호주 총리를 초대해 생맥주 한 잔, 베트남 음료업계는 어떻게 지내고 있을까?

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진한 맥주

6월 3일, 호주 총리는 하노이 구시가지의 한 레스토랑에서 다양한 전통 베트남 요리와 하노이 생맥주를 곁들인 점심 식사를 했습니다. 하노이 생맥주는 더운 여름철 수도 주민들에게 친숙한 음료입니다.

주최국의 친구들은 하노이 맥주를 맛보기 전에 베트남 사람들의 즐거운 습관에 따라 총리 와 함께 잔을 들어 "하나, 둘, 셋, 건배!"를 외쳤습니다.

여름 오후마다 시원한 생맥주를 마시는 것은 수도에 사는 많은 사람들의 습관입니다. 맥주는 커다란 파란색 유리잔에 따르고, 잔 바닥에서 작은 거품이 피어오릅니다.

한 잔에 1만 동(VND) 정도로 저렴한 생맥주는 여름철 갈증을 해소하는 인기 음료입니다. 보조금 지급 기간 동안 수도권 사람들은 매일 오후 30센트짜리 맥주를 사려고 상점 앞에 줄을 섰습니다.

그뿐만 아니라, 여행 웹사이트 Booking.com에 따르면, 생맥주는 하노이를 방문하는 방문객이 꼭 맛봐야 할 최고의 특산품 중 하나입니다.

생맥주를 이야기할 때, 수백 년의 역사를 자랑하는 하노이 맥주를 빼놓을 수 없습니다. 북부 지역 생맥주 시장 점유율 1위는 하노이 맥주·주류·음료 주식회사(Habeco, 코드 BHN)입니다.

하베코의 역사를 돌이켜보면, 1890년 최초의 하노이 맥주가 탄생했습니다. 1958년에는 쭉박(Truc Bach) 브랜드의 베트남 맥주가 최초로 출시되어 베트남 맥주 생산 산업에 큰 전환점을 맞이했습니다.

2003년 5월, 리노베이션 기간 이후 산업부 장관(현재의 산업통상부)은 하노이 맥주-알코올-음료 공사를 설립하기로 결정했습니다.

2008년 6월, 회사는 공식적으로 주식회사로 조직을 전환했습니다. 2017년, 하베코는 호치민시 증권거래소(HOSE)에 2억 3,180만 주를 공식 상장했습니다.

하노이 생맥주는 북부 지역에서 큰 시장 점유율을 차지하고 있다. (사진: MT)

현재 하베코의 사업 시장은 주로 북부 꽝찌성에서 시작됩니다. 하베코는 베트남 시장 점유율 3위, 북부 맥주 시장 1위를 차지하고 있습니다. 하베코는 호치민시, 빈증성, 럼동성, 중부 고원지대 및 동남부 지방에 유통망을 구축하여 남부 시장 진출 기반을 점차 구축하고 있습니다.

2022 회계연도 말 기준, 모회사의 주요 제품 판매 수익은 6조 9,380억 동을 넘어 계획 대비 5%, 같은 기간 대비 21% 증가했습니다. 세전 총이익은 5,170억 동을 넘어 계획 대비 88%, 같은 기간 대비 37% 증가했습니다.

2022년 12월 31일 기준 총자산은 7조 2,331억 동으로 2021년 대비 2.05% 증가했습니다. 이 중 단기자산은 4조 8,433억 동으로 총자산의 66.96%를 차지했고, 장기자산은 2조 3,898억 동으로 총자산의 33.04%를 차지했습니다.

여러 연구 기관의 보고서에 따르면 베트남은 세계 최대 맥주 소비국 중 하나입니다. Vietnam-Briefing 보고서에 따르면, 2022년까지 베트남의 맥주 소비량은 연간 380만 리터로 세계 맥주 시장의 2.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이로써 베트남은 아세안(ASEAN) 지역에서 맥주 소비량 1위를 차지하게 되었습니다.

매력적인 시장 환경으로 인해 외국 대기업들은 주식화(equityization)를 통해 베트남 시장에 진출하고자 합니다. 사이공 맥주(Saigon Beer)가 대표적인 사례입니다. 2017년 12월, 태국의 타이베브(ThaiBev)는 산업통상부(Ministry of Industry and Trade)가 소유한 사이공 맥주-알코올-음료 주식회사(Sabeco)의 지분 53.6%를 인수하기 위해 약 50억 달러를 투자했습니다.

사이공 맥주는 거의 150년의 역사를 가지고 있습니다. 작은 양조장으로 시작했던 사이공 맥주는 1977년, 베트남 식품식품부 장관이 남부 주류 회사에 인수하여 전체 공장을 관리하도록 지시했습니다. 1977년 6월, 공장 이름은 사이공 맥주 공장으로 변경되었습니다.

태국인이 소유한 지 5년 만에, 사이공 맥주는 남부 지역뿐 아니라 전국으로 시장 확장 전략을 펼치며 수익을 내기 시작했습니다. 사이공 맥주의 제품 또한 다양하며, 다른 여러 글로벌 브랜드와도 경쟁할 수 있습니다.

