Der Wettlauf um die Neugestaltung der Halbleiterindustrie in Asien

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Vor Jahren waren es in der Regel Taiwan, Südkorea, Japan und andere ostasiatische Länder, die die Front-End-Prozesse der globalen Halbleiterindustrie abwickelten, während südostasiatische Länder und Indien die Back-End-Fabriken beherbergten. Nun beginnen die Chip-Giganten angesichts der Spannungen zwischen den USA und China, sich anzupassen.

Aufbau eines erfolgreichen Sprungbrettmodells

Im Jahr 2021 genehmigte Indien ein 760 Milliarden Rupien (9,14 Milliarden US-Dollar) schweres Programm zur Unterstützung der inländischen Halbleiter- und Displayproduktion.

Bei der Eröffnungszeremonie der Branchenveranstaltung SemiconIndia 2023 versprach Premierminister Narendra Modi, die Stärken des Landes zu nutzen, um einen „Beitrag“ zur globalen Chipindustrie zu leisten.

Indien möchte in der neuen globalen Lieferkette für Halbleiter Fuß fassen.

Im Juni 2023 gab der US-Chiphersteller Micron Technology den Bau einer Produktionsanlage im indischen Bundesstaat Gujarat bekannt, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen wird. Unterdessen arbeitet das taiwanesische Unternehmen Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Berichten zufolge mit dem US-Chiphersteller Applied Materials zusammen, um im Bundesstaat Karnataka Halbleitermaschinen herzustellen.

Noboru Yoshinaga, Executive Vice President des japanischen Halbleiterherstellers Disco, sagte, dass trotz der Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur des südasiatischen Landes, etwa seines Stromnetzes, die Tatsache, dass sich amerikanische Unternehmen hier schnell niederlassen, zeige, dass „der Wind seine Richtung geändert hat“.

Ashwini Vaishnaw, Indiens Minister für Elektronik und Informationstechnologie, sagte, das Land plane, Investitionen in die Halbleiterindustrie anzuziehen und eine lokale Lieferkette aufzubauen. „Es ist wichtig, dass wir erste Erfolge erzielen, die für nachfolgende Projekte genutzt werden können“, sagte er.

Neu-Delhi hat zudem eine Stärkung seiner Partnerschaft mit Tokio angekündigt und Unternehmen mit starken End-to-End-Prozessen und Gießereiausrüstung zu Investitionen aufgerufen. Im Juli 2023 unterzeichneten die beiden Regierungen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit in der Halbleiter-Lieferkette.

Antoine Huchez, Senior Manager für Wachstumsstrategie beim US-Beratungsunternehmen Frost & Sullivan, sagte, Indien habe große Ambitionen, Chipprojekte anzuziehen, und das Land verfüge über große Wachstumsvorteile.

Verlängerung des Zeitraums für die bevorzugte Steuerermäßigung

In Thailand bezeichnete Narit Therdsteerasukdi, der als Generalsekretär des thailändischen Investitionsausschusses für die Auslandsinvestitionspolitik zuständig ist, Halbleiter als eines der wichtigsten Rohstoffe der Gegenwart. Gleichzeitig verfolgt die Regierung eine neutrale Außenpolitik, um nicht in die Spannungen zwischen den USA und China hineingezogen zu werden.

Kleinere Länder versuchen, Investitionen in die Halbleiterindustrie durch eine Reihe von Steueranreizprogrammen anzuziehen.

Bangkok hat die Körperschaftssteuererleichterungen für Chiphersteller gelockert. Insbesondere werden Zulieferunternehmen, die in Thailand Fuß fassen, bis zu 13 Jahre lang von der Körperschaftssteuer befreit, im Vergleich zu den bisherigen acht Jahren.

Thailand konzentriert sich stark darauf, Unternehmen anzulocken, die an Back-End-Prozessen wie Halbleiterdesign und Waferätzen beteiligt sind, die als technisch fortschrittlicher gelten als Back-End-Prozesse wie Chipschneiden und -verpacken.

Das Land entwickelt außerdem eine lokale Industrie, indem es Montagewerke für Elektrofahrzeuge und Zulieferer von Komponenten zusammenbringt, da Elektrofahrzeuge typischerweise mehr Halbleiter enthalten als Autos mit Benzinmotor.

Das "Handgemenge" zur Anziehung von Investitionen

Singapur und Malaysia sind bei der Ansiedlung von Produktionsstätten führend. Singapur, das seit den 1960er Jahren über eine Halbleiterindustrie verfügt, wird im September eine vier Milliarden Dollar teure Gießerei des US-Halbleiterherstellers GlobalFoundries eröffnen.

Südostasien profitiert von der globalen Verlagerung der Halbleiterproduktion.

Die Regierung Singapurs unterstützte GlobalFoundries beim Kauf von Land und der Räumung des Geländes. Darüber hinaus haben Applied Materials und das französische Unternehmen Soitec beschlossen, ihre Betriebskapazitäten auf der Insel zu erweitern.

Mit Blick auf Malaysia kündigte der deutsche Konzern Infineon Technologies Pläne an, fünf Milliarden Euro (5,45 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner bestehenden Anlagen zu investieren. Die Investition ist auf die Produktion von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern der nächsten Generation ausgerichtet. Der Technologieriese Intel hat zugesagt, über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 2031 6,49 Milliarden US-Dollar in seine Back-End-Prozesse im Land zu investieren.

Vietnam verfügt außerdem über Produktions- und Forschungseinrichtungen führender Unternehmen wie Samsung Electronics und Intel. Im Juli 2023 übermittelte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Arbeitsbesuch in Hanoi die Botschaft, Washington wolle bei der Halbleiterfertigung eng mit Vietnam zusammenarbeiten.

„In Asien herrscht derzeit ein chaotischer Kampf“ um die Anziehung von Halbleiterunternehmen, sagte Daisuke Yokoyama, Beratungsdirektor bei KPMG.

(Laut Nikkei Asia)

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Quelle