Les banques s'inquiètent toujours des risques liés au crédit immobilier et boursier en 2024

ANTD.VN - Les établissements de crédit craignent que le niveau global de risque de crédit continue d'augmenter tout au long de 2024. Les deux domaines qui devraient présenter le risque de crédit potentiel le plus élevé restent les prêts d'investissement immobilier et les prêts d'investissement en titres.

Resserrement des normes de crédit dans de nombreux secteurs

Français Selon l'évaluation des établissements de crédit (EC), au cours des 6 derniers mois de 2023, la demande totale de prêts des clients a été satisfaite à un taux plus élevé qu'au cours des 6 premiers mois de 2023 et de la même période de 2022. Plus précisément, 92,7 % des EC ont déclaré avoir satisfait 75 % à 100 % de la demande de prêts (89,5 % au cours de la période précédente et 88,6 % au cours de la même période l'année dernière). Le taux d'EC évaluant avoir satisfait la demande de prêts à un niveau élevé (75 % ou plus) du groupe des 15 principales banques commerciales au cours de cette période était de 100 % (93,3 % au cours de la période précédente).

Afin de faciliter l'accès des entreprises et des particuliers au crédit, les établissements de crédit ont annoncé, au cours des six derniers mois de 2023, un léger assouplissement des critères d'octroi de crédit pour deux secteurs prioritaires : les prêts d'investissement dans les hautes technologies et les prêts d'investissement dans le soutien à l'industrie. Parallèlement, ils assoupliront légèrement les critères d'octroi de crédit pour les prêts d'investissement dans les services logistiques et les prêts à l'achat de logements.

Les établissements de crédit ont également renforcé les normes de crédit dans les secteurs suivants : Investissement et négociation de valeurs mobilières, Investissement et négociation immobilières, Finance, banque et assurance, Construction et autres secteurs.

Toutefois, la demande globale de crédit des clients au cours du second semestre 2023 s’est améliorée plus lentement qu’au premier semestre de l’année et a été bien inférieure aux prévisions.

La demande de crédit devrait également continuer à s'améliorer lentement au premier semestre 2024 par rapport au second semestre 2023 dans la plupart des secteurs ; cependant, elle devrait s'améliorer plus fortement au second semestre 2024, ce qui laisse présager une meilleure amélioration sur l'ensemble de l'année 2024 par rapport à 2023.

Ngân hàng lo ngại rủi ro tín dụng tiếp tục tăng nhưng tốc độ chậm lại

Les banques craignent que les risques de crédit continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent

Parmi les quatre principaux domaines étudiés, il convient de noter que dans cette enquête, la demande de prêts pour le développement industriel et la construction a le taux d'évaluation le plus élevé et prévoit que les établissements de crédit augmenteront en 2023 et 2024 au lieu du secteur des prêts pour la vie et la consommation comme en 2022.

Selon l'évaluation des établissements de crédit, les risques de crédit globaux continueront d'augmenter au cours des 6 derniers mois de 2023, mais le taux de croissance a ralenti par rapport aux prévisions et par rapport aux 6 premiers mois de 2023.

Bilan global de 2023, le niveau de risque de crédit des prêts devrait augmenter plus fortement qu'en 2022 et par rapport à la prévision initiale.

Par conséquent, en plus des efforts des établissements de crédit pour réduire davantage l'écart entre les taux d'intérêt des prêts et les coûts moyens du capital, les établissements de crédit ont légèrement resserré les conditions générales de prêt aux entreprises clientes afin de mieux gérer les risques, d'assurer la sécurité et la qualité du crédit, mais de maintenir des conditions de crédit stables pour les clients individuels.

Les critères de durcissement portent principalement sur les exigences en matière de garanties, les conditions supplémentaires dans les contrats de crédit, les exigences en matière de notation de crédit minimale des clients..., notamment pour les domaines des prêts d'investissement en titres et des prêts d'investissement immobilier.

L’immobilier et les actions présentent encore des risques potentiels

En prévoyant les 6 premiers mois de 2024, les établissements de crédit estiment que la croissance économique , les taux d'intérêt, les changements dans la demande d'investissement dans la production et les entreprises, les opportunités d'investissement, l'importation et l'exportation et l'amélioration de la qualité des services sont des facteurs qui affectent positivement l'augmentation de la demande de crédit des clients entreprises.

En revanche, les facteurs qui affectent négativement la demande de crédit sont l’évolution défavorable du marché immobilier, des actions, de la croissance économique et la baisse de la confiance des consommateurs.

Trois secteurs : le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation, et la production de produits alimentaires et de boissons sont sélectionnés par de nombreux établissements de crédit comme les principaux moteurs de la croissance du crédit en 2024.

Au cours des 6 prochains mois, les établissements de crédit craignent que le niveau global de risque de crédit continue d'augmenter, mais le taux de croissance ralentira en 2024 par rapport à 2023.

En particulier, les risques de crédit dans certains secteurs, tels que les prêts au développement de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ainsi que les prêts à l'investissement dans les services logistiques, devraient diminuer. En revanche, les deux secteurs qui devraient présenter les risques de crédit potentiels les plus élevés restent les prêts à l'investissement immobilier et les prêts à l'investissement en valeurs mobilières.

Au cours des 6 premiers mois de l'année et de l'ensemble de l'année 2024, 70,3 à 73,3 % des établissements de crédit prévoient de continuer à maintenir inchangés ou d'assouplir légèrement leurs normes de crédit globales (13,9 à 16,8 % des établissements de crédit prévoient d'assouplir les normes de crédit, 12,9 % des établissements de crédit prévoient de resserrer légèrement les normes de crédit).

Les établissements de crédit prévoient également de maintenir les conditions générales de prêt stables pour les clients entreprises et de les assouplir pour les clients particuliers (cela devrait s'appliquer aux prêts pour les besoins de subsistance et aux prêts pour l'achat de biens immobiliers pour résidence).

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