Banken: „Manche lachen, manche weinen“ im Profitkrieg

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Vietcombank erreichte doppelten Gewinnrekord

Mit einem Vorsteuergewinn von 29.550 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 setzt die Vietcombank ihre Erfolgsbilanz in der Bankenbranche fort.

Diese Bank hält auch einen großen Abstand zu den Zweit- und Drittplatzierten der Rangliste,Agribank und MB, mit einem Nachsteuergewinn von 21.860 Milliarden VND bzw. 20.019 Milliarden VND. BIDV belegt den vierten Platz mit einem Nachsteuergewinn von 19.763 Milliarden VND.

Darüber hinaus errang die Vietcombank im dritten Quartal den doppelten Jahrgangsbestentitel mit dem höchsten Gewinn des Systems und erreichte 9.051 Milliarden, ein Plus von 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die nächsten beiden Banken, die sich gegenseitig jagen, sind die VietinBank mit einem Vorsteuergewinn von 17.401 Milliarden VND und die Techcombank mit 17.115 Milliarden VND.

ACB landete auf dem 7. Platz der Rangliste mit einem Vorsteuergewinn von 15.024 Milliarden VND für die ersten neun Monate, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Obwohl sie im Gegensatz zu anderen Banken im gleichen Ranking keine Gewinne in Milliardenhöhe ausweisen konnten, verzeichneten HDBank und VIB im dritten Quartal ein starkes Wachstum.

Dementsprechend meldete die HDBank in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 einen Vorsteuergewinn von über 8.600 Milliarden VND, ein Plus von 8 %; VIB hatte einen Vorsteuergewinn von über 8.300 Milliarden VND, ein Plus von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

SHB schloss die Top 10 mit einem Vorsteuergewinn von 8,509 Milliarden VND ab. Bemerkenswert ist, dass die VPBank nach neun Monaten aus der Rangliste fiel und einen Nettogewinn nach Steuern von 8,279 Milliarden VND meldete, was einem Rückgang von 58 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Gewinnwachstum nach dem Motto „Yin blüht, Yang schrumpft“

Aus den Finanzberichten der Banken für das dritte Quartal 2023 geht hervor, dass bis zu 15 Banken einen Rückgang der angesammelten Gewinne meldeten, 11 Banken einen Anstieg der angesammelten Gewinne verzeichneten und 1 Bank Hunderte Milliarden VND verlor.

Dementsprechend meldete die NCB im dritten Quartal 2023 einen Vorsteuerverlust von 244 Milliarden VND und in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gesamtverlust von 231 Milliarden VND. Die Bank gab an, der Hauptgrund seien die allgemeinen Schwankungen der Wirtschaft und der Finanzmärkte, insbesondere der Anleihen-, Aktien- und Immobilienmärkte, gewesen.

Das Traurige an der Bankenbranche ist, dass sich die Gewinne in einem Zustand von „negativem Wachstum und positivem Rückgang“ befinden, während mehr Banken ein negatives Gewinnwachstum aufweisen.

Dementsprechend belegte die BVBank mit der Meldung eines Gewinns von 61 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 den „letzten Platz“, was einem Rückgang von 85 % gegenüber dem Gewinn von über 420 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Ebenso sank der Gewinn der ABBank um 59 %, der der Eximbank um 46 %, der der VietABank um 27 % und der der VietBank um 22 % …

Im Gegenteil: Obwohl die Sacombank am Ende der ersten neun Monate des Jahres 2023 nicht zu den Top 10 der Gewinne gehörte, verzeichnete sie mit einer Steigerungsrate von 54 % das höchste Gewinnwachstum der gesamten Bankenbranche und erwirtschaftete einen Vorsteuergewinn von 6.840 Milliarden VND.

Dicht dahinter folgt die OCB Bank mit einem kumulierten Gewinn von 3.915 Milliarden VND, ein Anstieg von 48 % gegenüber dem gleichen Zeitraum; die Kienlongbank meldete für 9 Monate einen Vorsteuergewinn von 639 Milliarden VND, ein Anstieg von 25 % …

Finanzen - Bankwesen - Banken: „Manche lachen, manche weinen“ im Profitkrieg — Situation des Gewinnwachstums der Banken im dritten Quartal 2023.

