Düngemittelmarkt: Inlandspreise folgen eng dem weltweiten Aufwärtstrend

Eskalierender Israel-Iran-Konflikt treibt Harnstoffpreise in die Höhe

Dr. Phung Ha, Vorsitzender der Vietnam Fertilizer Association, sagte, dass der Iran-Israel-Konflikt Forschungsdaten zufolge, die von zahlreichen renommierten Marktforschungsinstituten weltweit durchgeführt wurden, die wichtige Harnstoffversorgung des Weltmarkts aus Ländern des Nahen Ostens, einschließlich Iran (mit dem Vorteil niedriger Gaspreise für die Harnstoffproduktion), erheblich beeinträchtigt habe. Demzufolge seien die weltweiten Harnstoffpreise zeitweise um 25 bis 30 Prozent gestiegen, weil der Iran - einer der weltweit führenden Harnstoffproduzenten und -exporteure - aufgrund des eskalierenden Konflikts alle sieben Harnstoff- und Ammoniakanlagen schließen musste. Unterdessen musste auch Ägypten, ein anderes Land in der Region, aufgrund der Unterbrechung der israelischen Gaslieferungen alle Harnstoffanlagen vorübergehend schließen. Außerdem trieb die Instabilität die Transport- und Versicherungskosten in die Höhe.

Eine Umfrage des globalen Marktforschungsunternehmens Argus zeigte, dass die Harnstoffpreise letzte Woche auf den meisten Märkten auf einem hohen Niveau eröffneten. In Nordafrika stiegen die Handelspreise aufgrund des Konflikts zwischen Iran und Israel stark an. In Algerien stiegen die Preise für granuliertes Harnstoff sprunghaft an. Die Transaktionen lagen offenbar bei 443–450 USD/Tonne FOB und dürften nach der Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten noch höher ausfallen. Sorfert in Algerien verkaufte 6.000–7.000 Tonnen granuliertes Harnstoff zu 500 USD/Tonne FOB, 25 USD/Tonne mehr als bei der vorherigen Transaktion des Herstellers. 10.000 Tonnen wurden zu 475 USD/Tonne FOB verkauft, wobei zwei Chargen im Juli nach Europa geliefert wurden.

Die Schließung von Harnstoff- und Ammoniakanlagen im Iran hat den bestehenden Engpass in Ägypten verschärft. Begrenzte Lieferungen aus Ägypten und dem Schwarzen Meer verschaffen Algerien eine gute Ausgangsposition, um von den steigenden Preisen zu profitieren. In Ägypten sind die Angebote für granulierten Harnstoff an der Grenze zu den europäischen Märkten aufgrund höherer Preise aus Algerien und anhaltender Störungen der Harnstoffproduktion aufgrund von Gasknappheit auf 440–455 US-Dollar/t (FOB) gestiegen.

In Brasilien haben sich die meisten Anbieter vom Harnstoffmarkt zurückgezogen und ihre Angebote zurückgezogen. Es deutet darauf hin, dass die Preise volatil und schwer vorhersehbar sind. Aktuell liegen sie bei 420–450 USD/Tonne CFR (Verkäuferpreis zzgl. Fracht). In den USA stiegen die Harnstoffpreise im Hafen von Nola um 15 USD/Tonne auf 415–430 USD/Tonne FOB, wobei die Harnstoffpreise im Juni und Juli bei 425 USD/Tonne lagen.

Israel startete am 14. Juni Drohnenangriffe auf zwei Gasverarbeitungsanlagen im Süden des Iran, nachdem es bereits am frühen Morgen des 13. Juni Raketen- und Luftangriffe durchgeführt hatte. Der Nahe Osten ist derzeit der weltweit größte Harnstoffexporteur. Der Iran verfügt über eine geschätzte Gesamtproduktionskapazität von neun Millionen Tonnen pro Jahr, was etwa 25 Prozent der Exporte entspricht.

Auch in China deuten Indikatoren darauf hin, dass die Harnstoffpreise steigen, wenn auch immer noch langsamer als die internationalen Preise. Opaker Harnstoff erreicht 390–400 USD/Tonne FOB und klarer Harnstoff 370 USD/Tonne FOB und mehr. Es wurden keine neuen Deals auf höheren Niveaus gemeldet, aber einige Lieferanten erhöhen ihre Angebote.

Experten zufolge wird die Nachfrage nach Harnstoff in den letzten sechs Monaten des Jahres weiter steigen, insbesondere in Asien und Lateinamerika. Der Verkaufspreis von Harnstoff hängt zudem weiterhin von Schwankungen im Nahen Osten ab. Darüber hinaus hängt der Verkaufspreis von Harnstoff auch von Rohstoffpreisen, insbesondere Erdgaspreisen, Erntezyklen oder Chinas Exportbeschränkungspolitik für Düngemittel, der europäischen Zollpolitik, Umweltvorschriften und der Reduzierung der Treibhausgasemissionen ab.

