Schwierigkeiten in der Stahlindustrie

Es wird erwartet, dass die Stahlproduktion Vietnams im Jahr 2024 um etwa 10 % und im Jahr 2025 um 8 % steigen wird, da sich die Stahlnachfrage der inländischen Wirtschaftssektoren erholt.

Stahlproduktion bei der Bac Viet Steel Company Limited im Bezirk Que Vo ( Bac Ninh ). (Foto: TRAN HAI)

Allerdings wird prognostiziert, dass es der Stahlindustrie in diesem Jahr aufgrund großer Lagerbestände und zunehmenden Handelsprotektionismus schwerfallen wird, das erwartete hohe Wachstum zu erzielen.

Druck erhöhen

Laut der Vietnam Steel Association (VSA) liegt Vietnam derzeit weltweit auf Platz 12 der Stahlproduktion und auf Platz 1 in der ASEAN-Region. Die VSA prognostiziert, dass die Stahlproduktion unseres Landes im Jahr 2024 30 Millionen Tonnen erreichen könnte, ein Anstieg von 7 % gegenüber 2023.

Der Stahlverbrauch dürfte im Vergleich zu 2023 um 6,4 % auf 21,6 Millionen Tonnen steigen. Diese Erholung ist jedoch ungewiss, da die Unternehmen der Stahlindustrie derzeit aufgrund des Rückgangs des Immobilienmarktes und steigender Rohstoffpreise mit großen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Der diesjährige Bestand wird auf rund 8,4 Millionen Tonnen geschätzt.

Seit der ersten Preiserhöhung Anfang 2024 (Anstieg um 200.000–400.000 VND/Tonne auf 15 Millionen VND/Tonne) nach 21 Preissenkungen im Jahr 2023 sind die Stahlpreise kontinuierlich gesunken und blieben bei 13,4–13,6 Millionen VND/Tonne für CB300-Rippenstahl.

Der Grund dafür liegt darin, dass der globale Stahlmarkt einen deutlichen Abwärtstrend aufweist. Zudem sind die inländischen Stahlpreise gesunken, da die Stahlunternehmen mit billigem Stahl aus China konkurrieren müssen, da dieses Land seine Stahlexportpreise kontinuierlich senkt.

Dem Bericht des VSA zufolge erreichte die Rohstahlproduktion allein in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 mehr als 12,8 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der interne Rohstahlverbrauch und -absatz erreichte 12,4 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Davon erreichten die Exporte 1,6 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.

Vietnam importierte jedoch auch rund 8,2 Millionen Tonnen fertiger Stahlprodukte aller Art im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 47,88 % beim Volumen und 25,15 % beim Wert im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die Importe stammten hauptsächlich aus China. Derzeit ist China das weltweit führende Land in der Stahlproduktion und im Stahlexport mit rund 500 Stahlwerken aller Art und einer Gesamtkapazität von rund 1,2 Milliarden Tonnen Stahl pro Jahr.

Nicht nur der heimische Markt, auch die Stahlexportaktivitäten unseres Landes stehen vor Schwierigkeiten, da Unternehmen mit Handelsschutzklagen konfrontiert sind und die Importmärkte technische Barrieren gegen Dumping, Antisubventionen und Selbstverteidigung errichtet haben. Bis Ende Mai 2024 betrafen etwa 30 % der insgesamt 252 Außenhandelsschutzuntersuchungen mit Vietnam Stahlprodukte. Die untersuchten Stahlprodukte sind vielfältig und umfassen verzinkten Stahl, kaltgewalzten Edelstahl, farbbeschichteten Stahl, Stahlrohre, Stahlbügel, Stahlnägel usw.

Es ist erwähnenswert, dass diese Klagen hauptsächlich in Vietnams wichtigsten Stahlexportmärkten wie den USA, der EU, Australien, Indien usw. stattfanden, wobei die USA das Land sind, das die meisten Untersuchungen gegen Vietnam durchführt. Und erst kürzlich kündigte Indien an, auf einige aus Vietnam importierte Stahlprodukte eine Steuer von 12–30 % zu erheben. Die EU leitete außerdem vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 eine Antidumpinguntersuchung gegen warmgewalzten Stahl aus Vietnam ein usw.

