베트남 F&B 브랜드를 꿈꾸며

베트남 F&B 시장은 수많은 외국 브랜드의 진출로 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 여러 외국 F&B 체인점의 매출이 급증했으며, 베트남 시장은 이 "비옥한 땅"의 정점에 있습니다.

호치민시의 랩앤롤 매장에 모인 고객들. 2006년 10월에 설립된 랩앤롤 체인은 메콩 캐피털 펀드로부터 투자를 받은 베트남 F&B 업계 스타트업 3곳 중 하나입니다. - 사진: 투 트룽

iPOS.vn 보고서에 따르면, 2024년 베트남의 F&B(식음료) 매장 수는 323,000개를 넘어설 것으로 추산되며, 이는 작년 같은 기간 대비 1.8% 증가한 수치입니다.

소비의 어려움에도 불구하고 2024년 베트남 F&B 산업 매출은 688조 VND 이상으로 2023년 대비 16.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

베트남 F&B 산업의 총 수익은 2025년에 약 755조 VND에 달할 것으로 예상되며, 이는 9.6% 성장한 수치입니다. 전문가들에 따르면, 외국 브랜드가 시장을 장악하는 방식은 국내 브랜드가 방향을 잡으면 도전과 기회를 동시에 제공합니다.

베트남 F&B 산업 현황 출처: VIRAC, Euromonitor, iPOS.vn - 데이터: THAO THUONG - 그래픽: TAN DAT

공간도 좋고 서비스도 좋아요

호치민시 푸 토구에 사는 직장인 홍 응우옌 씨는 투오이 트레 와의 인터뷰에서 가족 및 친구들과 대규모로 외식할 때는 대부분 유명하고 맛이 좋은 브랜드 체인점을 선택한다고 말했다.

응웬 씨는 "저는 이런 체인점의 공간도 좋아합니다. 왜냐하면 이들은 종종 동시에 투자를 하고 서비스 직원도 잘 훈련되어 있기 때문입니다."라고 말했습니다.

황미 씨(24세, 호치민시 탄미떠이구)의 경우, 그녀는 지역 레스토랑을 선호하지만, 여전히 체인점에서 튀긴 닭고기와 같은 일부 요리를 먹기로 선택합니다. 왜냐하면 이러한 요리는 독특하고 독창적인 레시피를 개발하는 데 투자되었고 품질도 일정하기 때문입니다.

마이 씨는 "저는 체인점에서 식사하면 다른 지점에서 식사하더라도 음식의 맛과 품질을 확신할 수 있다는 게 제 생각입니다."라고 말했습니다.

응우옌 씨와 미 씨뿐만 아니라 많은 베트남 소비자들이 여전히 대형 체인점을 선호합니다. 실제로 고급 커피숍, 레스토랑, 핫팟 전문점, 진한 맛의 차와 밀크티 전문점 등의 사업체들도 베트남 시장에서 빠른 성장과 높은 매출을 기록하고 있습니다.

먼저, 해외 훠궈 브랜드인 하이디라오 훠궈를 언급해 보겠습니다. 하이디라오 훠궈 레스토랑 체인 운영사인 슈퍼 하이 인터내셔널의 2025년 상반기 재무 보고서에 따르면, 이 체인의 해외 시장 총매출은 3억 9,670만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했습니다.

베트남은 하이디라오가 많은 수익을 "챙기는" 4개 시장 중 하나로, 싱가포르, 미국, 말레이시아 시장을 제치고 전체 수익의 10% 이상을 차지했습니다.

구체적으로 베트남에서 이 외국 핫팟 체인점은 올해 상반기에 4,360만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 2024년 같은 기간 대비 1.6% 증가한 수치입니다.

마찬가지로, 졸리비 프라이드 치킨 체인점과 하이랜드 커피 음료 체인점(졸리비 푸드 코퍼레이션 - JFC에서 운영)도 강력한 성장을 보인 2025년 2분기 매출 보고서를 공개했습니다.

JFC는 하이랜드 커피라는 음료 체인점을 운영하고 있으며, 약 900개의 매장을 운영하고 있지만, 대부분은 베트남의 주요 도시에 위치해 있습니다.

운영 그룹 정보에 따르면, 졸리비 프라이드 치킨 체인점의 총 시스템 매출은 같은 기간 15.4% 증가한 반면, 베트남에서는 졸리비 프라이드 치킨이 무려 35%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 현재 베트남은 졸리비 프라이드 치킨 체인점의 시장 점유율, 매출, 이익 부문에서 1위를 차지하고 있지만, 매장 수는 3위에 불과합니다.