Da die Harnstoffversorgung aus China weiterhin auf Kohle als Rohstoff angewiesen ist, wirkt sich der steigende Kohlepreis auf die Kosten der Harnstoffproduktion aus. Darüber hinaus hängt die Harnstoffversorgung auch von der regelmäßigen Anpassung der Exportquoten durch die chinesische Regierung ab, um den Inlandsmarkt zu sichern. Zudem könnte die Harnstoffversorgung aus China zurückgehen, da China kürzlich strengere Emissionsstandards eingeführt hat, was zur Schließung einiger alter Harnstoffanlagen geführt hat, die den Umweltauflagen nicht mehr gerecht werden.

Die Inlandspreise orientieren sich eng an den Weltmarktpreisen

Laut Dr. Phung Ha, Vorsitzender der Vietnam Fertilizer Association, sind die Harnstoffpreise in Vietnam seit Jahresbeginn gestiegen, weil die inländischen Harnstoffpreise an den regionalen Preisen und die regionalen Preise an den Preisen im Nahen Osten ausgerichtet sind.

Im Hinblick auf die inländische Angebots- und Nachfragebilanz übersteigt das inländische Harnstoffangebot jedoch die inländische Nachfrage, da zwei Fabriken der Vietnam National Energy-Industry Group (Phu My Fertilizer Plant und Ca Mau Fertilizer Plant) und zwei der Vietnam Chemical Group (Ha Bac Fertilizer Plant und Ninh Binh Fertilizer Plant) mit einer Gesamtkapazität von fast 3 Millionen Tonnen pro Jahr betrieben werden. Derzeit exportieren inländische Unternehmen in Länder wie Kambodscha, Südkorea, Malaysia und Australien, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten, so Herr Phung Ha.

Unterdessen prognostiziert die Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company (AgroMonitor), dass der Inlandsverbrauch im Juni dieses Jahres im Südosten, im zentralen Hochland und in der Mitte weiter steigen, im Süden und Norden jedoch sinken wird. Im Juni 2025 wird der Verbrauch voraussichtlich 170.000 Tonnen erreichen, ein Anstieg von 10.000 Tonnen gegenüber Mai.

Im Mekong-Delta wird der Verbrauch von Sommer-Herbst-Reis im Juni voraussichtlich zurückgehen, da einige Gebiete früher mit der Ernte begonnen haben oder die Hauptdüngungsperiode bereits überschritten ist. In den Regionen Süd-Zentral und Zentral-Zentral ist die Düngeperiode für Sommer-Herbst-Reis auf ihrem Höhepunkt, sodass die Nachfrage im Juni steigen wird. In den Regionen Nord und Nord-Zentral wird die Nachfrage nach Harnstoff für Reis im Juni gering sein, da der Großteil des Winter-Frühlings-Reises kurz vor der Ernte steht. Im Südost-Zentral-Hochland werden die prognostizierten starken Regenfälle den Bedarf an Düngung von Industriepflanzen, Obstbäumen, Nacherntedüngung und kurzfristigen Industriepflanzen, die in der neuen Ernte angepflanzt wurden, steigern, sodass auch der Düngebedarf im Juni allmählich steigen wird. Was Reis betrifft, hat die Region Südosten die Sommer-Herbst-Ernte ausgesät, sodass im Juni Düngebedarf für die 2. und 3. Runde besteht.

Zusätzlich zu der Menge an Harnstoff, die direkt für den Anbau von Nutzpflanzen verwendet wird, ist auch die Nachfrage nach Harnstoff als Rohstoff für die NPK-Düngemittelproduktion mit 70.000–75.000 Tonnen/Monat hoch, da von den NPK-Fabriken erwartet wird, dass sie eine hohe Kapazität aufrechterhalten, um die Nachfrage für die Reisernte im Sommer und Herbst sowie während der Regenzeit zu decken.

Untersuchungen auf dem Inlandsmarkt zeigen, dass der Preis für Ca Mau-Harnstoff ab Werk je nach Region zwischen 11.700 und 12.600 VND/kg schwankt, der Preis für Phu My-Harnstoff je nach Region zwischen 11.100 und 11.800 VND/kg, der Preis für Ninh Binh-Harnstoff je nach Region zwischen 11.000 und 11.700 VND/kg und der Preis für Ha Bac-Harnstoff je nach Region zwischen 11.000 und 11.500 VND/kg. Für importierten Harnstoff liegt der Marktpreis zwischen 10.900 und 12.000 VND/kg, wobei malaysischer granulierter Harnstoff den höchsten Preis hat (11.900–12.000 VND/kg), gefolgt von indonesischem granuliertem Harnstoff (11.400–11.500 VND/kg), Harnstoff aus Brunei (11.200–11.300 VND/kg) und chinesischem Harnstoff den niedrigsten Preis hat (10.900–11.000 VND/kg).

Quelle: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/174358/thi-truong-phan-bon-gia-ban-trong-nuoc-bam-sat-da-tang-cao-cua-the-gioi