폭풍 후의 변화

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소비자 신용은 역사상 가장 심각한 한 해를 겪었는데, 경제 성장의 원동력 중 하나인 소비가 2023년에도 아직 회복되지 않았습니다. 수요를 자극하고 구매력을 높이며 신용 기관의 내부 강점에서 벗어나면서 상황은 "더 나빠지지 않을 것"으로 예상됩니다.

"인도적인 대출"과 "인도적인 채권 회수"라는 전략을 고수하는 엠크레딧은 고객을 중심으로 운영됩니다.

이중 과제에 대처하기

큰 폭의 할인, 대규모 프로모션, 하지만 수요 부진 - 보통 뗏 연휴 무렵에는 "세일 사냥"으로 북적이는 오토바이 시장은 뗏 잡틴(Tet Giap Thin) 전 달에는 침체된 분위기를 보입니다. 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM)의 자료에 따르면 2023년 판매량은 크게 감소했습니다. 5개 회원사의 차량 판매 대수는 약 252만 대로 전년 대비 16.21% 감소했습니다.

하노이 에서 대형 오토바이 대리점을 운영하는 히에우 씨는 2023년 중반 이후 사업이 크게 악화되었으며 지금까지도 개선되지 않았다고 말했습니다. 다행히 매출은 크게 감소하지 않았지만, 대리점 측에서 가격을 인하하고 일부 모델에 대해서는 제조사 권장 가격보다 낮은 가격으로 판매하기까지 하면서 매출이 급격히 감소했습니다.

전자제품과 냉장 제품 또한 "지출을 줄이는" 그룹에 속합니다. 매년 수십억 달러의 매출을 올리는 대형 유통업체 MWG는 올해 모바일 월드 와 디엔 메이 싼 두 브랜드의 매출이 20조 1,000억 동(VND) 이상 감소하여 14% 감소했습니다. MWG 대표에 따르면 2023년은 회사 역사상 가장 치열한 한 해 중 하나가 될 것입니다.

팬데믹 이후 회복 시나리오는 소비자 소득과 신뢰도가 낮았던 당시 예상대로 진행되지 않았습니다. 또한 소비 부진으로 인해 소비자 대출이 둔화되고 어려운 시기를 겪었습니다.

서브프라임 고객층(종종 은행 대출에 어려움을 겪는)에 자본을 제공하는 금융 회사만 놓고 봐도, 최신 데이터에 따르면 소비자 신용 미상환 잔액은 작년 말 대비 약 40% 감소했습니다. 구체적으로, 2023년 3분기 말 기준 금융 회사의 총 미상환 대출 잔액은 134조 동에 불과한 반면, 부실 채권은 10~15% 증가했습니다.

업계 최대 금융사인 FE크레딧의 미상환 고객 대출 잔액은 연초 대비 14.6% 감소한 것으로 추산됩니다. FE크레딧은 2023년에 3조 6,990억 동(VND)의 손실을 보고했습니다. 외국인 투자 금융사인 미래에셋금융, JACCS, 신한금융 모두 상당한 손실을 입었습니다.

EVN Finance, Home Credit, Mcredit은 전년 동기 대비 감소에도 불구하고 여전히 흑자를 유지했습니다. 소비자 금융 회사 중에서는 EVN Finance가 이익 감소폭이 가장 작았지만(약 10.4%), 이는 주로 포트폴리오 내 다수의 주식에서 발생한 이익 실현 덕분입니다.

MB 신세이 파이낸스(Mcredit)의 대표이사이자 소비자금융클럽 회장인 레 꾸옥 닌(Le Quoc Ninh) 씨에 따르면, 작년 금융 회사들은 동시에 "이중" 어려움에 직면했습니다. 오토바이, 텔레비전, 휴대폰 등 내구재에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 약화된 데다, 지난해 고객의 부채 상환 능력 또한 타격을 입었습니다. 실업률 증가, 주문 감소, 그리고 초과 근무로 인한 추가 수입이 없는 상황에서 근로자들의 소득은 급격히 감소했습니다.

동시에, 일부 고객의 "채무 불이행" 현상은 부실 채권을 증가시킬 뿐만 아니라 소비자 대출 지급 활동에 있어 더욱 엄격한 위험 관리를 요구합니다. 히에우 씨가 운영하는 자동차 대리점에서는 이러한 이유 때문에 할부 구매 비중이 급격히 감소했습니다.

채무 불이행률이 증가하고 있는 반면, 채무자에 대한 제재는 미흡하고, 저액 채무에 대한 소송 제기도 어려운 상황입니다. 베트남은행협회(VNBA) 사무총장 응웬 꾸옥 훙 박사는 금융회사 그룹의 평균 부실채권 비율이 15% 이상 증가할 위험이 있다고 추산했습니다.

