Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) acaba de anunciar un documento para solicitar la opinión de los accionistas sobre el plan de aumentar su capital social a más de 23.100 mil millones de VND mediante una oferta pública inicial (OPI). En consecuencia, esta compañía de valores aumentará su capital social desde el nivel actual de 20.801 mil millones de VND hasta un máximo de 23.113 mil millones de VND, mediante la oferta pública de 231,15 millones de acciones ordinarias, equivalente al 11,112 % de su capital existente.
En cuanto al precio de emisión, el Consejo de Administración está facultado para decidirlo en función de la situación del mercado y del principio de que no sea inferior al valor contable de la acción, según el último informe financiero trimestral. Según el informe financiero del primer trimestre de 2025, el valor contable de TCBS es de aproximadamente 13.900 VND por acción.
Aunque no se ha anunciado el precio específico de la oferta, con una recaudación de miles de millones de VND, TCBS afirmó que invertirá el 70 % en actividades de negociación de valores y el 30 % en actividades de corretaje, operaciones con margen y otras actividades comerciales legales. Según el plan, la oferta pública inicial (OPI) se realizará entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.
La consulta fue aprobada por el consejo de administración a mediados de junio y la lista de accionistas se finalizó el 24 de junio. El plan de TCBS de aumentar su capital mediante una oferta pública inicial (OPI) ha despertado el interés de los inversores desde hace tiempo y ha cobrado mayor relevancia en los últimos meses. En la junta general anual de accionistas de Techcombank , empresa matriz propietaria del 100% de TCBS, el director del banco afirmó que la entidad ha trabajado con uno o dos grandes inversores y ha recibido una evaluación muy positiva. El Sr. Ho Hung Anh, presidente del consejo de administración de Techcombank, también planea llevar a cabo la OPI de TCBS a finales de 2025, pero esto dependerá en gran medida del mercado financiero, las tendencias del mercado y la evolución de la bolsa vietnamita.
En un informe reciente de VNDIRECT Research, esta compañía de valores evaluó que la IPO de TCBS podría abrir una “historia prometedora” no solo para esta compañía de valores sino también para Techcombank, gracias a la expectativa de revalorización de activos, creando más márgenes de ganancia a largo plazo.
Al 31 de marzo de 2025, los activos totales de TCBS ascendían a aproximadamente 56.329 mil millones de VND, lo que la posicionaba como la primera compañía de valores del mercado. De este total, su capital social supera actualmente los 27.294 mil millones de VND.
En cuanto a los resultados comerciales, el beneficio neto de impuestos de TCBS en el primer trimestre de 2025 superó los 1.310 billones de VND, un crecimiento estable en comparación con el mismo período. Los ingresos provienen principalmente de las actividades de préstamos con margen y de la suscripción de valores y servicios de agencia. TCBS se ha fijado un objetivo de beneficio neto de impuestos de 5.765 billones de VND en 2025, lo que supone un aumento del 20 % con respecto al año anterior.
Fuente: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html
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