Mercado de fertilizantes: Los precios internos siguen de cerca la tendencia alcista mundial

La escalada del conflicto entre Israel e Irán impulsa el aumento de los precios de la urea

El Dr. Phung Ha, presidente de la Asociación de Fertilizantes de Vietnam, afirmó que, según datos de investigación de prestigiosas empresas de investigación de mercado a nivel mundial , el conflicto entre Irán e Israel ha afectado significativamente el importante suministro de urea al mercado mundial desde países de Oriente Medio, incluido Irán (que cuenta con la ventaja de contar con precios bajos de gas para la producción de urea). En consecuencia, los precios mundiales de la urea han aumentado en ocasiones entre un 25 % y un 30 %, debido a que Irán, uno de los principales productores y exportadores de urea del mundo, tuvo que cerrar sus siete plantas de urea y amoníaco debido a la escalada del conflicto. Mientras tanto, Egipto, otro país de la región, también tuvo que suspender temporalmente la producción de todas sus plantas de urea debido al corte del suministro de gas a Israel. Además, la inestabilidad también elevó los costos de transporte y seguros.

Un estudio realizado por la firma global de investigación de mercado Argus mostró que los precios de la urea abrieron la semana pasada altos en la mayoría de los mercados, con un fuerte aumento en los precios comerciales en el norte de África debido al conflicto entre Irán e Israel. En Argelia, los precios de la urea granular se dispararon, con transacciones a entre 443 y 450 dólares/tonelada FOB, y es probable que aumenten tras la escalada de hostilidades en Oriente Medio. Cabe destacar que Sorfert, en Argelia, vendió entre 6.000 y 7.000 toneladas de urea granular a 500 dólares/tonelada FOB, un aumento de 25 dólares/tonelada respecto a su transacción anterior, y vendió 10.000 toneladas a 475 dólares/tonelada FOB, con dos lotes entregados en julio a Europa.

El cierre de plantas de urea y amoníaco en Irán ha agravado la escasez existente en Egipto. La escasez de suministros provenientes de Egipto, así como del Mar Negro, ha situado a Argelia en una posición ventajosa para aprovechar el aumento de precios. En Egipto, las ofertas de urea granular en la frontera con los mercados europeos se han disparado a 440-455 $/t (FOB), debido al aumento de los precios en Argelia y a que la producción de urea sigue interrumpida por la escasez de gas.

En Brasil, la mayoría de los proveedores se han retirado del mercado de urea y han retirado sus ofertas. Todo apunta a que los precios son volátiles y difíciles de predecir. Actualmente, se encuentran entre 420 y 450 dólares/tonelada CFR (precio en puerta del vendedor más flete). En Estados Unidos, los precios de la urea en el puerto de Nola aumentaron 15 dólares/tonelada, alcanzando los 415-430 dólares/tonelada FOB, con precios de urea para junio y julio de 425 dólares/tonelada.

Israel lanzó ataques con drones contra dos instalaciones de procesamiento de gas en el sur de Irán el 14 de junio, tras los ataques iniciales con misiles y aire la madrugada del 13 de junio. Oriente Medio es actualmente el mayor exportador de urea del mundo, e Irán, con una capacidad de producción total estimada de 9 millones de toneladas al año, representa alrededor del 25% de las exportaciones.

En China, los indicadores también muestran que los precios de la urea china están subiendo, aunque aún a un ritmo menor que los precios internacionales, con la urea opaca subiendo hasta los 390-400 dólares/tonelada FOB y la urea clara a 370 dólares/tonelada FOB y más. No se han reportado nuevos acuerdos a niveles superiores, pero algunos proveedores están elevando sus ofertas.

Según algunos expertos, en los últimos seis meses del año, la demanda de urea seguirá aumentando, especialmente en Asia y Latinoamérica. Además, el precio de venta de la urea aún depende de las fluctuaciones en Oriente Medio. Asimismo, el precio de venta de la urea también depende de los precios de las materias primas, especialmente del gas natural, los ciclos de cultivo, la política china de restricción de la exportación de fertilizantes, las políticas arancelarias europeas, las regulaciones ambientales y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con el suministro de urea proveniente de China, la producción de este tipo de fertilizante aún depende del carbón como materia prima, por lo que el aumento del precio del carbón afecta el costo de producción. Además, el suministro de urea depende del ajuste regular de las cuotas de exportación por parte del gobierno chino para asegurar el mercado interno. Además, el suministro de urea proveniente de China podría disminuir debido a la reciente aplicación de normas de emisiones más estrictas, lo que ha provocado el cierre de algunas plantas de urea antiguas que no cumplen con las condiciones ambientales.

