Le voyage de l'acier inoxydable vers la justice intérieure

L'industrie vietnamienne de l'acier inoxydable est confrontée à d'énormes défis, similaires à ceux d'il y a 10 ans, mais à une échelle plus grande et plus complexe...

Lors de l'assemblée générale annuelle 2023 des actionnaires du groupe Hoa Phat , M. Tran Dinh Long, président du groupe Hoa Phat, a annoncé aux actionnaires et au public l'arrêt de la recherche et de la production d'acier inoxydable au Vietnam.

Auparavant, la recherche sur l'acier inoxydable était une étape bien planifiée par le plus grand groupe sidérurgique du Vietnam et d'Asie du Sud-Est, lorsque Hoa Phat collaborait avec Danielli, le premier producteur d'acier italien. Mais pourquoi une initiative, conforme à l'orientation du groupe vers la production d'acier de haute qualité, a-t-elle été annulée après une longue période de recherche ?

La principale raison invoquée par M. Long pour justifier l'arrêt de la recherche et de la production d'acier inoxydable est que « le Vietnam n'a aucun avantage dans la production d'acier inoxydable, faute de ressources en minerai de nickel », l'une des matières premières les plus importantes pour la fabrication et la garantie de la qualité de l'acier inoxydable. En Asie, les deux principaux pays producteurs de minerai de nickel sont la Chine et l'Indonésie.

« Si Hoa Phat le fait, elle perdra », a souligné M. Long. Si Hoa Phat « lâche prise », les autres entreprises vietnamiennes du secteur pourront-elles se développer ?

Pression des marchés régionaux

Selon les statistiques, la production mondiale annuelle d'acier inoxydable est d'environ 55 millions de tonnes. La Chine en produit 36 ​​millions de tonnes, soit 65 %, et l'Indonésie 5,5 millions de tonnes, soit environ 10 %, ce qui correspond à son avantage en ressources de nickel. La Chine et l'Indonésie représentent également la majorité des exportations mondiales d'acier inoxydable. En 2023, la Chine a exporté 3,4 millions de tonnes et l'Indonésie 2,7 millions de tonnes, soit respectivement 20,7 % et 16,4 % des exportations mondiales totales.

Au Vietnam, la production annuelle actuelle est d'environ 1 million de tonnes d'acier (acier inoxydable laminé à froid), sans compter les produits en aval tels que les tubes et les bassins en acier inoxydable. La consommation intérieure est d'environ 120 000 tonnes (soit 12 à 15 % de la production), le reste étant exporté. Les entreprises vietnamiennes répondent pleinement à la demande d'acier inoxydable laminé à froid au Vietnam et participent aux exportations.

Mais cette faible demande d'acier inoxydable laminé à froid est constamment absorbée par les importations, le Vietnam étant voisin de deux géants de l'acier inoxydable. Avec une capacité d'exportation annuelle d'acier inoxydable laminé à froid de 5,8 millions de tonnes, seulement 4,3 % de cette capacité dépassent la demande intérieure du Vietnam.

Les produits fabriqués localement ne bénéficient d'avantages concurrentiels que grâce à une meilleure compréhension du marché et à des délais de transport et de livraison plus courts que les produits importés. Mais lorsque les produits étrangers se livrent une concurrence loyale, et lorsqu'ils abusent de comportements malsains (comme le dumping ou la tricherie sur la qualité), les produits vietnamiens n'ont quasiment aucune chance de les concurrencer. Les difficultés sont omniprésentes et persistantes, jour après jour, mois après mois, ce qui épuise constamment les entreprises face à la concurrence.

L’acier inoxydable vietnamien est confronté à de nombreuses difficultés et défis.

Le difficile voyage vers l'âge adulte

En regardant en arrière, nous pouvons voir que l'industrie de l'acier inoxydable au Vietnam n'a connu que 15 ans de développement et de maturité, les deux premiers noms étant Hoa Binh (Hung Yen) et Posco ( Dong Nai ).

Dans le Sud, en 2009, Posco a acquis l'usine d'acier inoxydable d'ASC, d'une capacité de 30 000 tonnes/an, et a porté sa capacité à 75 000 tonnes/an. En 2011, Posco a décidé de poursuivre l'augmentation de la capacité de l'usine à 250 000 tonnes/an et de l'achever en 2012 afin d'anticiper le marché suite au développement de l'économie vietnamienne. L'usine d'acier inoxydable Posco VST, située dans le parc industriel de Nhon Trach, est la plus grande usine de laminage à froid d'acier inoxydable de Posco en Asie du Sud-Est.

Dans le Nord, Hoa Binh, d'une usine sidérurgique de la banlieue de Hanoi, a pris la décision audacieuse d'investir dans une usine d'acier inoxydable laminé à froid de grande taille utilisant la technologie européenne avec un capital de plus de 1 000 milliards de VND en 2010.

Mais entre 2010 et 2013, le Vietnam a traversé une période économique difficile marquée par de nombreuses instabilités macroéconomiques. L'inflation a parfois dépassé 18 % en 2011, et les secteurs de la construction et de l'immobilier ont été quasiment paralysés. L'industrie de l'acier inoxydable, un matériau de base pour la construction et l'immobilier, est également en difficulté depuis de nombreuses années. Les entreprises du secteur ont donc dû se démener pour trouver des débouchés, stabiliser leur production et utiliser les machines et équipements nouvellement installés.

