Des difficultés entourent les entreprises de l'industrie sidérurgique

En tant qu'industrie fondamentale de chaque pays, hautement compétitive sur le plan international, la sidérurgie est l'une des plus étudiées au monde en matière de défense commerciale (TDS). Le Vietnam ne fait pas exception, l'acier exporté étant impliqué dans plus de 70 affaires de TDS.

Au cœur de l'enquête sur la défense commerciale

L'industrie sidérurgique vietnamienne a connu une forte croissance ces dernières années. Si, dans les années 1990, la capacité de production n'était que de 200 000 à 300 000 tonnes d'acier par an, elle atteint aujourd'hui 20 millions de tonnes d'acier brut et 28 millions de tonnes d'acier fini par an, ce qui place le pays au 12e rang mondial et en tête de la région ASEAN.

Les entreprises sidérurgiques nationales ont produit la plupart des produits répondant aux besoins fondamentaux de l' économie , même certains produits dont la capacité de production excédait la demande. Ces dernières années, l'industrie sidérurgique a assuré l'approvisionnement nécessaire à la croissance économique, en complétant la chaîne de valeur de bout en bout, de l'amont à l'aval.

Cependant, cette industrie manufacturière est confrontée à de nombreuses difficultés en raison du déclin du secteur immobilier, ce qui entraîne une baisse de la demande, des coûts de production élevés, une augmentation des stocks et une concurrence féroce avec les produits importés. Selon les données douanières, en 2023, les importations d'acier ont atteint 13,3 millions de tonnes, pour une valeur de plus de 10,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,1 % en volume par rapport à 2022.

La production d'acier rencontre de nombreuses difficultés en raison du déclin du secteur immobilier, qui entraîne une baisse de la demande. Sans compter que les normes de production écologiques nécessitent des investissements importants.

Dans le canal d’exportation, l’acier vietnamien est confronté à des mesures commerciales, notamment antidumping, antisubventions et d’autodéfense, créées par les marchés d’importation.

L'Autorité des recours commerciaux et l'Association vietnamienne de l'acier (VSA) ont déclaré que les exportations vietnamiennes font l'objet de 252 enquêtes de défense sur 24 marchés, dont plus de 70 cas concernent l'industrie sidérurgique.

Expliquant pourquoi l'acier est au cœur des préoccupations, représentant 30 % du nombre total de recours commerciaux concernant les exportations vietnamiennes, Mme Nguyen Thi Thu Trang, directrice de l'OMC et du Centre d'intégration ( Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie - VCCI), a déclaré que le Vietnam est une économie ouverte, participant à de nombreux accords de libre-échange. L'intégration offre de grandes opportunités pour les exportations, mais doit également faire face à de nombreux recours commerciaux, dans lesquels l'acier est le secteur le plus attaqué.

« Le monde a très tôt utilisé des instruments de défense contre l'acier. Les États-Unis, par exemple, les ont appliqués dans les années 1930 et 1940. Si l'on considère uniquement l'OMC, entre 1995 et 2023, on a recensé jusqu'à 2 123 actions en justice antidumping contre l'acier, sans compter les affaires de légitime défense et de lutte contre les subventions, soit 32 % du nombre total d'affaires de défense commerciale dans l'ensemble des membres de l'OMC. L'acier vietnamien ne fait pas exception », a déclaré Mme Trang.

Les exportations plus difficiles en raison des normes vertes

Avec une importante capacité de production et des produits dépassant la demande intérieure, l'exportation constitue le principal canal de consommation des entreprises sidérurgiques. Cependant, outre les difficultés liées aux recours commerciaux et aux mesures fiscales antidumping, l'industrie sidérurgique est également confrontée aux défis posés par les normes environnementales de certains marchés, notamment européens.

M. Phan Duc Hieu, membre permanent de la Commission économique de l'Assemblée nationale, a déclaré que l'industrie sidérurgique était polluante et émettait d'importantes quantités d'émissions, et que la production devait être écologisée pour réduire ces émissions. Cette exigence est non seulement imposée par les marchés internationaux, mais aussi par le marché national.

À partir d'octobre 2023, l'Union européenne (UE) pilotera le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF). En conséquence, 27 États membres de l'UE exigeront la déclaration des émissions de gaz à effet de serre lors du processus de production de six produits, dont le fer et l'acier exportés vers ce marché.

À partir de 2026, les importateurs seront soumis à une taxe carbone si leurs émissions liées à la production d'acier dépassent les normes européennes. Cette taxe sera calculée sur la base de rapports d'émissions spécifiques.

L'UE est le deuxième marché d'exportation d'acier vietnamien (représentant 18,37 % du chiffre d'affaires), après l'ASEAN. L'année dernière, les exportations d'acier vers l'UE ont atteint 2,55 millions de tonnes, pour une valeur de 1,89 milliard de dollars, soit une hausse de 86,2 % en volume et de 29 % en valeur. Par conséquent, s'ils ne se tournent pas vers une production plus verte pour réduire les émissions et se conformer aux exigences de l'UE, les exportateurs nationaux devront payer des taxes carbone élevées, ce qui entraînera une baisse de compétitivité.

Parallèlement, même si les entreprises sont conscientes de la nécessité de produire de manière plus écologique, elles sont confrontées à de nombreux obstacles dans la conversion des technologies de production et dans la modification des facteurs de production.

Le vice-président de la VSA, Pham Cong Thao, a déclaré que pour se transformer en une production verte, l'industrie sidérurgique a besoin de soutien, mais qu'elle ne peut pas le faire seule.

Par exemple, si nous voulons rendre la production plus verte, tous les intrants doivent être verts, comme l’énergie verte (réduction de l’énergie issue des combustibles fossiles) et les matières premières également.

La production d'acier est une source majeure d'émissions. Selon la World Steel Association, l'industrie sidérurgique est responsable de 79 % des émissions de CO2 dans l'environnement.

« Le Vietnam se fixe un objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ce qui semble long, mais pour l’industrie sidérurgique, ce n’est pas long car la pression pour la transformation verte est énorme, nécessitant d’importants capitaux, donc l’État doit soutenir le capital, les incitations à l’investissement et réduire les taux d’intérêt », a déclaré M. Thao.

La transformation verte exerce une forte pression sur les entreprises sidérurgiques, mais elle représente aussi une opportunité dans un contexte mondial où la demande pour une production plus verte est croissante. Bien que difficile, l'industrie sidérurgique doit se transformer vers une économie circulaire et durable si elle ne veut pas être éliminée de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Source : https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html