Laut Dr. Can Van Luc, Chefökonom des BIDV und Mitglied des Nationalen Finanz- und Geldpolitikbeirats, ist der Gewinnrückgang vieler Banken nach den ersten neun Monaten des Jahres auf ein relativ geringes Kreditwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen.

Darüber hinaus sind auch die Nettozinsmargen der Banken niedriger als im Vorjahr. Die Servicegebühren sind deutlich niedriger gestiegen, da einige Gebühren weiterhin erlassen oder reduziert werden.

Darüber hinaus sind andere Unternehmensdienstleistungen wie Bancassurance oder Anleihenhandel nicht so günstig wie in den Vorjahren.

Insbesondere die Zahl der uneinbringlichen Forderungen hat zugenommen, was die Kreditinstitute zu einer Erhöhung ihrer Risikovorsorge zwingt, was wiederum zu sinkenden Gewinnen führt.

Die Gewinne der Banken könnten steigen, aber nicht deutlich

Am Ende der ersten neun Monate des Jahres 2023 hatten nur neun Banken 75 % ihres Jahresplans erfüllt. Dabei übernahm die Kienlongbank vorübergehend die Führung, da sie 91,3 % des vom Vorstand festgelegten Ziels erfüllte.

Es gibt jedoch bis zu sieben Banken, die 50 % des Jahresgewinns nicht überschritten haben, darunter: BaoViet Bank (35,6 %); BV Bank (12,2 %); VietBank (43,6 %); VietABank (46,6 %); ABBank (23,2 %); Eximbank (34,2 %); VPBank (34,5 %).

Bei der Einschätzung der Entwicklung der Bankgewinne in den letzten Monaten des Jahres sagte Herr Luc, dass die Bankgewinne zwar steigen könnten, aber nicht stark.

Experten prognostizieren, dass die Kreditvergabe schneller zunehmen könnte. Auch einige Servicegebühren im Zusammenhang mit der Börse und der Kreditvergabe auf Marginbasis dürften bis zum Jahresende steigen.

Mit Blick auf die Bankenbranche im Jahr 2023 geht die VNDirect Securities Company davon aus, dass „der Sturm anhalten wird“. Der Immobilienmarkt und Unternehmensanleihen werden weiterhin mit Schwierigkeiten konfrontiert sein, was sich negativ auf die Vermögensqualität und Liquidität der Banken auswirken wird.

Insgesamt wird sich das Gewinnwachstum des Sektors voraussichtlich von 32 % im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2022 auf 10–12 % im Jahr 2023–24 verlangsamen, da das Kreditwachstum nachlässt, die Nettozinsmargen sinken und die Kreditkosten steigen.

Im vergangenen Oktober gab die Staatsbank die Ergebnisse der Konjunkturumfrage für das vierte Quartal 2023 bekannt. Demnach kamen die Kreditinstitute zu der Einschätzung, dass sich die Geschäftslage und die Gewinne des Bankensystems im dritten Quartal 2023 nicht wie in der vorherigen Umfrage erwartet verbessert hätten.

Daher haben die Kreditinstitute ihre Erwartungen hinsichtlich der Geschäfts- und Gewinnlage in der kommenden Zeit weiter eingeschränkt. 66,7 – 72,1 % der Kreditinstitute erwarten eine Verbesserung der Geschäftslage im vierten Quartal und im gesamten Jahr 2023 (weniger als die Quote von 70,3 – 74,8 % im vorherigen Zeitraum).

Im Gegenteil, auch die Zahl der Kreditinstitute, die sich über eine „verschlechternde“ Geschäftslage Sorgen machen, hat zugenommen. Im Jahr 2023 erwarten 82,6 % der Kreditinstitute ein positives Wachstum des Vorsteuergewinns im Vergleich zu 2022. Darüber hinaus befürchten 13,8 % der Kreditinstitute auch im Jahr 2023 ein negatives Gewinnwachstum, und 3,7 % gehen von unveränderten Gewinnen aus .

Thu Huong

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Quelle