(그래픽: Duy Anh)

2022년 통합 재무 보고서에 따르면 Sabeco는 34조 9,790억 VND의 순수익과 5조 5,000억 VND의 세후 이익을 기록했으며, 이는 2021년 대비 각각 32%와 40% 증가한 수치입니다.
Sabeco는 베트남 브랜드의 입지를 강화하려는 노력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

Sabeco는 2023년에 40조 2,720억 VND의 매출과 5조 7,750억 VND의 세후 이익을 목표로 하고 있으며, 이는 작년 동기 대비 각각 15.1%와 5% 증가한 수치입니다.

와인 페이드

베트남에 통합된 후, 외국 와인은 다양한 경로를 통해 베트남에 유입되었습니다. 따라서 뗏 연휴 기간 동안 베트남 가정에서는 루아모이 와인, 하노이 보드카, 또는 와인을 찾아볼 수 없게 되었습니다. 와인 업계의 오랜 전통은 점차 잊혀지고 사업은 쇠퇴하고 있습니다.

예를 들어, 하노이 주류 주식회사(Halico, HNR)는 100년이 넘는 역사를 가지고 있으며, 전신은 1898년 설립된 하노이 주류 공장입니다. 할리코는 2006년부터 주식회사로 전환했으며, 2018년에는 증권거래소에 상장되었습니다. 현재 할리코는 베트남 최대 주류 생산업체입니다.

할리코에 따르면, 코로나19 팬데믹 2년 이후 국내 소비 수요가 감소하면서 사람들은 소비를 줄였고, 그중 일부는 저렴한 수제 와인 구매로 전환되었습니다. 또한 원자재 가격과 서비스 비용이 상승하여 생산과 사업에 큰 타격을 입었습니다.

2022년 할리코의 와인 생산량은 연간 계획의 103.7%, 2021년 실적의 100.75%를 달성했습니다. 한편, 2022년 국내 와인 소비량은 연간 계획의 83%, 전년 동기 대비 91.2%를 달성했습니다.

2022년 국내 주류 소비 수익은 연간 계획의 89.4%에 달했으며, 같은 기간 102.27%에 해당합니다. 어려운 소비 상황으로 인해 할리코는 166억 3천만 동(VND)의 손실을 기록했습니다.

(그래픽: Duy Anh)

할리코의 손실은 계속 이어졌습니다. 2023년 1분기 매출 및 서비스 수익은 302억 동을 넘어섰는데, 이는 전년 동기 309억 동에 비해 소폭 감소한 수치입니다. 비용을 차감한 할리코의 세후 이익은 12억 동 이상의 적자를 기록했는데, 이는 전년 동기의 적자 규모인 36억 동에 비해 감소한 수치입니다. 따라서 할리코는 2017년 2분기 이후 24분기 연속 적자를 기록하게 되었습니다.

2023년 회사는 2022년 대비 14% 증가한 1,260억 VND 이상의 순수익을 달성할 계획입니다. Halico는 2022년 약 170억 VND의 손실에서 감소한 150억 VND의 세전 손실을 목표로 합니다.

마찬가지로, 한때 유명했던 방탕롱(Vang Thang Long) 브랜드 역시 해외 수입 브랜드와 경쟁할 만큼 강력하지 않습니다. 방탕롱 주식회사(VTL)의 2023년 1분기 재무 보고서에 따르면, 순수익은 35억 동(VND) 이상으로 같은 기간 대비 87% 이상 감소했습니다. 손실은 약 40억 동(VND)으로 누적 손실은 669억 동(VND)으로 증가했습니다.

2023년 3월 31일 기준, 회사의 총자산은 약 950억 동(VND)이었으며, 이 중 368억 동(VND)은 장기자산으로, 주로 고정자산과 미수금으로 구성되어 있습니다. 단기자산은 580억 동(VND)이었지만, 현금 및 현금성자산은 34억 동(VND)에 불과했습니다. 재고자산은 최대 300억 동(VND)이었고, 단기미수금도 243억 동(VND)이었습니다.

회사는 2022년에도 357억 VND의 손실을 보고했으며 누적 손실은 627억 VND(부채 122억 VND)였습니다.

탕롱 와인(Thang Long Wine)은 과거 탕롱 음료 기업(Thang Long Beverage Enterprise)이었습니다. 2005년 1월, 회사는 HNX에 주식을 상장했습니다. 당시 정관 자본금은 180억 VND였으며, 국영 주주가 40%의 지분을 소유하고 있었습니다.

2006년부터 2010년까지는 방탕롱의 전성기였으며, 매출은 꾸준히 증가하여 약 700억 동을 유지했습니다. 세후 이익은 50억~60억 동이었습니다. 최근 몇 년간 방탕롱의 사업은 감소세를 보이고 있습니다.

최근 하노이 증권거래소는 2022년 감사 재무제표에 마이너스(-) 자본이 반영되어 방탕롱(Vang Thang Long)의 VTL 주식을 5월 31일부터 거래 제한 조치했습니다. 현재 시장에서 VTL 주식은 6월 1일 기준 주당 12,300동에 거래되고 있습니다.

부 탄 손(Vu Thanh Son) 이사회 의장은 이러한 어려움을 극복하기 위해 올해에도 회사가 현실에 적합하고 생산 및 사업 활동 요건을 충족할 수 있도록 구조조정을 지속할 것이라고 밝혔습니다. 회사 경영진은 특히 수입 와인을 포함한 자사가 생산 및 수입하는 제품을 공급하고 소비할 파트너를 찾고 있습니다.