Las ganancias bancarias se desaceleran

No más ganancias "enormes"

Aunque ya casi es finales de julio de 2023, muchos bancos comerciales aún no han publicado sus informes financieros del segundo trimestre. Sin embargo, a la vista de los resultados de los bancos comerciales recientemente anunciados, las ganancias no son optimistas.

En concreto, el beneficio antes de impuestos del Banco Comercial Bac A ( Bac A Bank ) en el segundo trimestre de 2023 alcanzó casi los 139.000 millones de VND, un 25% menos que en el mismo periodo de 2022. En particular, los costes operativos (personal, pago de intereses de depósitos...) aumentaron un 73% y la morosidad aumentó casi un 31,2% hasta los 679.000 millones de VND (tasa del 0,55% al ​​0,71%)... "erosionando" los beneficios.

De igual manera, a pesar de un plan de negocios cauteloso, al cierre del segundo trimestre de 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) obtuvo una ganancia antes de impuestos de casi 3.400 billones de VND, un 10,3% menos que en el mismo periodo del año anterior y menos del 50% del plan previsto para 2023 de 8.700 billones de VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registró una ganancia en el segundo trimestre de 2023 de tan solo 880.000 millones de VND, un 51% menos que en el mismo periodo del año anterior. En consecuencia, en los primeros seis meses de 2023, la ganancia acumulada del banco alcanzó los 2.446 billones de VND, un 32% menos.

La razón principal es que la mayoría de los segmentos de negocio son menos activos y los ingresos netos por intereses disminuyeron. ABBank también registró un beneficio consolidado después de impuestos en el segundo trimestre de 2023 de tan solo 53.000 millones de VND, un 94 % menos que en el mismo período. El beneficio acumulado en los primeros seis meses de 2023 alcanzó tan solo 541.000 millones de VND, un 59 % menos.

Aunque hasta ahora menos de 10 bancos comerciales han anunciado sus resultados comerciales, según las estimaciones de SSI Securities Company, 4/11 bancos comerciales cotizados estudiados por SSI verán una disminución en las ganancias en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado.

En concreto, además de TPBank, los otros tres bancos son Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) y Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Algunos bancos registraron un aumento de beneficios, como BIDV, VietinBank, Vietcombank y MB, pero la tasa de crecimiento de los beneficios no fue muy alta en comparación con el mismo período, o incluso se mantuvo estable.

Según SSI, las ganancias bancarias siguen creciendo, pero con una desaceleración significativa. Las ganancias después de impuestos de los bancos comerciales que cotizan en bolsa el 27 de noviembre mantuvieron su crecimiento en comparación con el mismo período, con un aumento del 3,5 %, aunque significativamente inferior al aumento del 11,6 % del primer trimestre de 2023.

"Sufriendo el golpe" por las dificultades económicas

Las principales razones por las que los beneficios bancarios ya no son "enormes" en el segundo trimestre de 2023, según los expertos, se deben a la reducción del margen de intereses (MIN), el bajo crecimiento del crédito y los fuertes aumentos de las provisiones por riesgo crediticio.

El director de un banco comercial cuyas ganancias disminuyeron en los primeros seis meses de 2023 afirmó que las ganancias del banco se vieron "erosionadas" no solo por la disminución de los ingresos por intereses debido al bajo crédito en el primer semestre de 2023, sino también por el aumento de la morosidad, lo que obligó al banco a aumentar las provisiones para riesgos, en un contexto de mercado difícil. Todo esto redujo las ganancias del banco. "Otra de las razones de la desaceleración es la dificultad para gestionar la morosidad y recuperar el capital debido al estancamiento del mercado inmobiliario. Mientras tanto, los bienes inmuebles son la principal garantía para la mayoría de los préstamos", afirmó.

En un informe publicado recientemente, analistas de Vietcombank Securities Company (VCBS) afirmaron que se espera que las ganancias antes de impuestos de todo el sector bancario este año alcancen tan solo alrededor del 10%, una marcada disminución en comparación con el año pasado. Entre los factores que afectan los resultados comerciales del sector, además del bajo crédito este año, se encuentra la disminución de los ingresos no financieros en la mayoría de las actividades principales en comparación con el mismo período del año anterior. En particular, los ingresos por venta cruzada de seguros (bancaseguros), que representan alrededor del 30% de los ingresos por servicios de los bancos, se han visto afectados debido a la intensificación de las inspecciones de las agencias reguladoras sobre las ventas de seguros y a la disminución de los ingresos de los ciudadanos.

Los expertos de VCBS evaluaron que se espera que las ganancias de los bancos sigan estando fuertemente diferenciadas, algunos bancos de pequeña escala continuarán desacelerándose, incluso tendrán un crecimiento negativo en caso de que el mercado inmobiliario y la situación mundial empeoren, lo que provocará una desaceleración del crédito y dificultará que los clientes recuperen su capacidad de pago de la deuda.

Sin embargo, todavía hay algunos bancos comerciales con buenos resultados comerciales, debido principalmente al aumento del crédito y a la reducción de las provisiones gracias a un buen control de la deuda incobrable.

En concreto, al 30 de junio, el beneficio antes de impuestos del Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) alcanzó los 4.755 billones de VND, un aumento del 63,5 % con respecto al mismo período. Esto se debe a que Sacombank implementó activamente paquetes de préstamos preferenciales, lo que permitió que el crédito pendiente aumentara, superando los 460 billones de VND, un aumento de casi el 5 %. Asimismo, los costes operativos también disminuyeron, especialmente gracias a la gestión y el control adecuados de la morosidad. El Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) obtuvo un beneficio consolidado antes de impuestos de 3.548 billones de VND en el primer semestre de 2023, equivalente al 56 % del plan anual. En particular, el sólido crecimiento del crédito contribuyó a que los ingresos netos del MSB aumentaran un 23,2 % en el primer semestre del año.

Estas son señales positivas, pero, en general, muchos bancos tienen dificultades para operar en un contexto de "exceso de dinero", como acaban de informar los directivos del Banco Estatal, lo cual es motivo de preocupación. Reformar decisivamente los procedimientos administrativos y apoyar a las empresas en la inversión y la producción, según muchos expertos, es una solución fundamental que no solo ayuda a los bancos a operar con éxito (pagar más impuestos al Estado), sino que también impulsa la economía para superar las dificultades actuales.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html