Transfer sub conducerea fraților președintelui ABBank, datoriile neperformante cresc din nou vertiginos, profiturile scad „fără frâne”

Datoriile neperformante au crescut vertiginos

Conform raportului financiar semestrial auditat pe 2023, activele totale ale Băncii Comerciale pe Acțiuni An Binh (ABBank - cod ABB) la 30 iunie au ajuns la 154.449 miliarde VND, o creștere de aproape 19% față de începutul anului. Dintre acestea, creditele restante acordate clienților la sfârșitul celui de-al doilea trimestru au depășit 84.020 miliarde VND, o ușoară creștere de 2,4% față de începutul anului.

În mod notabil, calitatea creditului ABBank a scăzut în mod evident. La 30 iunie, datoriile neperformante totale ale băncii din bilanț erau de 3.820 miliarde VND, o creștere de aproape 1.455 miliarde VND, echivalentul unei creșteri de 61,5% față de începutul anului. Raportul dintre datoriile neperformante și totalul creditelor acordate clienților a crescut, de asemenea, de la 2,88% la începutul anului la 4,55%.

Analiza calității creditelor ABBank (Sursa: Situațiile financiare semestriale revizuite 2023)

În structura datoriilor ABBank la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, datoria din grupa 3 (datorii substandard) a crescut de 2,5 ori față de începutul anului, ajungând la 1.385 miliarde VND. Datoria din grupa 4 (datorii îndoielnice) a crescut, de asemenea, de 3,1 ori, ajungând la 1.311 miliarde VND. Dimpotrivă, datoria din grupa 5 (datorii cu posibilitatea de pierdere a capitalului) a fost de 1.124 miliarde VND, în scădere cu 20% față de începutul anului.

ABBank este membră a ecosistemului unei corporații multi-industrie din domeniul imobiliar, energetic, industriei prelucrătoare etc., aflată sub conducerea omului de afaceri VVT (originar din Thai Binh ). Înainte de 2018, acesta a fost cel mai înalt lider din Consiliul de Administrație al băncii. În aprilie 2018, a părăsit această funcție și i-a predat-o cumnatului său, domnul Dao Manh Khang, pentru a se conforma prevederilor Legii privind instituțiile de credit, modificată și completată.

În urmă cu un deceniu, sub conducerea președintelui Consiliului de Administrație al VVT, raportul dintre creanțele neperformante și soldul creditelor către clienți al ABBank era de până la 7,63%. După mulți ani de restructurare, acest raport scăzuse sub 3% înainte de transferul menționat anterior. Calitatea creditului băncii a fost gestionată strict înainte de a prezenta semne clare de declin începând cu 2022.

Raportul datorii neperformante/soldul creditelor către clienți al ABBank la sfârșitul anului 2022 a crescut la 2,88%, înainte de a continua să crească la 4,55% la sfârșitul celui de-al doilea trimestru. Acesta este, de asemenea, cel mai mare raport datorii neperformante al băncii din 2014.

La Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2023, președintele Consiliului de Administrație, Dao Manh Khang, a declarat că ABBank implementează o restructurare asociată cu soluționarea datoriilor neperformante în perioada 2021-2025. Acest lucru arată că datoriile neperformante cauzează din nou o „bătaie de cap” pentru eșaloanele superioare ale acestei bănci.

Profiturile scad vertiginos

Creșterea datoriilor neperformante a forțat ABBank să își mărească provizioanele, erodând semnificativ profiturile. În primele 6 luni ale anului, provizioanele pentru riscul de credit ale băncii au fost de 4 ori mai mari decât anul trecut, echivalentul a aproape 815 miliarde VND. Conform explicației, majorarea provizionărilor este în conformitate cu Circulara 11/2021/TT-NHNN și va ajuta banca să fie mai proactivă în gestionarea riscurilor în perioada următoare.