정책으로부터의 새로운 추진력

경제적 어려움에 직면한 신중한 심리는 구매력을 약화시켜 소비를 줄이는 결과를 초래했습니다. 이러한 현상은 2023년에도 계속되었습니다. 소비 진작 노력에도 불구하고, 1분기 국내 소비 수요 증가율은 2023년 동기 및 팬데믹 이전인 2011년부터 2019년까지의 기간보다 여전히 낮습니다. 최근 발표된 경제 데이터에 따르면 같은 기간 총 소매 상품 판매 및 소비자 서비스 매출은 8.2% 증가에 그쳤으며, 이는 이전 연도의 9% 증가율보다 낮은 수치입니다.

2024년 3월 정부 정례회의에서, 현재 제조업 기업들이 직면한 가장 큰 어려움은 낮은 국내 시장 수요와 높은 경쟁력입니다. 따라서 소비를 포함한 전통적인 성장 동력을 지속적으로 강화하는 것 또한 총리께서 우선순위로 추진해 달라고 요청한 5대 핵심 과제 중 하나입니다.

은행권에서는 연초부터 소비자 대출 활성화를 최우선 과제로 삼았습니다. 다오 민 투(Dao Minh Tu) 국가은행 상임부총재는 소비자 대출 활성화만이 구매력을 자극하고, 이를 통해 기업 제품 생산량을 늘리고, 고객의 자본 수요를 다시 증가시킬 수 있다고 말했습니다.

소비자 신용을 촉진하기 위한 규제 기관의 새로운 정책 메커니즘이 2024년 7월 1일부터 곧 활성화될 예정입니다. 이에 따라 소액 대출은 자본 사용 목적을 입증할 필요가 없어져 소매 대출 활동, 특히 소액 대출이 크게 촉진될 것입니다.

베트남 은행 협회 사무총장은 해당 절차가 "폐지"되었지만, 신용 기관은 어떤 희생을 치르더라도 소매 대출을 장려하지 않을 것이며, 계속해서 빠르게 증가할 수 있는 부실채권 추세에 직면하여 신중한 태도를 유지할 것이며, 채무 징수 및 해결을 위한 법적 통로에는 여전히 많은 장애물이 있다고 강조했습니다.

신용 지출 촉진 정책 외에도, 전문가들은 데이터가 공안부 데이터와 직접 연결될 수 있게 되면 은행과 금융 회사에 부채 추심이 더욱 유리해질 것으로 예상합니다. 국가은행은 공안부와 협력하여 06 프로젝트 데이터를 활용하여 인구, 신원 확인 및 전자 인증 관련 데이터 애플리케이션을 개발하고, 이를 통해 소비자 대출을 촉진하는 디지털 전환을 추진할 것이라고 밝혔습니다.

지금까지 공안부는 5개 은행(Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV)과 1개 신용기관(Mcredit)과 협력하여 차용인의 신용도를 평가하기 위한 기술 솔루션을 완성하고 제품을 배포했습니다.

소비자 수요를 자극하는 것은 경제의 공통적인 과제입니다. 수요 부진에 직면하여 최근 많은 제조업체들이 제품 가격 인하와 프로모션 프로그램을 시행해 왔습니다. MWG와 같은 무역 회사는 소비자 수요가 정체될 것이라는 신중한 전망을 내놓음에도 불구하고, 2023년에는 매출 성장률을 6%로 회복하고 이익도 낮은 기준치 대비 크게 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.

소비자 신용 부문의 회복은 거시경제 신호보다 뒤떨어지는 경우가 많습니다. MB 신세이 파이낸스 컴퍼니 리미티드(Mcredit)의 레 꾸옥 닌(Le Quoc Ninh) 대표이사는 올해는 아직 이 부문에 긍정적인 신호가 보이지 않는다고 말했습니다. 그러나 닌 대표이사는 시장이 가장 어려운 시기를 지났으며, 특히 정부가 소비 진작을 통해 경제 성장을 지원하려는 노력에 힘입어 더 이상 악화될 수 없다고 강조했습니다. 동시에 2023년의 어려움은 소비자 금융 업계가 과거를 돌아보고 혁신할 수 있는 기회이기도 합니다.

"소비자 금융 부문은 국립은행의 새로운 관리 메커니즘이 필요할 것입니다. 이번 사태 이후 자발적인 문제들은 재검토되어 프로세스로 자리 잡을 것입니다. 금융 회사와 고객 모두 이러한 변화의 혜택을 누릴 것입니다."라고 엠크레딧 CEO는 강조했습니다.

엠크레딧은 고객을 중심으로 "인도적인 대출"과 "인도적인 채권 추심"이라는 전략을 충실히 이행하고 있습니다. 고객 프로필을 명확하고 상세하게 구축하여 고객의 니즈와 재정 여건에 맞는 대출 상품 및 소비재를 제공함으로써 지속 가능한 신용 성장과 부채 건전성 관리에 기여합니다.

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