«Борьба» с безнадежными долгами
Коммерческий акционерный банк Vietnam Thuong Tin (VietBank – UPCoM: VBB) был основан в 2006 году с уставным капиталом 200 млрд донгов, вырастая из сельского банка в Шокчанге . В июле 2019 года акции VietBank (биржевой код VBB) официально начали торговаться на бирже UPCoM.
Спустя 18 лет VietBank, изначально имевший уставный капитал, соответствующий минимальному уровню, требуемому Государственным банком, сегодня по-прежнему входит в число банков с самым низким уставным капиталом в системе.
В частности, в проверенной консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, заканчивающейся 31 декабря 2023 года, уставный капитал банка составляет почти 4 777 млрд донгов, что превышает показатель только некоторых банков, таких как KienlongBank (3 653 млрд донгов), BAOVIET Bank (3 150 млрд донгов), SaigonBank (3 080 млрд донгов) и PGBank (3 000 млрд донгов).
В 2023 году VietBank получил одобрение Госбанка и Государственной комиссии по ценным бумагам на предложение 100,3 млн акций существующим акционерам с целью увеличения уставного капитала банка до 5 780 млрд донгов путем выпуска акций существующим акционерам по ставке 21%. Цена продажи акций составляет 10 000 донгов за акцию.
Сразу после получения одобрения банк провёл размещение акций с 16 января 2024 года по 28 февраля 2024 года. Однако позднее банк продлил срок выкупа до 22 марта 2024 года, сославшись на необходимость повышения вероятности успеха. Банк пока не объявил результаты размещения.
Предшественниками основателей VietBank были члены семьи г-на Нгуена Дык Кьена (часто называемого г-ном Кьеном). К 2019 году группа г-на Кьена продала значительную часть акций VietBank.
В частности, с 6 декабря 2018 года по 6 января 2019 года г-н Нгуен Дык Киен продал все 6,61 млн акций VietBank, что эквивалентно 2,035% уставного капитала банка.
В то же время, тесть г-на Киена (г-жа Нгуен Тхи Ким Тхань и г-н Данг Конг Минь) также продали более 6,4 млн акций из 7,4 млн, зарегистрированных для торгов. Таким образом, им принадлежит всего 1 млн акций VietBank.
После продажи активов группа акционеров, связанных с г-ном Киеном, владеет лишь почти 16 миллионами акций VietBank, что составляет 4,64% от уставного капитала банка. Из них (супруга г-на Киена) владеет почти 15 миллионами акций, что составляет 4,608% акций.
Что касается эффективности деятельности, в 2019 году, с момента листинга VietBank на бирже UPCoM, банк зафиксировал прибыль до налогообложения в размере 613 млрд донгов, что на 53% больше, чем за тот же период, и достигло 114% от плана.
Однако в следующем году прибыль банка до налогообложения снизилась на 34% по сравнению с 2019 годом, до 403 млрд донгов. Основной причиной стало резкое падение чистого процентного дохода на 53%, составившее в 2020 году всего 573 млрд донгов.
2021 год стал важной вехой: общие активы VietBank официально превысили отметку в 100 000 млрд донгов и к концу года достигли 103 780 млрд донгов.
Примечательно, что с момента листинга объём проблемной задолженности VietBank непрерывно растёт. В частности, в 2019 году балансовая сумма проблемной задолженности банка составила 539 млрд донгов. Соотношение проблемной задолженности к объёму непогашенных кредитов клиентов увеличилось с 1,25% в 2018 году до 1,32%.
На конец 2020 года объём просроченной задолженности VietBank составил 785 млрд донгов, увеличившись на 46% по сравнению с началом года. Соответственно, соотношение просроченной задолженности к общему объёму непогашенных кредитов увеличилось с 1,32% до 1,75%.
К концу 2021 года остаток проблемной задолженности банка резко увеличился на 135% до 1 845 млрд донгов, в основном за счёт долгов группы 3 (нестандартные долги) и группы 4 (сомнительные долги). Коэффициент проблемной задолженности на балансе банка резко вырос с 1,75% до 3,65% и сохранялся до конца 2022 года.
Совсем недавно, в 2023 году, VietBank зафиксировал чистый процентный доход в размере почти 2000 млрд донгов, что на 10,4% больше, чем в 2022 году. Банк сообщил о чистой прибыли до налогообложения в размере более 812 млрд донгов, а после уплаты налогов — в размере 647 млрд донгов, что на 24% больше, чем в 2022 году, благодаря снижению расходов на резервирование кредитных рисков до 111,3 млрд донгов, что на 63% меньше, чем в предыдущем году.
Однако в 2023 году VietBank установил целевой показатель прибыли до налогообложения в размере 960 млрд донгов. Таким образом, к концу года банк достиг лишь 85% от установленного показателя прибыли.
По состоянию на 31 декабря 2023 года общие активы VietBank составили 138 258 млрд донгов, что на 24% больше, чем на начало года. Из них депозиты в Государственном банке составили 9 408 млрд донгов, увеличившись в 5 раз, депозиты в других кредитных организациях – 26 548 млрд донгов, увеличившись на 53%, а кредиты клиентам – 80 754 млрд донгов, увеличившись на 27% по сравнению с началом года.