JFC는 현재 896개의 하이랜드 커피 매장을 운영하고 있으며, 주로 베트남 시장에 진출해 있습니다. 필리핀 식음료 그룹인 JFC는 2012년에 하이랜드 커피를 인수했습니다. 2025년 2분기에 이 커피 체인의 세전이익은 약 2,100만 달러로 전년 동기 대비 5.8% 증가했습니다.

믹슈(Mixue)의 경우, 이 중국 밀크티 체인점은 현재 전 세계 맥도날드와 스타벅스보다 더 많은 매장을 보유하고 있습니다. 믹슈는 2018년 베트남에 첫 매장을 열었습니다. 믹슈는 전체 시스템 판매량이 매일 약 58억 잔에 달한다고 발표한 바 있습니다.

레모네이드, 아이스크림, 밀크티, 과일차 등이 대표적인 제품으로, 베트남에서는 한 잔에 2만~3만 동(VND) 정도입니다. 믹슈(Mixue)는 현재 베트남 최대 규모의 식음료 체인으로 1,300개 이상의 매장을 운영하고 있습니다.

Vietdata에 따르면, 이 브랜드는 2023년 베트남에서 약 1조 2,600억 동(VND)의 매출을 기록했는데, 이는 전년 대비 2.6배 증가한 수치입니다. 또한, 이 체인의 세후 이익은 2,040억 동(VND)으로 시장 평균과 큰 차이를 보였으며, 이는 1년 후 3배 증가한 수치입니다.

F&B 아카데미의 매니징 파트너인 Le Vu 씨는 베트남 시장에서 외국 F&B 체인점의 성공을 인식하고, 이러한 F&B 체인점은 고객의 장기적 참여를 유도하기 위해 현지 문화에 적합한 공간과 좋은 서비스 경험을 구축하는 데 중점을 두고 있다고 언급했습니다.

부 씨에 따르면, Z세대 이후의 소비자들은 자신의 세대의 개인화된 특성에 맞는 요리 제품을 적극적으로 선택하고, 해외 F&B 체인점도 이를 실현할 수 있어 성장성이 높다고 합니다.

9월 5일 호치민시의 하이랜드 커피숍에서 음료를 주문하는 고객들 - 사진: TTD

국내 F&B 브랜드의 방향은?

외국 F&B 브랜드의 엄청난 성공과 대조적으로, 베트남의 F&B 사업 시장은 선별 단계에 접어들어 재정을 관리하고 체계적으로 운영할 수 있는 투자자에게만 여지가 남게 되었습니다.

9월 5일 투오이 트레 와의 인터뷰에서 F&B 산업의 교육 컨설턴트이자 F&B 인베스트먼트 회장인 황 퉁 씨는 베트남 시장이 동남아시아에서 이 산업의 성장률이 가장 높기 때문에 많은 외국 F&B 체인점에 많은 매출을 기여하는 것은 예측 가능한 일이라고 말했습니다.

퉁 씨는 해외로 진출할 때 종종 베트남을 선택하는 중국 브랜드가 여러 개 있다고 언급했습니다. 그 중에는 밀크티 체인점인 믹슈(Mixue)나 베트남을 선택하는 다른 중국 브랜드가 있습니다.

호치민시에서 외국 F&B 체인의 "큰 승리"에 대해 퉁 씨는 다음과 같이 말했습니다. 우수한 경영 기반, 오랜 역사, 재정적 힘... 등 많은 기본 요인이 있기 때문에 베트남 시장을 매우 잘 장악하기 위한 조치를 취했습니다.

대부분의 체인점은 소비자들의 니즈를 잘 파악하고 있습니다. 지속 가능한 성장을 위한 재정적 기반도 갖추고 있습니다. 너무 빠르게 확장하기보다는 고객층이 누구인지 정확히 알고 지속 가능한 방식으로 "고집스럽게" 성장합니다.

또한 외국 식음료 체인점은 기술 면에서도 우위를 점하고 있으며, 모두 우수한 운영 시스템, 고객 데이터, 제품 개발, 기술, 고객 디지털화 등을 갖추고 있어 기존 베트남 브랜드보다 우수합니다."라고 퉁 씨는 덧붙였다.

하지만 퉁 씨는 맛 문제로 인해 모든 외국 브랜드가 베트남 시장에서 성공하는 것은 아니며, 일부 외국 브랜드는 어려움을 겪고 있다는 사실도 인정했습니다.

따라서 F&B인베스트먼트 회장은 베트남 기업들이 브랜드 기반, 자본, 기술 등에서 한계가 있고 경쟁사보다 느리지만... 국내 기업들이 이를 활용할 줄 안다면 여전히 브랜드를 개발하고 외국 기업과 공정하게 경쟁할 수 있는 방향성이 있다고 말했습니다.

