La Comisión Estatal de Valores acaba de emitir un despacho oficial aprobando a Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) para ofrecer bonos al público en 2022, fase 2.
En concreto, LPBank ofrecerá un total de casi 32,93 millones de bonos con un valor nominal de 100.000 VND por bono, lo que equivale a un volumen total de 3.293 billones de VND. Esto incluye más de 29,4 millones de bonos LPB7Y202203 con un plazo de 7 años y casi 3,5 millones de bonos LPB10Y202204 con un plazo de 10 años.
Se trata de un bono no convertible, sin garantías, sin warrants, es una deuda subordinada y cumple las condiciones para ser incluido en el capital de nivel 2 de LPBank.
El número de bonos ofrecidos en la segunda ronda es igual al número total de bonos que aún no se han ofrecido en la primera ronda y al número de bonos que se espera ofrecer en la segunda ronda que ha sido aprobada.
El tipo de interés aplicado a los bonos es un tipo de interés flotante, calculado a partir del tipo de interés de referencia (el tipo de interés medio de los depósitos de ahorro personales en VND, plazo de 12 meses, interés pagado al final del plazo, cotizado por BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank en la fecha de determinación del tipo de interés) más el margen.
En el cual, el tipo de interés para el plazo de 7 años es el tipo de interés de referencia más un margen de 2,8%/año y el tipo de interés para el plazo de 10 años es el tipo de interés de referencia más un margen de 3,1%/año.
Durante el primer período de cálculo de intereses, LPBank aplica una tasa de interés del 9,6 % anual para los bonos a 7 años y del 9,9 % anual para los bonos a 10 años. Esta tasa de interés es entre 1,7 y 2 puntos porcentuales superior a la tasa de interés máxima para depósitos que LPBank ofrece actualmente.
En el primer período de cálculo de intereses, LPBank aplica una tasa de interés del 9,6%/año para los bonos a 7 años y del 9,9%/año para los bonos a 10 años.
El período de oferta previsto es el segundo y tercer trimestre de 2023. La cantidad mínima de compra para inversores individuales es de 200 bonos (equivalente a 20 millones de VND) y 10.000 bonos para inversores institucionales (equivalente a 1.000 millones de VND).
En caso de que el volumen esperado de bonos no se ofrezca en su totalidad en la segunda ronda, la porción no vendida se transferirá a la tercera ronda.
El aumento de capital movilizado de los bonos será complementado por LPBank con capital a mediano y largo plazo para satisfacer las necesidades de préstamos de los clientes para proyectos a mediano y largo plazo en el segundo y tercer trimestre de 2023. De los cuales, más de 3,106 billones de VND se utilizarán para préstamos a la agricultura rural y al consumo; la cantidad restante se utilizará para préstamos a los sectores comercial y de alimentos y productos alimenticios.
Recientemente, LPBank acaba de recibir la aprobación para aumentar su capital social en un máximo de 11.385 mil millones de VND, lo que equivale a emitir 1.130 millones de acciones adicionales de acuerdo con el plan de aumento de capital social aprobado por la Junta General Anual de Accionistas de 2023.
En concreto, el banco emitirá 328,5 millones de acciones para pagar dividendos a los accionistas existentes a una tasa del 19%; 500 millones de acciones ofrecidas a los accionistas existentes; 300 millones de acciones ofrecidas de forma privada a inversores extranjeros y 10 millones de acciones emitidas bajo el programa de opciones sobre acciones para empleados (ESOP).
Después de completar las emisiones mencionadas, se espera que el capital social de LPBank aumente de VND 17.291 mil millones a VND 28.676 mil millones .
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