Holzpellet-Exporte bringen fast 680 Millionen US-Dollar ein

Holzpelletexporte steigen in Japan und der EU, sinken jedoch in Korea

Im Jahr 2022 stiegen die Holzpelletexporte stark an und erreichten ein Exportvolumen von rund 4,9 Millionen Tonnen. Der Umsatz belief sich auf knapp 790 Millionen US-Dollar, was aufgrund der hohen Holzpelletpreise fast dem Doppelten von 2021 entspricht. Im Jahr 2023 ging der Pelletexportumsatz jedoch mengenmäßig leicht zurück und erreichte mehr als 4,6 Millionen Tonnen (minus 4,3 % gegenüber 2022) bei einem Wert von knapp 680 Millionen US-Dollar (minus 13,7 % gegenüber 2022).

Holzpellets (Foto von Nguyen Hanh)

Im Vergleich zum Rekordpreisanstieg im Jahr 2022 sank der durchschnittliche Exportpreis für Pellets im Jahr 2023 auf rund 145,5 USD/Tonne (minus 9,7 % gegenüber 2022). Die Pelletpreise sind kontinuierlich von knapp 190 USD/Tonne Ende 2022 auf nur noch rund 135-140 USD/Tonne seit April 2023 gesunken.

Südkorea und Japan sind nach wie vor die beiden größten Märkte für den Import von Tablets aus Vietnam und machen 96 % des Gesamtvolumens und 96,6 % des gesamten Exportumsatzes des Landes aus.

Die Exportsituation in diese beiden Märkte entwickelte sich 2023 jedoch gegensätzlich. Japan importierte mehr als 2,8 Millionen Tonnen im Wert von über 438 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 12,4 % beim Volumen und 14,3 % beim Wert im Vergleich zu 2022). Südkorea hingegen importierte nur mehr als 1,7 Millionen Tonnen Pellets im Wert von knapp 214 Millionen US-Dollar (ein Rückgang von 24,5 % beim Volumen und 43,3 % beim Wert im Vergleich zu 2022).

Der Grund dafür liegt darin, dass koreanische Unternehmen über andere Bezugsquellen verfügen, beispielsweise über billige Tablets aus Russland.

Obwohl der EU-Markt nur einen kleinen Anteil an den vietnamesischen Pelletimportmärkten ausmacht (3,3 % des Gesamtvolumens und 3,8 % des Gesamtumsatzes), befindet er sich auf einem starken Wachstumskurs. Im Jahr 2023 wird die EU mehr als 155.000 Tonnen im Wert von rund 26 Millionen US-Dollar importieren (was einer fast dreifachen Steigerung des Volumens und des 3,7-fachen des Wertes im Vergleich zu 2022 entspricht).

Der Exportpreis für Tablets in die beiden Märkte Japan und Korea ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahresende 2022 deutlich gesunken. Allerdings war der Rückgang auf dem koreanischen Markt deutlich größer als der in Japan.

Konkret lag der Exportpreis für Pellets nach Südkorea im Dezember 2023 nur unter 105 USD/Tonne, ein Rückgang von 43 % gegenüber dem Höchststand von 185 USD/Tonne im Dezember 2022. Im Gegensatz dazu lag der Exportpreis nach Japan im Dezember 2023 immer noch über 148 USD/Tonne und damit nur 20 % unter dem im Dezember 2022 verzeichneten Höchstpreis.

Unternehmen müssen den Konsum in neuen und inländischen Märkten fördern.

Herr To Xuan Phuc, Politikanalyst der Forest Trends Organization, kommentierte, dass der japanische Markt auch in der kommenden Zeit eine wichtige Rolle für die vietnamesische Pelletindustrie spielen werde.

Die derzeitige Umstrukturierung von Enviva, dem weltweit größten Unternehmen für die Herstellung und den Handel von Pellets, das den japanischen Markt jährlich mit mehr als 400.000 Tonnen Pellets beliefert, darunter einen erheblichen Anteil in Vietnam produzierter Pellets, stellt vietnamesische Unternehmen vor Chancen und Herausforderungen.

Vietnamesische Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, die Pelletlieferungen aus Indonesien für den japanischen Markt zu ersetzen, da die Lieferung von Pellets aus Palmölschalen aus Indonesien möglicherweise nicht die vom japanischen Markt geforderte Nachhaltigkeitszertifizierung erhält.

Aufgrund technischer Probleme, die in japanischen Pelletkraftwerken zu Bränden und Explosionen führten, fordert die japanische Regierung die Stilllegung der Anlagen, bis die Ursache des Vorfalls ermittelt ist. Andererseits führt der hohe Pelletpreis dazu, dass die Kraftwerke ohne staatliche Subventionen Verluste erleiden. Daher ist kurzfristig nicht mit einem Anstieg der japanischen Importnachfrage zu rechnen.

Auf dem koreanischen Markt werden in der kommenden Zeit keine großen Schwankungen erwartet, da die Importeure des Landes billigen Tablets den Vorzug geben, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Beschränkungen der Tablet-Lieferungen aus Russland in die EU aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der EU-Markt bietet Potenzial. Allerdings sind die Anforderungen dieses Marktes strenger als in Japan und Korea. Unternehmen müssen daher künftig mehr in die Verbesserung ihrer Ausrüstung und Technologie investieren.

Eine der größten Schwierigkeiten beim Export von Holzpellets ist die mangelnde Nachhaltigkeit der Rohholzquellen – sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Standards und der Qualität. Um diese Schwierigkeiten zu lösen, benötigt die Regierung geeignete politische Mechanismen, insbesondere Maßnahmen zur Ausbalancierung von Verarbeitungskapazitäten und Waldanbauflächen.

Um die Abhängigkeit von den beiden Märkten Korea und Japan zu verringern, empfahl Herr To Xuan Phuc den Tablet-Unternehmen außerdem, den Konsum in neuen Märkten wie der EU und im Inland zu erforschen und zu fördern.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Pellets (und Holzhackschnitzeln) für den Inlandsverbrauch in Zukunft steigen wird, da sich die vietnamesische Regierung zur Emissionsreduzierung verpflichtet hat und Unternehmen freiwillig von emissionsreichen Rohstoffen auf Pellets umsteigen, insbesondere wenn die Regierung politische Maßnahmen erlässt, um die Umstellung zu fördern.

In naher Zukunft könnte es zu einem Wettbewerb zwischen exportierten Pellets und dem Inlandsverbrauch (und den Rohstoffquellen) kommen. Ein Wettbewerb um Rohstoffe aus angepflanzten Wäldern zwischen Unternehmen der Pelletindustrie und der Hackschnitzelproduktion ist unvermeidlich, insbesondere im Hinblick auf die in den nächsten drei bis fünf Jahren geplanten Bauprojekte für Pellet- und Hackschnitzelfabriken. Daher sollten Unternehmen Investitionen in den Ausbau von Rohstoffgebieten in Erwägung ziehen, um eine stabile Versorgung sicherzustellen und den Produktions- und Exportbedarf auch in Zukunft zu decken.

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Quelle: https://congthuong.vn/nam-2023-xuat-khau-vien-nen-go-thu-ve-gan-680-trieu-usd-308497.html