Verbraucherkredite sind düster

Die Gewinne vieler Finanzunternehmen sind zurückgegangen und haben im ersten Halbjahr sogar zu hohen Verlusten in Höhe von Hunderten bis Tausenden von Milliarden geführt.

Fünf Finanzunternehmen haben gerade ihre Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben und zeichnen ein düsteres Finanzbild.

Die SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), das marktführende Finanzunternehmen, erlitt in den ersten sechs Monaten des Jahres hohe Verluste. Der Verlust von FE Credit belief sich im ersten Halbjahr dieses Jahres auf fast 3.000 Milliarden VND und entspricht damit dem Verlust in der zweiten Hälfte des Vorjahres. Kumuliert hat das Finanzunternehmen allein in den letzten vier Quartalen rund 6.000 Milliarden VND verloren. Das Eigenkapital von FE Credit sank dementsprechend um mehr als 35 % von über 15.900 Milliarden VND am Ende des zweiten Quartals des Vorjahres auf 10.250 Milliarden VND.

Ein Vertreter von FE Credit schätzte, dass der Verbraucherkreditsektor ein Krisenjahr hinter sich hatte, in dem er mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, darunter die globale Wirtschaftsrezession und die damit verbundenen hohen Zinsen durch die Inflation. Geringverdiener, ihr wichtigstes Kundensegment, verloren massenhaft ihre Arbeitsplätze, da viele Unternehmen Aufträge verloren oder gar aufgelöst wurden.

Trotz der branchenüblichen Schwierigkeiten war FE Credit auch stärker betroffen als die übrige Gruppe. Dies ist auf die Konzentration seines Portfolios auf das risikoreiche Kreditsegment und seine schnelle Wachstumsstrategie aus der Vorperiode zurückzuführen.

Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) war das Portfoliorisiko von FE Credit aufgrund der schnellen Expansion im vorherigen Zeitraum und der Konzentration auf Barkreditprodukte höher als der Branchendurchschnitt.

Neben dem „großen Kerl“ FE Credit meldete auch die Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), ein Mitglied von Shinhan Card (Korea), im ersten Halbjahr dieses Jahres Verluste. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielte Shinhan Finance einen Gewinn nach Steuern von über 90 Milliarden VND, doch im ersten Halbjahr dieses Jahres verlor diese Einheit fast 250 Milliarden VND.

Auch die Home Credit Vietnam Finance Company – das Unternehmen mit dem zweitgrößten Marktanteil – verzeichnete einen Rückgang des Nachsteuergewinns um mehr als 80 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während Home Credit in den ersten sechs Monaten des Vorjahres noch einen Gewinn von über 1.000 Milliarden VND erwirtschaftete, betrug er im ersten Halbjahr dieses Jahres nur noch 211 Milliarden VND.

Einen starken Rückgang verzeichnete auch die MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – ein Joint Venture der Military Bank (MB) und der SBI Shinsei Bank aus Japan. Der Nachsteuergewinn von Mcredit sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 30 % auf nur noch 328 Milliarden VND.

Die Geschäftsergebnisse der Konsumentenkreditgruppe verschlechterten sich, da ihr Hauptkundenstamm in Schwierigkeiten geriet und die Zahl der uneinbringlichen Forderungen rapide anstieg. Laut Vertretern von Finanzunternehmen gestaltet sich das Inkasso generell äußerst schwierig, da viele Menschen Einkommenseinbußen hinnehmen oder gar verloren haben und die Gefahr besteht, ihre Schulden nicht mehr zu begleichen.

Darüber hinaus bringt das Verbot von Inkassodienstleistungen die Finanzunternehmen laut Vertretern in eine schwierige Lage. Das Investitionsgesetz 2020 verbietet Inkassodienstleistungen, während die Einreichung einer Klage zur Eintreibung von Schulden aufgrund des geringen Kreditwerts und der komplizierten und langwierigen Verfahren schwierig umzusetzen ist.

Ein Vertreter eines Finanzunternehmens erklärte, steigende Forderungsausfälle hätten das Unternehmen gezwungen, die Vergabe neuer Kredite einzustellen, um Kapital zu erhalten. „In den ersten drei Monaten des Jahres haben wir die Vergabe neuer Kredite eingestellt und uns nur noch auf Kunden mit guter Bonität konzentriert“, erklärte der Vertreter.

Neben dem erhöhten Risiko für die Kunden sinkt auch die Nachfrage nach Konsumgütern und Ratenzahlungen, was die Möglichkeit zur Ausweitung des Kreditportfolios beeinträchtigt. Laut einem Bericht von PwC Vietnam gaben 62 % der Verbraucher an, unnötige Ausgaben reduzieren zu wollen, insbesondere bei Luxusgütern, Reisen und elektronischen Geräten.

Zudem bleiben die Kapitalkosten hoch, was ebenfalls ein Grund für die Gewinneinbußen in dieser Gruppe ist. Finanzunternehmen dürfen kein Kapital direkt von der Bevölkerung, sondern von Kreditinstituten oder Unternehmen mobilisieren. In der vergangenen Periode mussten sie aufgrund der seit Ende letzten Jahres gestiegenen Zinsen hohe Kosten tragen.

Auch für die Konsumentenkreditbranche wurde eine schwierige Zeit von Experten und Banken vorhergesagt. Beim „Riesen“ FE Credit erwarten die Verantwortlichen der VPBank, dass die Geschäftstätigkeit in den letzten beiden Quartalen 2023 weniger schwierig wird und sich allmählich stabilisiert. Das allgemeine Kreditwachstum wird sich zwar verlangsamen, sich aber auf weniger risikoreiche Kunden konzentrieren.

Derzeit gibt es auf dem Markt 16 von der Staatsbank lizenzierte Finanzunternehmen mit ausstehenden Krediten in Höhe von über 220.000 Milliarden VND. Das entspricht 1,87 % der gesamten ausstehenden Kredite der Wirtschaft und 8,5 % der ausstehenden Konsumentenkredite des gesamten Systems (Stand: Ende 2022). Obwohl sie nur einen kleinen Teil der gesamten ausstehenden Kredite ausmachen, sind die Aktivitäten dieser Gruppe bedeutend bei der Eindämmung des seit vielen Jahren bestehenden Problems der „schwarzen Kredite“.

Quynh Trang

Quellenlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-am-dam-4648242.html