تريد شركة MB تعبئة 30 مليار دونج من السندات لخدمة أهداف الأعمال

وبحسب الخطة، تخطط MB لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دونج لزيادة رأس المال من المستوى الثاني وبحد أقصى 20 مليار دونج في سندات عادية، بقيمة اسمية 100 مليون دونج/سند بمدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتأتي السندات مع حق الشراء/البيع قبل تاريخ الاستحقاق بعد سنة أو سنتين.

تُصدر السندات على شكل قيود دفترية. وهي سندات غير قابلة للتحويل، بدون ضمانات، وغير مضمونة، وليست ديونًا ثانوية للجهة المُصدرة. ويعتزم البنك طرح 50 شريحة كحد أقصى، مما يضمن أن تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية للسندات 20,000 مليار دونج كحد أقصى.

لا تتجاوز المدة الإجمالية لطرح السندات على دفعات ستة أشهر من تاريخ إصدار الدفعة الأولى. ويستهدف الطرح المؤسسات و/أو الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الاستثمار المهني في الأوراق المالية وفقًا للأنظمة القانونية.

بنك ماليزيا المركزي يريد تعبئة 30 مليار دونج من السندات لتلبية احتياجات الائتمان

صرح بنك MB أن الغرض من الإصدار هو تلبية احتياجات عملاء البنك من الأفراد والمؤسسات، بما يحقق نموًا مستهدفًا للأعمال في عام 2025 والأعوام التي تليه، وفقًا لأحكام قانون مؤسسات الائتمان. وسيعتمد موعد صرف رأس المال المُجمع من إصدار السندات على الوضع الفعلي لاستخدام العائدات في ذلك الوقت، على ألا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ إعلان نتائج الطرح.

بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك أيضًا على خطة لإصدار سندات رأس مال من المستوى الثاني في طرح خاص. ووفقًا لخطة إصدار سندات رأس مال من المستوى الثاني مرة واحدة، يعتزم بنك MB طرح 40,000 سند كحد أقصى، بقيمة اسمية قدرها 100 مليون دونج للسند، مما يُمكّنه من جمع 4,000 مليار دونج. ويمكن طرح السندات على دفعة واحدة أو أكثر. وتبدأ فترة التنفيذ في مايو 2025.

في الإصدار الثاني لسندات الشريحة الثانية لزيادة رأس المال، تعتزم شركة MB طرح 60,000 سند كحد أقصى، بقيمة اسمية قدرها 100 مليون دونج للسند الواحد، مما يُمكّنها من جمع 6,000 مليار دونج. ويمكن طرح السندات على شريحة واحدة أو أكثر. ويبدأ التنفيذ في يونيو 2025.

من المعروف أن كلا الإصدارين سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بدون ضمانات أو تعهدات. وتتراوح مدة السندات بين 5 و10 سنوات. ويعتزم البنك طرحها على المستثمرين المؤسسيين الذين يستوفون الشروط القانونية المتعلقة بمستثمري الأوراق المالية المحترفين.

بموجب المرسوم رقم 69/2025/ND-CP، الساري اعتبارًا من 19 مايو 2025، يجوز أن تتجاوز ملكية المستثمرين الأجانب في البنوك التجارية التي تخضع للتحويل الإلزامي للبنوك الضعيفة 30%، على ألا تتجاوز 49% من رأس مالها التأسيسي. إلا أن هذه اللائحة لا تنطبق على البنوك التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس مالها التأسيسي.

تُسهّل هذه اللائحة عمل البنوك التجارية المساهمة، مثل بنك إم بي (MB) وبنك في بي (VPBank) وبنك إتش دي (HDBank) ، التي شاركت في عمليات نقل ملكية مؤسسات ائتمانية ضعيفة. في المقابل، لا يخضع بنك فيتكوم بنك لهذه اللائحة، إذ يمتلك البنك المركزي حاليًا 74% من رأس ماله التأسيسي.

في الوقت نفسه، يُهيئ المرسوم الجديد الظروف للبنوك لإصدار رؤوس أموال إضافية للمساهمين الأجانب لدعم تسريع عملية إعادة الهيكلة وتحسين نسبة كفاية رأس المال. على سبيل المثال، يخطط بنك MB للمساهمة بمبلغ أقصاه 5000 مليار دونج فيتنامي لبنك MBV خلال فترة إعادة الهيكلة. مع مستوى نسبة كفاية رأس المال الحالي البالغ حوالي 10% وعدم استخدام رأس المال من الفئة الثانية، قد يحتاج بنك MB إلى زيادة رأس المال من الفئة الأولى، مع أن عامل ملكية الدولة قد يُشكل عائقًا بسبب مخاوف من تخفيف رأس المال.

مع ذلك، وفي حديثه للصحافة حول أهلية زيادة حصة المستثمرين الأجانب إلى 49%، صرّح السيد لو ترونغ تاي، رئيس مجلس إدارة شركة MB، بأن حصة المستثمرين الأجانب ليست بالغة الأهمية بالنسبة للشركة. ووفقًا لرئيس مجلس إدارة MB، عادةً ما تهدف حصة المستثمرين الأجانب إلى هدفين رئيسيين: جذب مستثمرين استراتيجيين والسعي إلى رفع قيمة أسهمهم. ولكن في الوقت الحالي، فإن الأهم بالنسبة لشركة MB هو القيمة الجوهرية للشركة وقوة أعمالها.

كما أشار رئيس مجلس إدارة بنك MB إلى أن البنك حظي في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من صناديق الاستثمار. ويُقدّر البنك هذا الاهتمام، وقد تلقى العديد من التعليقات والمعلومات والاقتراحات من هذه الصناديق. ويلتزم هؤلاء المستثمرون بشفافية المعلومات، ويتحمل البنك مسؤولية أكبر في هذا المجال.

المصدر: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html