Что касается качества кредитов, то на конец года общий объём проблемной задолженности VietBank превысил 2 071 млрд донгов, что на 11% меньше, чем на начало года. В результате доля проблемной задолженности снизилась с 3,65% в начале года до 2,56%.
Тема, тесно связанная с Хоа Лам
Что касается руководства, совсем недавно Совет директоров VietBank освободил г-жу Тран Ти Лам - председателя Hoa Lam Group от должности заместителя генерального директора в соответствии с ее личным желанием.
Говоря о группе компаний Hoa Lam, тень этой компании присутствовала на VietBank с самого начала её существования. На своём сайте компания Hoa Lam сообщила: «В 2006 году Hoa Lam начала участвовать в финансовом рынке, инвестировав значительные средства во Vietnam Thuong Tin Bank. Это также позволяет группе Hoa Lam консолидировать и расширить свой мощный финансовый потенциал».
Компания Hoa Lam Group начала свою деятельность в 1993 году под названием Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited, основанная г-ном и г-жой Дуонг Нгок Хоа и Тран Тхи Лам.
В 2004 году компания была преобразована в акционерное общество «Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company», одновременно с созданием совместного предприятия Hoa Lam-Kymco, специализирующегося на производстве и продаже скутеров Kymco. В 2006 году группа Hoa Lam расширила свою деятельность в финансовом секторе, инвестировав во вьетнамский коммерческий акционерный банк Thuong Tin (VietBank).
Кроме того, Hoa Lam Group также работает в секторе здравоохранения, реализуя такие проекты, как Hoa Lam - Shangri-la High Tech Economic Zone, City International Hospital, City International General Clinic и Hoa Lam International Hospital, больница Gia An 115...
В настоящее время Hoa Lam Group также инвестирует в ряд проектов в сфере недвижимости в центре Хошимина , включая башни Lim Tower 1 и 2, здание VietBank, жилые районы 2, 3 и 4, район Thanh My Loi (район 2).
Представление группы Hoa Lam.
В настоящее время председателем Совета директоров VietBank является сын г-жи Тран Тхи Лам, г-н Зыонг Нхат Нгуен. Ранее, до 2021 года, пост председателя Совета директоров банка занимал муж г-жи Тран Тхи Лам, г-н Зыонг Нгок Хоа.
Согласно отчёту руководства за 2023 год, семейная группа акционеров председателя VietBank в настоящее время владеет 11,73% уставного капитала VietBank. Из них г-ну Зыонг Нгок Хоа принадлежит 4,55% капитала, г-ну Зыонг Нят Нгуену — 3,36%, дочери Зыонг Май Ань — 2,1%, а Зыонг Бао Ань — 1,7%.
Согласно последним данным, 10 января 2024 года г-н Дуонг Нят Нгуен, председатель совета директоров VietBank, приобрел 7 миллионов акций VBB. После сделки г-н Нгуен успешно увеличил свою долю владения с 16,05 миллиона акций, что эквивалентно 3,36%, до 23,05 миллиона акций, что эквивалентно 4,83%.
Взаимоотношения между VietBank и Hoa Lam дополнительно демонстрируются на примере ряда заложенных банком активов предприятий экосистемы Hoa Lam.
С начала 2023 года банк одобрил предоставление кредита компании City International Hospital Company Limited и сделку с компанией Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited, обеспеченную правами землепользования и всеми работами на земельном участке на участке № 14, TBĐS, отделение Binh Dong B, г. Хошимин городской международной больницы.
4 апреля 2023 года Совет директоров VietBank также одобрил сделку с Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited по предоставлению гарантий по кредитной линии Tan Dung Company Limited, при этом обеспечением послужили права землепользования на 8 земельных участков, включая 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 Hoa Lam Shangri La Medical, для обеспечения непогашенной задолженности в размере 229 млрд донгов.
29 июня 2023 года VietBank продолжил одобрять предоставление кредита компании TML Riverside Company Limited, обеспеченного рядом прав землепользования и недвижимости компании Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited.
Соответственно, права на использование земли на участке номер 1-15; лист карты номер 108, район Бинь Три Донг Б, район Бинь Тан, город Хошимин гарантируют кредит в размере почти 492 млрд донгов.
Недвижимость на участках 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 на листе карты 18, округа Бинь Три Донг Б, округа Бинь Тан, город Хошимин, принадлежащая компании Hoa Lam Shangri La Healthcare, гарантирует кредит в размере почти 1 665 млрд донгов.
20 июля 2023 года VietBank также одобрил кредитную сделку на общую сумму 176 млрд донгов между банком и City International Hospital Company Limited и обязательством Hoa Lam Shangri-La Medical Company Limited.
Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited — совместное предприятие Hoa Lam Group (Вьетнам) и Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd (Сингапур), предоставляющее медицинские услуги жителям города Хошимин и его окрестностей. Компания является владельцем City International Hospital Company Limited.
Компания TML Riverside Company Limited была основана в 2013 году. Основными направлениями деятельности компании являются больницы и медицинские пункты. TML Riverside и Hoa Lam Shangri La Medical входят в экосистему Hoa Lam Group .
Источник
Комментарий (0)