요소, 칼륨, NPK, DAP의 판매 가격이 1분기에 2년 만에 최저치로 떨어지면서 많은 비료 회사의 수익이 급감했습니다.
1년간 기록적인 이익을 달성하기 위해 경쟁했던 비료 회사들은 이제 가격 폭락으로 많은 어려움에 직면하고 있습니다. 연초 이후 여러 종류의 비료 가격이 전년 동기 대비 30~50% 하락했습니다.
출처: KIS 베트남
KIS 베트남 증권은 농업 시장 분석 및 예측 전문 기업인 아그로모니터(Agromonitor)의 자료를 인용하며, 4월 이후 요소 비료 가격이 kg당 1만 동(VND) 아래로 떨어져 전년 동기 대비 거의 절반 가까이 하락했다고 밝혔습니다. 칼륨, NPK, DAP 비료도 각각 kg당 1만 2천~1만 5천 동(VND)으로 약 30% 급락했습니다. 따라서 경작에 사용되는 주요 비료는 모두 지난 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
비료 가격 하락에 따라 업계 기업들의 실적도 심각한 타격을 입었습니다. 까마우 석유 비료 주식회사(담까마우 - DCM)는 1분기 세후이익이 약 2,300억 동(VND)에 달해 전년 동기 대비 약 85% 감소했으며, 지난 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 이러한 실적은 전체 매출의 80% 이상을 차지하는 요소 매출이 판매 가격 폭락으로 약 40% 감소한 데 따른 것입니다.
페트로베트남 비료화학공사(담푸미 - DPM)의 이익은 더욱 큰 폭으로 감소하여 2,600억 동(VND)을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 8배 감소한 수치입니다. 주요 원인은 요소 비료 가격이 같은 기간 대비 44% 하락했기 때문입니다.
빈디엔 비료(BFC)와 하박 질소 비료 및 화학(DHB)과 같은 소형주의 사업 실적은 더욱 심각하게 악화되었습니다. 빈디엔 비료는 400억 동 이상의 손실을 기록했지만, 같은 기간 860억 동 이상의 이익을 냈습니다. 하박 질소 비료는 최대 1,300억 동에 달하는 손실을 기록했는데, 이는 2022년 1분기 8,700억 동 흑자에서 크게 감소한 수치입니다.
가스와 유가는 비료 생산 비용에 큰 영향을 미칩니다. 가스 가격은 요소 생산의 중요한 투입재인 암모니아 생산 비용의 약 80~90%를 차지하기 때문입니다. 베트남 비료 협회에 따르면, 2022년 말 이후 유가와 가스 가격이 상승하지 않았고 세계는 여러 주요 시장에서 경기 침체에 직면하여 비료, 특히 요소 가격이 지속적으로 하락하고 있습니다. 수요 감소 또한 가격 변동에 큰 영향을 미칩니다. 작년 초 비료 가격이 너무 높게 상승하여 농민들의 감당 능력을 초과했고, 이로 인해 소비가 감소했습니다. 한편, 최근 몇 달 동안 중국은 개방을 확대하고 29종의 비료에 대한 수출 제한을 해제하여 세계 시장의 공급 부족을 줄이는 데 기여했습니다.
비엣콤뱅크 증권(VCBS) 분석팀은 국내 비료 가격 또한 세계 시장과 같은 수준으로 하락했다고 분석했습니다. 농가 수요 감소와 더불어, 가격 추가 하락에 대한 우려로 대리점들이 수입을 보류하는 것도 시장의 흡수력 감소를 초래했습니다. 또한, 비료 수입은 증가한 반면 국내 공장과 대리점들은 여전히 재고를 많이 보유하고 있어, 공급 과잉으로 시장이 압박을 받고 있습니다.
최근 농업 부문에 대한 일련의 보고서는 올해 비료 가격이 급락할 것으로 예측했습니다. VNDirect에 따르면, 비료 생산의 주요 투입재인 천연가스 가격 하락은 이러한 원자재 가격 하락으로 이어질 것입니다.
비료 가격 하락에도 불구하고, VCBS는 비료 가격이 높은 기저 수준을 유지할 가능성이 있다고 전망했습니다. 이는 가격 하락으로 올해 국내 요소 소비량이 12~16% 회복될 것으로 예상되기 때문입니다. 또한, 상반기의 양호한 기상 조건은 농업 활동을 지원하여 농가의 경작 면적 증가를 촉진했고, 이는 비료 수요 증가로 이어졌습니다. 특히 베트남의 쌀 수출이 수혜를 입어 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.
시다르타
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