Lösung finden

Laut Dr. Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin der WTO und des Integrationszentrums (unter VCCI), sind Handelsschutzmaßnahmen, insbesondere Antidumpingmaßnahmen, rechtliche Instrumente zum Schutz der legitimen Rechte inländischer Produktionsaktivitäten, direkt der Stahlproduktionsindustrie, vor unlauterem Wettbewerb wie Dumping oder dem Verkauf von von der Regierung des Exportlandes subventionierten Produkten nach Vietnam.

Langfristig muss der Staat jedoch einen Rechtsrahmen schaffen und einen Mechanismus organisieren, um handelspolitische Schutzinstrumente in angemessener, strikter und transparenter Weise im Einklang mit der Welthandelsorganisation (WTO) umzusetzen, damit inländische Fertigungsunternehmen diese bequem und effektiv nutzen können, um ihre legitimen Rechte und Interessen gemäß den Vorschriften zu schützen.

Der VSA-Vorsitzende Nghiem Xuan Da sagte, dass das Überangebot an vielen inländischen Stahlprodukten und die Zunahme von Stahlimporten aus dem Ausland den Preiswettbewerb bei inländischen Fertigstahlprodukten härter denn je machen.

Insbesondere wird die Europäische Union (EU) ab Januar 2026 den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) anwenden, um Kohlenstoffsteuern auf Produkte zu erheben, die in diesen Markt exportiert werden, was ein erhebliches Hindernis für das Wachstum der Stahlindustrie darstellt.

Daher hoffen wir, dass die Regierung die zuständigen Behörden bald anweist, Maßnahmen zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs zu ergreifen, um die Interessen vietnamesischer Stahlunternehmen auf dem In- und Auslandsmarkt zu schützen. Gleichzeitig werden wir die Synchronisierung der Förderkanäle für Stahlprodukte beschleunigen, wie etwa den Immobilienmarkt, den Baumarkt, das Programm zum Bau von einer Million Sozialwohnungen und die Förderung öffentlicher Investitionen, um die Stahlindustrie in der kommenden Zeit bei der Erholung zu unterstützen.

Neben den zeitlichen Problemen muss Experten zufolge auch offen zugegeben werden, dass die vietnamesische Stahlindustrie aufgrund ihres Rückstands im Vergleich zu anderen Ländern weiterhin mit Einschränkungen und langfristigen Engpässen zu kämpfen hat. Insbesondere sind die Produktionskapazitäten nach wie vor begrenzt, die Stahlimporte sind nach wie vor hoch, die Rohstahlproduktion deckt nur im Wesentlichen den Inlandsbedarf und es herrscht ein Mangel an hochwertigen Stahlprodukten und technischem Stahl.

Darüber hinaus führt veraltete Technologie zu Kraftstoffverbrauch und hohen Kosten, sodass es für inländische Stahlprodukte schwierig ist, mit billigen Importprodukten zu konkurrieren. Die Unternehmen der Stahlindustrie hoffen, dass die Regierung rasch und positiv reagiert und die Interessen harmonisiert, um die nachhaltige und gesunde Entwicklung der Stahlproduktion zu schützen.

Zusätzlich zur Unterstützung durch den Staat müssen die inländischen Stahlhersteller die Produktqualität rasch verbessern, indem sie den Produktionsumfang mithilfe eines geschlossenen Prozesses optimieren, proaktiv umstrukturieren und die Investitionen in Spitzentechnologie erhöhen, um die Produktkosten zu senken und so die größtmögliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber importiertem Stahl zu erreichen.

Gleichzeitig ist es notwendig, proaktiv Rohstoffe zu beschaffen, Märkte und Produktstrukturen zu diversifizieren, insbesondere Produkte mit gutem Exportpotenzial und hohen Gewinnspannen, und gemäß der Verpflichtung der Regierung auf der COP26 schnell auf umweltfreundliche Produktion und Konsum umzustellen.

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