Los precios internos siguen de cerca los precios mundiales

Según el Dr. Phung Ha, presidente de la Asociación de Fertilizantes de Vietnam, desde principios de año, los precios de la urea en Vietnam han aumentado porque los precios internos de la urea están referenciados a los precios regionales y los precios regionales están referenciados a los precios de Medio Oriente.

Sin embargo, en términos de equilibrio entre la oferta y la demanda interna, con dos fábricas pertenecientes al Grupo Nacional de la Industria Energética de Vietnam (las Plantas de Fertilizantes de Phu My y Ca Mau) y dos del Grupo Químico de Vietnam (las Plantas de Fertilizantes de Ha Bac y Ninh Binh), con una capacidad total de casi 3 millones de toneladas anuales, la oferta nacional de urea ha superado la demanda de consumo interno. Actualmente, las empresas nacionales han exportado a varios países como Camboya, Corea del Sur, Malasia y Australia para mantener una producción eficiente, afirmó el Sr. Phung Ha.

Mientras tanto, la Sociedad Anónima de Análisis y Pronóstico del Mercado de Vietnam (AgroMonitor) prevé que este junio el consumo interno seguirá aumentando en las regiones del Sudeste, la Sierra Central y la Central, pero disminuirá en las regiones del Sur y el Norte. Se estima que en junio de 2025, el consumo alcanzará las 170 000 toneladas, un aumento de 10 000 toneladas con respecto a mayo.

En el delta del Mekong, se espera que el consumo de arroz de verano-otoño disminuya en junio debido a que algunas áreas han comenzado la cosecha anticipadamente o han pasado el período pico de fertilización. En las regiones Centro-Sur y Centro-Centro, el período de fertilización para el arroz de verano-otoño está en su apogeo, por lo que la demanda aumentará en junio. En las regiones Norte y Centro-Norte, la demanda de urea para arroz en junio será baja porque la mayor parte del arroz de invierno-primavera está a punto de cosecharse. En las tierras altas del sureste y centro, el pronóstico de fuertes lluvias impulsará la demanda de fertilización de cultivos industriales, árboles frutales, fertilización poscosecha y cultivos industriales a corto plazo que se han plantado en la nueva cosecha, por lo que la demanda de fertilización también aumentará gradualmente en junio. Para el arroz, la región sureste ha sembrado la cosecha de verano-otoño, por lo que en junio habrá una demanda de fertilización para la segunda y tercera rondas.

Además de la cantidad de urea utilizada directamente para los cultivos, la demanda de urea utilizada como materia prima para la producción de fertilizantes NPK también es alta, entre 70.000 y 75.000 toneladas por mes, porque se espera que las fábricas de NPK mantengan una alta capacidad para satisfacer la demanda de la cosecha de arroz de verano-otoño y la temporada de lluvias.

Las encuestas en el mercado interno muestran que el precio de la urea de Ca Mau en la fábrica fluctúa entre 11.700 y 12.600 VND/kg según la región; el precio de la urea de Phu My fluctúa entre 11.100 y 11.800 VND/kg según la región; el precio de la urea de Ninh Binh fluctúa entre 11.000 y 11.700 VND/kg según la región; el precio de la urea de Ha Bac fluctúa entre 11.000 y 11.500 VND/kg. Para la urea importada, el precio de mercado varía entre 10.900 y 12.000 VND/kg, de los cuales la urea granular de Malasia tiene el precio más alto (11.900-12.000 VND/kg), seguida de la urea granular de Indonesia (11.400-11.500 VND/kg), la urea de Brunei (11.200-11.300 VND/kg) y la urea china tiene el precio más bajo (10.900-11.000 VND/kg).

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