퉁 씨는 국내 F&B 사업에 세 가지 방향을 제시했습니다. "우선, 요리 분야에서 베트남의 정체성을 잃지 말아야 합니다. 정체성을 잃는 것은 힘의 낭비이기 때문입니다. 외국 브랜드들은 유럽 음식을 만들면서도 여전히 정체성을 유지하고 있습니다. 예를 들어, 하이디라오 핫팟은 소스에서 필리핀의 정체성을 유지하고 있고, 중국 요리도 이와 비슷합니다."

베트남 요리는 다양하고 맛있는 요리가 있으며, 그 정체성을 유지하는 것이 다른 브랜드와 차별화되는 독특한 포인트입니다.

그런 다음 품질뿐 아니라 시각적으로 매력적이고 개성이 있는 음식과 음료를 만드는 데 집중하세요.

당신이 무엇을 먹고 마시는지는 소비자로서 당신의 위치를 ​​어느 정도 반영합니다. 국내 F&B 업계는 단순히 물리적인 제품뿐만 아니라 브랜드와 스토리를 통해 제품을 더욱 돋보이게 하는 데 집중해야 합니다. 제품에 브랜드가 있어야 경쟁력을 가질 수 있습니다.

한편, 호치민시 요리협회 부회장인 응우옌 키 중(Nguyen Ky Trung) 씨는 "베트남 F&B 산업이 성장하고 발전하며 경쟁하려면 경제적 전략과 기준을 갖춘 포괄적인 경쟁이 필요하다"고 말했습니다.

첫 번째 기본 기준은 비즈니스 모델이 복제되어야 한다는 것입니다. 베트남 식품 업체들은 이를 "패키징"할 수 없습니다. 또한, 마케팅 및 커뮤니케이션 전략이 브랜드 가치와 브랜드와 관련된 제품명을 시각화하는 목표에 도달하지 못했기 때문에 베트남 기업들은 아직 이를 "철저하게" 정의하지 못했습니다.

예를 들어, A는 남편 이름이고 B는 아내 이름인 식음료 레스토랑 AB의 이름을 짓는 것은 무형 자산의 가치를 시각화할 수 없고 브랜드 전략도 부족합니다. 마지막으로, 재정 능력이 취약한 베트남 기업들은 지속 가능성을 확보하기 어려울 것입니다.

베트남 시장에서 외국 F&B 체인과 잘 경쟁하려면 장기적으로 요리 요소와 관련된 모든 제품에 문화적 요소와 국가적 정체성을 통합해야 합니다.

베트남 브랜드는 베트남적인 특징을 갖춰야 합니다. 이는 외국 브랜드가 따라 할 수 없는 경쟁 우위입니다. 중국은 이를 잘 활용하고 있으며, "민족 왕조"라는 트렌드를 가지고 있습니다. 즉, 요리부터 패션까지 모든 산업이 민족적 특징을 갖춰야 사람들의 자부심을 불러일으킬 수 있다는 것입니다.

황퉁(F&B Investment 회장, F&B 산업 교육 컨설턴트)

Nguyen Van Thu 씨(GC Food Company 이사):

외국의 F&B 체인점은 현대적인 경영과 운영을 갖추고 있습니다.

해외 F&B 체인점의 운영 과정은 입지 선정, 시장 니즈에 맞는 브랜드 로고, 식재료, 제품 디자인 등을 포함합니다. 고객 관리, 명확한 사업 전략, 체인 운영, 장기적인 비전, 그리고 탄탄한 재정 관리가 필수적입니다.

한편, 베트남 F&B는 판매 가격과 브랜드 측면에서 어려움을 겪고 있습니다. 낮은 가격으로 판매하는 것은 불가능하고, 높은 가격으로 판매하는 것은 고객을 유치하기 어렵습니다. 베트남 소비자들이 베트남 제품을 우선적으로 사용하도록 더욱 적극적으로 장려하여 국내 기업들이 경쟁할 수 있는 기회를 마련해야 합니다.

이런 흐름이 계속된다면, 앞으로 몇 년 안에 베트남에는 강력한 국내 F&B 브랜드 체인이 많이 생길 것으로 믿습니다.

베트남 기업 역시 F&B 산업의 디지털 전환에 적응하고, 유연한 배송 방법을 활용하고, 기술을 적용하고, 투입 비용을 줄이고, 서비스 경험 품질을 개선해야 합니다.

특히 판매 방식을 바꾸어 온라인 음식 및 음료 배달 방식을 통해 수익을 늘리고 잠재 고객에게 최대한 다가가 시장 점유율을 빠르게 확대합니다.

