Novaland dorește să emită 168 de milioane de acțiuni pentru a converti datoria și a împrumuta încă 5.000 de miliarde de VND

Novaland dorește să emită 168 de milioane de acțiuni pentru a converti datoria și să împrumute încă 5.000 de miliarde VND - Foto 1.

Novaland se pregătește să ceară opiniile acționarilor cu privire la planul de a emite acțiuni individuale pentru convertirea datoriilor și implementarea unui împrumut convertibil. În fotografie: un colț al zonei urbane Aqua City din Novaland - Foto: NGOC HIEN

Pe 5 august, Novaland Group (cod bursier: NVL) a anunțat două propuneri de a solicita opiniile acționarilor la adunarea generală extraordinară a acționarilor din 7 august.

În cadrul căreia, prima propunere este planul de a emite peste 168 de milioane de acțiuni individuale pentru a fi schimbate în valoare totală a datoriei de peste 2.645 miliarde VND.

După ce Congresul va aproba planul de emisiune de acțiuni pentru convertirea datoriei, Novaland îl va supune Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare spre examinare și aprobare, în vederea efectuării procedurilor necesare, în conformitate cu prevederile legale, pentru implementarea planului de emisiune. Perioada estimată de implementare este din trimestrul al patrulea al anului 2025 până în primul trimestru al anului 2026.

Acest plan de emisiune își propune să restructurare a datoriilor și să îmbunătățească situația financiară. Se preconizează că, după emisiune, capitalul social al Novaland va ajunge la peste 21.181 miliarde VND.

Mai exact, numărul de acțiuni care se așteaptă a fi emise pentru convertirea datoriei este de 168.014.696 de acțiuni, cu un preț de emisiune de 15.747 VND/acțiune. În consecință, valoarea datoriei de 15.747 VND va fi convertită într-o acțiune ordinară nou emisă.

Prețul swap de mai sus este determinat pe baza prețului mediu de închidere din ultimele 30 de zile de tranzacționare a acțiunilor NVL la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City, în perioada 19 iunie - 30 iulie 2025. Raportul dintre numărul de acțiuni emise și numărul total de acțiuni aflate în circulație este de 8,616%.

Identificarea a 3 creditori pentru schimb, NovaGroup, Diamond Properties și dna Hoang Thu Chau, se bazează pe lista creditorilor aferenți punctului V.19 - plătibil din vânzarea acțiunilor ipotecate ale garanților la 31 decembrie 2024, prezentat în situațiile financiare separate auditate ale companiei pentru anul 2024, iar creditorii menționați mai sus au ajuns la un acord de principiu privind schimbul de datorii cu Novaland.

Aceasta este suma pe care NVL trebuie să o plătească părților care au ipotecat acțiuni pentru împrumuturi garantate, astfel încât compania să își poată îndeplini obligațiile de plată. În cea mai dificilă perioadă a Novaland, acești acționari s-au angajat să însoțească și să sprijine NVL, astfel încât aceasta să își poată plăti datoriile la scadență și să își mențină operațiunile continue.

La 31 decembrie 2024, datoria restantă a NovaGroup, Diamond Properties și a dnei Hoang Thu Chau era de aproximativ 2.527 miliarde VND, aproape 112 miliarde VND și, respectiv, aproape 7 miliarde VND. Prin urmare, numărul estimat de acțiuni ale NovaGroup, Diamond Properties și ale dnei Chau pe care NVL le va utiliza pentru a converti datoria este de aproximativ 160 de milioane de acțiuni, aproape 7,1 milioane de acțiuni și, respectiv, 424 de mii de acțiuni.

Astfel, se așteaptă ca, după emisiune, raportul total de deținere al grupului de acționari majoritari (NovaGroup și Diamond Properties) și al grupului de acționari familiali ai domnului Bui Thanh Nhon (președintele Novaland) să ajungă la 42,428%.

Novaland a declarat că emiterea temporară de acțiuni suplimentare va dilua acțiunile acționarilor actuali, însă Novaland și acționarii majoritari depun eforturi pentru a realiza planul de afaceri propus și obiectivele de redresare... pentru a asigura interesele acționarilor și ale tuturor părților afiliate.

Novaland împrumută până la 5.000 de miliarde de VND

La următoarea adunare generală extraordinară, Novaland a prezentat, de asemenea, un plan de implementare a unui împrumut convertibil cu o limită maximă de 5.000 de miliarde VND, pe o perioadă de 5 ani de la data debursării, plătibil la scadență.

Creditorul are dreptul de a solicita conversia unei părți sau a întregii sume principale a împrumutului în acțiuni ordinare ale Societății.

Reprezentantul Novaland a declarat că, în ciuda presiunilor din mai multe părți, mai ales într-o perioadă în care fluxul de numerar este încă dificil, în prima jumătate a anului 2025 s-au pierdut totuși sute de miliarde de VND, iar Novaland încă nu are capacitatea de a achita integral datoriile restante din 2022 până în prezent.

Grupul a declarat că încă caută noi opțiuni de restructurare pentru aceste datorii, pentru a le gestiona de la sfârșitul anului 2026 până la începutul anului 2027.

NGOC HIEN

Sursă: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm