Creciente tensión en el mercado del acero
Durante el último año, el nivel de tensiones comerciales en el mercado siderúrgico mundial ha aumentado significativamente. Esto se debe a la mayor presencia de acero barato procedente de China en los mercados de muchos países, lo que ha tenido un impacto muy negativo en las operaciones de los productores locales de acero.
Esta situación se debe al estancamiento de la demanda interna de acero en China, principalmente debido a la actual crisis inmobiliaria. Esto obliga a los productores chinos a aumentar las exportaciones de productos de acero. Como resultado, en el primer semestre de 2024, la producción aumentará un 24 % interanual, hasta los 53,4 millones de toneladas, y en 2023, un 36,2 % interanual, hasta los 90,3 millones de toneladas.
La situación se ve agravada por las tendencias del mercado local. Por ejemplo, los precios internos del acero en China, especialmente la bobina laminada en caliente (BLC), han caído recientemente a niveles competitivos en Europa, considerando los aranceles adicionales.
La producción de arrabio y acero crudo de China cayó en julio debido al debilitamiento de la demanda del consumidor final. Se prevé que la producción siga cayendo en agosto, ya que los precios del acero alcanzaron su mínimo en siete años, pero es probable que se recupere a principios de septiembre.
Las perspectivas del mercado para la demanda interna de acero siguen siendo sombrías, lo que seguirá pesando sobre el mercado del acero en la segunda mitad de 2024. China produjo 71,4 millones de toneladas de arrabio y 82,94 millones de toneladas de acero crudo en julio, un 8% y un 9% menos interanual, respectivamente.
Los precios del acero chino han estado cayendo desde fines de julio, debido a la alta producción, la caída de la demanda de acero y las ventas de pánico por parte de los comerciantes para liquidar los inventarios de barras de refuerzo del viejo estándar.
Las compañías siderúrgicas chinas podrían soportar pérdidas durante un tiempo para evitar recortar la producción, afirmó el analista del Centro GMK, Andriy Glushchenko.
"Buscan maneras de comercializar sus productos. La esperanza de que China consumiera más acero no se ha cumplido porque no se han tomado medidas efectivas para apoyar la construcción. Por lo tanto, vemos que cada vez se envía más acero de China a los mercados extranjeros", declaró Andriy Glushchenko.
Fuerte reacción
El aumento de las importaciones de acero procedentes de China ha llevado a que cada vez más países intenten proteger a los productores nacionales mediante la adopción de diversas medidas de salvaguardia. El número de investigaciones antidumping a nivel mundial ha aumentado de 5 en 2023 a 14 en 2024 (a principios de julio).
Entre los países que han impuesto restricciones o están llevando a cabo investigaciones antidumping sobre productos de acero chinos se encuentran la UE, Estados Unidos, Canadá, Vietnam, Turquía, México, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Arabia Saudita y otros. Los mercados más grandes (como la UE y Estados Unidos) se han protegido sistemáticamente desde hace tiempo de las importaciones chinas.
Una señal bastante importante para los exportadores chinos podría ser la decisión de Vietnam de iniciar una investigación antidumping tras el aumento interanual del 73 % en las importaciones de acero procedentes de China durante el primer semestre. Esto no sorprende, ya que las exportaciones de acero de China se dirigen principalmente a países del Sudeste Asiático, con Vietnam (6,4 millones de toneladas) y Corea del Sur (4,4 millones de toneladas) a la cabeza en importaciones durante el primer semestre.
Es probable que los países que actualmente llevan a cabo investigaciones antidumping sobre el acero chino impongan sanciones drásticas. Y países como India y varios países latinoamericanos con sede en siderúrgicas también iniciarán próximamente investigaciones sobre las importaciones de acero chino.
Según el vicepresidente y secretario general de la Asociación de Acero de Vietnam, Dinh Quoc Thai, debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, muchos fabricantes extranjeros, especialmente los chinos, están buscando formas de liquidar el inventario exportando y bajando los precios para competir...
Según los cálculos de la Asociación, en 2023, el acero importado de China a Vietnam representará el 62 %. Esto nos indica que el acero nacional vietnamita corre un gran riesgo de perder su mercado interno. Ante este riesgo, muchas empresas vietnamitas sufrieron pérdidas y se enfrentaron al riesgo de quiebra, declaró el Sr. Thai.
Proteger a las empresas vietnamitas
En el primer foro de defensa comercial con el tema "Defensa Comercial: Fortalecimiento de la capacidad endógena, promoción del crecimiento sostenible" celebrado recientemente, el director del Departamento de Defensa Comercial Trinh Anh Tuan dijo que en el contexto de la integración económica con muchas fluctuaciones como la actual, las herramientas de defensa comercial como los impuestos anti-dumping, anti-subsidios y de autodefensa se utilizan adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones legales, en línea con los compromisos internacionales, contribuyendo a apoyar a las industrias manufactureras nacionales para que se desarrollen de manera sostenible.
El manejo adecuado de las investigaciones sobre recursos comerciales exteriores en los productos de exportación de Vietnam también ha ayudado a muchas industrias y empresas a evitar los riesgos y los impactos negativos de las medidas de recursos comerciales aplicadas por los mercados de exportación, ayudando así a las empresas a mantener sus mercados y participar cada vez más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales.
En cuanto a la industria siderúrgica, una de las que enfrenta numerosos casos de MSF, el vicepresidente y secretario general de la Asociación del Acero de Vietnam, Dinh Quoc Thai, afirmó que, hasta agosto de 2024, la industria siderúrgica había enfrentado 78 investigaciones de MSF, lo que representa el 30 % de los casos relacionados con productos de exportación de Vietnam. Esto demuestra que los países aplican numerosas medidas MSF para proteger sus mercados internos. Actualmente, Estados Unidos es el país que más medidas MSF aplica al acero vietnamita.
En los últimos años, gracias a las medidas de defensa comercial, la industria siderúrgica vietnamita ha tenido la oportunidad de desarrollarse y competir de forma justa con los productos importados en el mercado nacional. Al mismo tiempo, la Asociación del Acero de Vietnam y las empresas siderúrgicas se han profesionalizado gradualmente y han cumplido con los requisitos de los organismos de investigación de otros países.
Gracias a una cuidadosa preparación dentro de la empresa, muchos casos han logrado resultados notables. La industria siderúrgica también ha construido una cadena de valor completa, que abarca desde el acero laminado en caliente y el acero laminado en frío hasta el acero galvanizado, con capacidad suficiente para expandir las exportaciones a otros mercados.
Los expertos del sector no prevén indicios de que las tensiones comerciales mundiales del acero disminuyan en el futuro próximo. Es evidente que, dentro de un año, los esfuerzos de muchos países provocarán una disminución de las importaciones chinas en mercados regionales específicos. Sin embargo, esto no será suficiente para elevar los precios mundiales a niveles aceptables.
Esta situación pone de relieve la necesidad de encontrar una estrategia de desarrollo y cooperación más equilibrada a nivel internacional, especialmente en el contexto de la compleja y costosa transición verde en la industria del acero.
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Fuente: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html
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