Vor kurzem haben Hersteller von warmgewalztem Stahl (HRC) wie Formosa und Hoa Phat einen Antrag auf Einleitung einer Antidumpinguntersuchung für dieses aus China und Indien importierte Produkt gestellt, da die Inlandsproduktion gefährdet sei.
Welchen Einfluss haben also die massiven Stahlimporte auf die heimische Produktion? Sollte Vietnam dies untersuchen und schließlich Steuern auf dieses Produkt erheben?
Schützen Sie die Produktion vor Upstream
Nach Angaben der Generalzollbehörde betrug das Importvolumen von warmgewalztem Stahlcoil im Jahr 2023 143 % des inländischen Produktionsvolumens.
Schätzungen zufolge wird das Importvolumen von HRC im ersten Quartal 2024 3 Millionen Tonnen erreichen und damit 1,5-mal höher sein als die inländische Produktionsmenge. Dabei werden die Importe aus China und Indien dramatisch zunehmen und 75 % ausmachen.
Dies ist das erste Mal, dass Vietnam innerhalb eines Jahres mehr Warmwalzstahl importiert hat als inländisch produziert. Laut dem Bericht der Vietnam Steel Association aus dem Jahr 2023 ist die Produktion zweier inländischer Warmwalzstahlhersteller, Formosa und Hoa Phat, zurückgegangen und erreichte aufgrund unlauteren Wettbewerbs mit unter dem Selbstkostenpreis verkauften Importwaren nur noch 73 % der geplanten Kapazität, verglichen mit 86 % im Jahr 2021.
Preislich sind die Importpreise mittlerweile stark gefallen, von 613 US-Dollar Anfang 2023 auf 541 US-Dollar im vierten Quartal 2023.
Ein Vertreter eines inländischen Unternehmens erklärte: „Das ist alarmierend. Einige Länder wie Thailand oder Indonesien haben eine geringere Produktion als Vietnam, und das Importvolumen ist viel geringer als die inländische Produktion. Zudem haben sie Handelsschutzmaßnahmen ergriffen, um die vorgelagerte Stahlproduktion zu schützen.“
Starkes Importwachstum und niedrige Verkaufspreise haben dazu geführt, dass der Marktanteil der beiden inländischen HRC-Hersteller am Inlandsabsatz stark von 45 % im Jahr 2021 auf 30 % im Jahr 2023 gesunken ist.
Im Gegensatz dazu stieg der Marktanteil der Importe aus China und Indien von 32 % auf fast 46 % im Jahr 2023. Angesichts der Stahlüberangebotskrise in China dürfte die Importdynamik im Jahr 2024 weiter stark zunehmen.
Durch das in der Geschichte beispiellose Importvolumen wurde die heimische Produktion schwer beeinträchtigt, was die in den vergangenen Jahrzehnten aufgebauten Bemühungen der Stahlindustrie, bei der Produktion von hochwertigem Stahl autark zu sein, beeinträchtigt.
Laut Herrn Phan Dang Tuat, Vorsitzender der Vietnam Association of Supporting Industries, konnte Vietnam in der Vergangenheit keinen warmgewalzten Stahl produzieren, da das Investitionskapital zu groß und der erforderliche Technologieaufwand sehr anspruchsvoll war. Seit Formosa Ha Tinh und Hoa Phat jedoch Milliarden von US-Dollar investiert haben, ist dies nun möglich.
„Als wir keinen warmgewalzten Stahl produzieren konnten, mussten wir ihn natürlich importieren. Jetzt können wir ihn aber produzieren, und die Produkte sind äußerst wettbewerbsfähig. Allerdings strömen diese Produkte weiterhin in großen Mengen ins Land, insbesondere in letzter Zeit gibt es Anzeichen für Verkäufe unter Kosten. Daher müssen wir die Einleitung einer Antidumpinguntersuchung in Erwägung ziehen“, sagte Herr Phan Dang Tuat.
Eine Untersuchung ist notwendig.
Die vietnamesische Regierung vertritt stets den Standpunkt, Investitionen in die Stahlproduktion im vorgelagerten Bereich zu fördern und dabei der inländischen Produktion den Vorrang zu geben, da Stahl als Grundlage für die Herstellung von Industrieprodukten gilt und den inländischen Fertigungsindustrien dabei hilft, sich rohstoffautark zu versorgen.
Im Zuge dieser Politik ist die vietnamesische Stahlindustrie von einem unbekannten Standort auf der Weltkarte zur Nummer 1 in Südostasien und zu den Top 13 der Welt aufgestiegen. Sie stellt eine Vielzahl hochwertiger Stahlprodukte her, aus denen unter anderem Autoreifen, Schrauben, Stahlkonstruktionen, Aufzugskabel, Containerhüllen, Schienenstahl usw. hergestellt werden.
Laut Stahlindustrieexperte Nguyen Van Sua bedeutet der Schutz der heimischen vorgelagerten Produktion auch den Schutz von Arbeitsplätzen und die Schaffung einer nachhaltigen Einnahmequelle für den Staat.
Allein Hoa Phat schafft Arbeitsplätze für 30.000 Arbeitnehmer und trägt mit 10.000 bis 20.000 Milliarden VND pro Jahr zum Staatshaushalt bei, was dem Beitrag einer durchschnittlichen Provinz entspricht.
Die Einleitung einer Antidumpinguntersuchung ist eine gängige Praxis, die Länder anwenden, um ihre heimische Produktion zu schützen, wenn es Anzeichen für Anomalien bei Menge und Preis der importierten Waren gibt.
