuvant le dossier d'enregistrement pour l'offre publique d'actions supplémentaires aux actionnaires existants. En juillet 2024, le conseil d'administration de la société avait également approuvé les détails du projet d'offre d'actions supplémentaires aux actionnaires existants. En conséquence, Nam Kim Steel prévoit d'offrir un maximum de 131,6 millions d'actions aux actionnaires existants.
Le ratio d'exercice est de 2:1, ce qui signifie que les actionnaires détenant deux actions auront le droit d'en acquérir une nouvelle. Le prix d'offre est de 12 000 VND par action. Le nombre d'actions supplémentaires émises n'est soumis à aucune restriction de transfert. La période de mise en œuvre prévue s'étend du troisième au quatrième trimestre 2024, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières.
Grâce à ce volume d'émission supplémentaire et à ce prix d'offre, Nam Kim Steel devrait lever près de 1 580 milliards de VND. La totalité de ce montant sera reversée à Nam Kim Phu My Steel Company Limited pour investir dans le projet d'usine de tôles d'acier de Nam Kim Phu My, dans la province de Ba Ria (Vung Tau) . Ce projet a obtenu son premier certificat d'enregistrement d'investissement le 6 février 2024. L'usine est spécialisée dans la fabrication d'autres produits métalliques, notamment de tôles d'acier galvanisées, d'acier revêtu d'un alliage aluminium-zinc (acier laminé à froid), d'acier revêtu d'un alliage aluminium-zinc peint et d'acier galvanisé peint, ainsi que dans la production de fer, d'acier et de fonte.
Le projet comprend une ligne de galvanisation de 350 000 tonnes/an, deux lignes de placage d'alliages aluminium-zinc de 300 000 tonnes/an et 150 000 tonnes/an, ainsi qu'une ligne de placage couleur de 150 000 tonnes/an. Le capital d'investissement total de la phase 1 (hors TVA) s'élève à 4 500 milliards de VND. Au 31 mars 2024, Nam Kim avait contribué à hauteur de 500 milliards de VND à la mise en œuvre du projet.
Le Conseil d'administration a également approuvé les modalités de mise en œuvre des plans d'offre et d'émission d'actions supplémentaires approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires. Le premier plan consistera à offrir des actions supplémentaires au public aux actionnaires existants afin d'augmenter le capital social. Le deuxième plan consistera à émettre des actions pour augmenter les capitaux propres à partir des capitaux propres (actions gratuites). Ces deux plans devraient être mis en œuvre conjointement en 2024. Le troisième plan consistera à émettre des actions dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions des employés (ESOP), dont la mise en œuvre est prévue en 2024 et/ou 2025.
En 2024, Nam Kim Steel prévoit d'atteindre une production totale d'un million de tonnes. Sur le plan financier, l'entreprise vise un chiffre d'affaires de 21 000 milliards de VND et un bénéfice avant impôts de 420 milliards de VND, en hausse respectivement de 13 % et 137 % par rapport à l'année dernière. Au deuxième trimestre 2024, Nam Kim Steel a enregistré un chiffre d'affaires de 5 660,5 milliards de VND, en hausse de 2,9 % par rapport à la même période, et un bénéfice après impôts de 219,63 milliards de VND, en hausse de 75,2 % par rapport à la même période de l'année dernière. La marge bénéficiaire brute est restée à 9 %.
Au cours du premier semestre 2024, Nam Kim Steel a enregistré un chiffre d'affaires de 10 951,63 milliards de VND, en hausse de 10,9 % par rapport à la même période ; le bénéfice avant impôts a atteint 460,39 milliards de VND ; le bénéfice après impôts a atteint 369,7 milliards de VND, en hausse de 385,7 % par rapport à la même période de l'année dernière, dépassant le plan annuel de 9,6 %.
En bourse, les actions NKG se négocient à 21 800 VND/action, en baisse de 12 % par rapport à la fin de l'année dernière.
Source : https://baodautu.vn/thep-nam-kim-chao-ban-gan-132-trieu-co-phieu-muon-thu-ve-1580-ty-dong-d226017.html
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