Récemment, la pandémie de Covid-19 et la récession du secteur immobilier ont amené les entreprises d'acier inoxydable au cours des trois dernières années à lutter contre de vieux problèmes, malgré une expérience beaucoup plus grande que dans la période précédente.

Après plus de 15 ans de développement, jusqu'à présent, avec l'entrée de Yongjin Company, un investisseur chinois, la capacité de production d'acier inoxydable laminé à froid du Vietnam a atteint environ 1 million de tonnes, exportées vers de nombreux pays du monde.

Malgré les difficultés et les désavantages par rapport aux pays voisins de la région, les entreprises vietnamiennes d'acier inoxydable, y compris les entreprises nationales et étrangères (IDE), ont fait des efforts constants pour maintenir leur part de marché, concurrencer équitablement les importations étrangères, contribuer à stabiliser le marché et développer progressivement cette jeune industrie.

L'eau fraîche irrigue les champs desséchés

Malgré de nombreuses difficultés, outre les efforts personnels, le développement de l'industrie de l'acier inoxydable ne peut aujourd'hui être ignoré sans l'attention et le soutien de l'État. En tant que « sage-femme » du marché, l'État a créé un espace égal pour que les entreprises puissent opérer et se développer.

Depuis 2014, le ministère de l’Industrie et du Commerce applique et maintient une taxe antidumping sur l’acier inoxydable importé de quatre pays : la Malaisie, Taïwan, l’Indonésie et la Chine.

En 2014, le Vietnam sortait tout juste de la récession économique, marquée par de nombreuses incertitudes macroéconomiques. Le secteur immobilier était quasiment paralysé entre 2012 et 2014, ce qui a posé de nombreuses difficultés à l'industrie de l'acier inoxydable. La taxe antidumping imposée par le ministère de l'Industrie et du Commerce a alors eu un effet dévastateur sur les champs arides.

Au cours des dix dernières années, le secteur a atteint une certaine maturité. Outre la satisfaction de la demande intérieure, les entreprises du secteur de l'acier inoxydable ont activement participé à l'exportation. Le volume des exportations représente la majeure partie de la production du secteur.

Cependant, à l’heure actuelle, l’industrie est également confrontée à d’énormes défis, similaires à ceux d’il y a dix ans, mais à plus grande échelle.

Premièrement, le secteur traverse une période difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et de la récession du secteur immobilier sur le marché intérieur.

Deuxièmement, la capacité de l’industrie a doublé au cours de la période 2020-2024 (passant d’environ 400 000 tonnes/an à près d’un million de tonnes/an).

Troisièmement, la concurrence déloyale des produits d’exportation étrangers est actuellement très féroce car l’offre étrangère est en énorme excédent, toujours prête à affluer au Vietnam.

Quatrièmement, l’économie mondiale traverse une période difficile et la demande n’a pas encore repris.

Actuellement, après dix ans d'application de la taxe, les entreprises collaborent avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour réévaluer la pertinence de cette mesure fiscale. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la nécessité de la maintenir, estimant que dix ans constituent une période suffisante pour permettre aux entreprises de se restructurer et de croître.

Dix ans, ce n'est pas peu, mais comparé au développement de l'industrie mondiale de l'acier inoxydable, ce n'est rien. L'industrie sidérurgique en général, et l'industrie de l'acier inoxydable en particulier au Vietnam, ne se développent que depuis 15 ans, un développement encore trop jeune comparé aux siècles de développement de l'Occident, ou au demi-siècle de la Chine. Avec une force jeune, des ressources limitées et peu d'expérience, comment pouvons-nous rivaliser avec les géants ?!

L'acier en général, et l'acier inoxydable en particulier, sont des secteurs à fort taux d'investissement, dotés d'équipements et de machines surdimensionnés et ultra-lourds, ainsi que d'une technologie de production sophistiquée. Il sera donc difficile pour un nouvel investisseur d'y investir. L'exemple de l'abandon de Hoa Phat illustre également la difficulté de ce marché.

Au cours des 15 dernières années, le Vietnam n'a compté que trois entreprises produisant et commercialisant de l'acier inoxydable laminé à froid. Les autres sont des entreprises spécialisées dans les produits en aval, tels que les tubes en acier, les bassins en acier inoxydable et d'autres produits dérivés.

Parallèlement, les mesures de défense commerciale, notamment antidumping, constituent un outil permettant à l'État de lutter contre les pratiques commerciales déloyales de certains marchés sur le marché intérieur vietnamien, conformément à la loi et reconnue par l'OMC, afin de rétablir un environnement concurrentiel sain sur le marché intérieur. Certains pays maintiennent également des mesures antidumping depuis des décennies (le poisson basa et les crevettes vietnamiens sont confrontés à des taxes antidumping américaines depuis 2003 et n'ont pas encore cessé). Par conséquent, des activités de défense commerciale opportunes, dotées d'outils légitimes, conformément à la loi, constitueront un soutien utile aux entreprises pendant cette période.

Source : https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html