Statistiken der vietnamesischen Industrie- und Handelsvereinigung (VCCI) zufolge wurden von 2010 bis heute weltweit 27 Fälle eingeleitet, in denen Untersuchungen zur Anwendung von Antidumpingmaßnahmen auf warmgewalzten Stahl beantragt wurden. Die Erfolgsquote lag bei 100 %. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Handelsschutzmaßnahme für die warmgewalzte Stahlherstellungsindustrie vieler Länder weltweit.
Fast alle Länder mit heimischer Produktion von warmgewalztem Stahl haben Antidumpinguntersuchungen zu diesem Produkt eingeleitet, beispielsweise die Vereinigten Staaten, Thailand, Brasilien, die EU, Indonesien, Indien, Kanada, Australien usw. China und Indien stehen häufig auf der Liste der Länder, denen Dumping bei warmgewalzten Stahlprodukten vorgeworfen wird.
Laut Hoa Phat Group macht warmgewalzter HRC-Stahl einen sehr großen Prozentsatz der Kostenstruktur nachgelagerter Produkte aus, insbesondere kaltgewalzter Stahl mit 96 % und verzinkter Stahl aller Art mit über 80 %.
Laut Experte Nguyen Van Sua müssen wir die warmgewalzte Stahlproduktion aus Vietnam für die Herstellung nachgelagerter Produkte nutzen und schützen. Einerseits geht es darum, die heimische Produktion zu schützen, andererseits soll das Risiko von Klagen wegen Steuervermeidung beim Export von Waren in die USA und die EU vermieden werden.
In der Praxis haben die von den USA in den letzten Jahren untersuchten Antidumping-Klagen wegen Steuerhinterziehung allesamt ergeben, dass verzinkte Stahlprodukte, kaltgewalzter Stahl und Stahlrohre unter Verwendung von Dumpingmaterialien aus China und Taiwan (China) stammten.
Darüber hinaus werde die Verwendung eines großen Anteils an warmgewalztem Stahl aus inländischen Quellen langfristig eher ein positiver als ein negativer Faktor für die Exportaktivitäten sein, da sie die Wettbewerbsfähigkeit und die Transparenz hinsichtlich der Warenherkunft steigere, so Herr Sua.
Herr Phan Dang Tuat sagte außerdem, es sei notwendig, günstige Bedingungen für inländische Unternehmen zu schaffen, insbesondere für die Stahlindustrie, die dem Industriesektor vorgelagert ist und geschützt werden muss. „Ich bin mit der Einleitung einer Verteidigungsuntersuchung zu diesem Punkt einverstanden, da es derzeit keine Zollschranken für warmgewalzten Stahl gibt und Antidumpingmaßnahmen geprüft werden können“, schlug Herr Phan Dang Tuat vor.
Langfristig müsse die Regierung Lösungen finden, um die Entwicklung einheimischer Unternehmen zu unterstützen, sagte Herr Phan Dang Tuat. Derzeit investieren einheimische Unternehmen wie Hoa Phat in die Stahlproduktion für Schrägseilbrücken und Eisenbahnen und sind bereit, Stahl für den Maschinenbau und die Ausrüstung zu produzieren.
„Warum bietet die Regierung keine Lösung, um inländische Unternehmen bei Investitionen und Produktion im Upstream-Bereich durch Zollschranken und technische Barrieren zu unterstützen? Das ist zwar langfristig angelegt, kurzfristig sind jedoch Antidumpinguntersuchungen notwendig. Die Untersuchung soll nicht nur die inländische Produktion schützen, sondern auch verhindern, dass Importmärkte wie die USA und Europa Vietnam als Transitmarkt für chinesische Waren betrachten, die in die USA eingeführt werden sollen“, sagte Herr Phan Dang Tuat.
Aus Sicht des Industrieverbands erklärte Herr Nghiem Xuan Da, Vorsitzender der Vietnam Steel Association, dass der Standpunkt des Verbands darin bestehe, die inländische Stahlproduktion zu unterstützen und Investitionen in vorgelagerte Unternehmen zu fördern, da diese die Grundlage für die Fertigungsindustrien bildeten, das Investitionsvolumen sehr groß sei und Zehntausende von Arbeitnehmern beschäftigt seien.
„Bei Anzeichen für Dumpingimporte sollte zunächst eine Untersuchung eingeleitet und in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden“, sagte Herr Da. Aktuell liegt dem Ministerium für Industrie und Handel ein Antrag inländischer Hersteller von warmgewalzten Stahlcoils vor, Antidumpingmaßnahmen auf importierte Produkte (hauptsächlich aus China und Indien) zu verhängen.
Ein Vertreter des Department of Trade Defense (Ministerium für Industrie und Handel) erklärte, dass die Abteilung die Dossiers der Unternehmen prüfe. Auf Grundlage der Bewertung werde man dem Ministerium für Industrie und Handel empfehlen, eine Antidumpinguntersuchung für warmgewalzten Stahl einzuleiten.
Nach Einleitung einer Untersuchung dauert der Untersuchungszeitraum zwölf Monate, in einigen Fällen auch länger. In diesem Zeitraum erlässt die Untersuchungsbehörde eine Mitteilung und fordert die betroffenen Parteien auf, alle Beweise für eine umfassende, objektive und faire Überprüfung vorzulegen. Der gesamte Prozess wird öffentlich und transparent sein, sagte ein Vertreter des Handelsschutzministeriums.
TB (laut VNA)Quelle
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