CII planea emitir 1.977.800 millones de VND adicionales en bonos convertibles
El 25 de diciembre de 2023, la Compañía Anónima de Inversión en Infraestructura de la Ciudad de Ho Chi Minh (Code CII) finalizará la lista de la junta extraordinaria de accionistas. En ella, se espera que la compañía presente a los accionistas una modificación al plan de emisión de bonos convertibles del segundo paquete, aprobado por la junta de accionistas en mayo de 2023.
En concreto, se trata de un paquete de bonos convertibles con un valor nominal de 1.977.800 millones de VND, sin garantías ni warrants. Los bonos convertibles se emiten a los accionistas existentes en una proporción de 20:1, lo que equivale a que los accionistas titulares de 20 acciones tengan derecho a comprar un nuevo bono con un valor nominal de 100.000 VND por bono.
CII planea ajustar su plan de movilización a 1.977.800 millones de VND (Foto TL)
Los bonos emitidos tienen un plazo de 10 años, con un tipo de interés fijo del 10 % anual durante los cuatro primeros períodos de interés. Para los siguientes períodos de interés, el tipo de interés se calculará utilizando el tipo de interés de referencia promedio de Vietcombank más un 2,5 % anual.
El objetivo del capital para esta emisión de bonos es liquidar la deuda de bonos de CII. En concreto, 500.000 millones de VND se destinarán a liquidar la deuda de bonos CIIB2023009 y 590.000 millones de VND a liquidar la deuda de bonos CIIB2124001. Además, la compañía también planea aportar 1.200.000 millones de VND a Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. y adquirir bonos corporativos emitidos por esta unidad.
Anteriormente, del 26 de octubre al 28 de diciembre de 2023, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment también emitió el primer lote de bonos convertibles con una proporción de 10:1. El monto total movilizado fue de 2.840.200 millones de dongs. De los cuales, 1.200.000 millones de dongs se destinaron a invertir en bonos de Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., y 1.640.200 millones de dongs se invirtieron en bonos emitidos por Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.
CII reestructura fuentes de capital y sus ingresos caen un 65%
El plan de emisión de bonos forma parte del plan de reestructuración de capital de CII para reducir el ratio de endeudamiento en el apalancamiento financiero de la empresa. En consecuencia, CII planea emitir 7 billones de VND adicionales en bonos convertibles. La empresa afirmó que, de completarse el plan, el ratio de deuda/capital de CII se reducirá de 2,2 a 1,1 veces.
Durante el período de reestructuración, los ingresos de CII en el tercer trimestre registraron una disminución significativa. En concreto, alcanzaron los 761.200 millones de VND, un 65,5 % menos que en el mismo período. El coste de los bienes vendidos ascendió a 466.300 millones de VND, y la utilidad bruta alcanzó los 265.700 millones de VND, un 19,2 % menos.
Los ingresos financieros del período aumentaron un 83,5%, alcanzando los 270.600 millones de VND. Por el contrario, los gastos financieros también aumentaron un 15,1%, alcanzando los 371.800 millones de VND. Los gastos por intereses alcanzaron los 267.900 millones de VND. Los gastos de gestión empresarial y los gastos de ventas ascendieron a 12.900 millones de VND y 68.100 millones de VND, respectivamente. El beneficio después de impuestos del tercer trimestre alcanzó los 107.300 millones de VND, un 9,7% más que en el mismo período.
En la estructura de capital de CII, el pasivo total tendió a disminuir en más de la mitad en comparación con principios de año, de 20.258,5 billones a tan solo 10.022,6 billones de VND. La deuda a largo plazo disminuyó de 9.415 billones a 7.791,1 billones de VND. El patrimonio neto alcanzó los 8.058 billones, con un beneficio acumulado no distribuido después de impuestos de 2.441,5 billones de VND.
El escándalo de los dirigentes que desinvierten capital provoca una fuerte caída de los precios de las acciones.
Recientemente, los accionistas de CII mostraron gran interés en el caso del Sr. Le Quoc Binh, director general de la compañía, y su esposa, quienes desinvirtieron repentinamente la totalidad de sus casi 10 millones de acciones. Tras la transacción, la proporción de propiedad del Sr. Binh y su esposa se redujo al 0%.
Aunque el Sr. Binh habló para tranquilizar a los accionistas, explicando que la desinversión tenía como objetivo obtener fondos para seguir invirtiendo en los bonos convertibles de CII, durante el período de la desinversión, el precio de las acciones de CII también experimentó una evolución desfavorable.
Del 10 al 23 de octubre, durante la venta de 10 millones de acciones de CII por parte del Sr. Binh y su esposa, el precio de este código cayó de 18.400 VND por acción a tan solo 15.600 VND por acción. En la sesión bursátil del 5 de diciembre de 2023, CII apenas se había recuperado, alcanzando aproximadamente los 17.500 VND por acción.
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