Prin urmare, ABBank a înregistrat un profit înainte de impozitare în primele 6 luni ale anului, ajungând la aproape 679 de miliarde VND, în scădere cu 59% față de prima jumătate a anului trecut. Numai în al doilea trimestru, profitul înainte de impozitare al ABBank a fost de 67 de miliarde VND în al doilea trimestru, în scădere cu 94% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu acest rezultat, banca a finalizat doar aproape 1/4 din parcursul după prima jumătate a anului.

Astfel, după o perioadă de creștere continuă în fiecare an, din 2013 până în 2022, ABBank se confruntă cu riscul de a-și încălca planul pentru 2023. Anul acesta, banca și-a stabilit un obiectiv ambițios de profit înainte de impozitare de 2.826 miliarde VND, o creștere de 68% față de 2022. Cu toate acestea, presiunea exercitată de creșterea rapidă a datoriilor neperformante îndepărtează acest obiectiv și este posibil chiar să aibă o creștere negativă.

În 2023, ABBank își propune să aibă active totale de 136.816 miliarde VND, o creștere de 5% față de 2022; un sold creditor restant de 97.382 miliarde VND, o creștere de 10% față de 2022; o mobilizare din partea clienților individuali și a organizațiilor economice de 93.508 miliarde VND, o creștere de 2% față de 2022. Rata de creștere a creditului va fi ajustată conform permisiunii Băncii de Stat a Vietnamului (SBV), iar datoriile neperformante din datoria totală restantă vor fi controlate sub 3%.

Pentru a atinge obiectivul de profit pentru 2023, ABBank a declarat că se va concentra pe rezolvarea a 3 obiective principale. Primul este creșterea scalei cu cel puțin 10%, prioritizând segmentul de retail și domeniile prioritare conform orientării Guvernului . Creșterea eficienței operaționale prin: creșterea veniturilor din activitățile de bază, activitățile non-credit, comisioanele de servicii; controlul strict și optimizarea costurilor operaționale, minimizarea costurilor de provizionare pentru riscuri; Consolidarea capacității de colectare și gestionare a creanțelor neperformante.

Împrumută continuu obligațiuni

În august, Banca Comercială pe Acțiuni An Binh (ABBank - cod ABB) a emis obligațiuni în valoare de 6.000 miliarde VND, cu o valoare nominală de 100 milioane VND/obligațiune. Acestea sunt obligațiuni neconvertibile, fără warante și fără garanții. Termenul obligațiunilor este între 1 și 5 ani, iar perioada de emisiune este de la 1 august la 31 decembrie 2023.

Principalul obligațiunii se plătește o singură dată la data scadenței sau la data la care ABBank răscumpără obligațiunea. Dobânda obligațiunii se plătește periodic, o dată pe an. Sursa de plată a principalului și a dobânzii obligațiunii provine din sursele de venit ale ABBank și/sau venituri din împrumuturi scadente și/sau mobilizarea de capital de la organizații, persoane fizice și alt capital legal.

Suma mobilizată va fi alocată de ABBank pentru a acorda împrumuturi în valoare de 4.500 de miliarde VND clienților individuali și 1.500 de miliarde VND clienților corporativi. Se preconizează că această bancă va debursa integral capitalul înainte de 31 martie 2024. În cazul debursării conform programului, capitalul colectat din emisiunea de obligațiuni temporar inactive va fi utilizat pentru depunere la Banca de Stat și la alte instituții de credit.

În al doilea trimestru al anului 2023, ABBank a răscumpărat obligațiuni înainte de scadență de 6 ori, cu o valoare totală de 4.800 miliarde VND. Obligațiunile au fost emise toate în iunie-iulie 2021, cu un termen de 3 ani. Scopul emisiunilor este de a suplimenta capitalul pe termen mediu și lung pentru a satisface nevoile de creditare ale clienților ABBank, atât persoane fizice, cât și corporativi.

Sursă: https://www.congluan.vn/chuyen-giao-duoi-thoi-lanh-dao-anh-em-nha-chu-tich-abbank-no-xau-lai-tang-vot-loi-nhuan-lao-doc-khong-phanh-post266608.html