GC Food의 경우, 베트남 F&B 산업을 위한 브랜드를 만드는 솔루션은 제품 품질에 집중하고 강력한 브랜드를 구축하는 것입니다.

이러한 목표를 달성하려면 기업은 신제품 연구 개발에 투자하는 데 주력해야 하며, 이를 통해 품질과 식품 안전 기준을 확보하고 획기적인 제품을 출시하며 고객을 유치하고 기업 브랜드를 개발해야 합니다.

유통 및 판매 채널을 구축하고, 온라인 채널을 통해 여러 유통 채널과 기타 서비스 체인을 연결하는 것이 필수적입니다. 유통 채널은 제품의 연속성과 품질을 보장하기 위한 관리 및 통제 시스템이 필요합니다.

Luu Thi Thu Huong 씨(호치민시 루 할머니 빵 브랜드 소유자):

베트남 F&B 브랜드는 멀리 가고 싶어하지만 천천히 가야 합니다.

베트남 시장의 외국 식음료 체인점들은 모두 베트남인의 입맛에 맞는 독특한 요리를 만들어내며, 그 제품에는 항상 특별한 이야기가 담겨 있습니다. 원자재, 매장 위치, 인력, 전략 등 모든 면에서 체계적인 관리 프로세스를 갖추고 있으며, 특히 제품은 맛있어야 합니다.

요즘 베트남 사람들은 건강 문제로 인해 길거리 음식보다는 브랜드 체인점에서 식사하는 경향이 있습니다.

대형 레스토랑은 종종 체인점을 따라가는 반면, 1~2개 지역에 "솟아나는" 소규모 사업체는 특히 경제적 어려움 속에서 큰 위험 때문에 여전히 "성공"하지 못합니다.

제 베이커리 브랜드조차도 확장 및 프랜차이즈 기회가 있지만, 전반적인 여건이 매우 열악하기 때문에 매우 위험할 수 있습니다. 따라서 베트남 F&B 브랜드들이 성장하고 지속 가능한 사업을 하고 싶다면, 천천히 나아가는 것에 주의를 기울여야 합니다. 천천히 하되 위험을 피하는 것이 중요합니다.

베트남은 동남아시아에서 4번째로 큰 F&B 시장입니다.

Trung Nguyen Group은 F&B를 포함한 다양한 분야에서 사업을 운영하는 베트남 기업입니다. 사진: 부온마투옷의 Trung Nguyen 커피 마을 - 사진: TTD

Source of Asia가 발표한 2024-2025년 동남아시아 F&B 산업 보고서에 따르면, 동남아시아의 식음료 산업은 소비자 행동의 변화, 대규모 외국인 투자, 그리고 많은 혁신적이고 창의적인 트렌드에 힘입어 역동적이고 빠르게 성장하는 부문입니다.

2023년 동남아시아 F&B 시장 규모는 6,670억 달러에 달했으며, 2028년에는 9,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 식품 서비스 부문만 해도 2024년 1,924억 3,000만 달러에서 2029년 3,490억 5,000만 달러로 급격히 성장할 것으로 예상됩니다.

그 사이, 인도네시아, 태국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀 등 6개국이 이 지역의 F&B 시장 점유율의 96%를 차지하고 있습니다.

보고서는 이 지역의 F&B 산업이 대외 무역 및 투자 협정 네트워크를 통해 크게 강화되었다고 평가합니다. 100개가 넘는 글로벌 FTA와 아세안 블록 내 8개의 협정을 체결한 동남아시아의 비즈니스 환경은 매우 우호적인 것으로 평가됩니다.

이에 따라 2023년 이 지역으로 유입되는 FDI는 2,300억 달러에 이를 것으로 예상되며, 특히 가공 및 고급 제품을 중심으로 F&B 부문이 큰 관심을 받고 있습니다.

도시화와 중산층의 성장으로 편리하면서도 고품질의 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 이로 인해 이 지역은 글로벌 기업들에게 매력적인 시장이 되었습니다.

ASEAN 국가 중에서는 베트남, 태국, 인도네시아가 중요한 투자 목적지로 두각을 나타내고 있으며, 빠르게 변화하는 F&B 환경에서 많은 기회를 제공합니다.

동남아시아 6대 주요 F&B 시장 중 베트남은 약 236억 달러 규모로 시장 규모 4위를 차지합니다. 베트남의 F&B 산업은 활기찬 외식 문화와 세계적인 요리 트렌드에 힘입어 성장하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

동남아시아에서 F&B 시장 규모가 가장 큰 나라는 필리핀으로, 시장 규모는 약 1,120억 달러입니다.

협상 - 응이부

출처: https://tuoitre.vn/mo-ve-thuong-hieu-fb-viet-nam-20250906083521385.htm