ABBank 회장 형제의 리더십으로 이적, 부실채권 다시 급증, 이익 '브레이크 없이' 급락

부실채권이 급증했다

2023년 감사 반기 재무제표에 따르면, 안빈상업은행(ABBank - 코드 ABB)의 6월 30일 기준 총자산은 154조 4,490억 동(VND)으로 연초 대비 약 19% 증가했습니다. 이 중 2분기 말 기준 고객 대출 잔액은 84조 200억 동(VND)을 넘어 연초 대비 2.4% 소폭 증가했습니다.

특히 ABBank의 신용도가 눈에 띄게 하락했습니다. 6월 30일 기준, 은행의 대차대조표상 총 부실채권은 3조 8,200억 동으로, 연초 대비 약 1조 4,550억 동이 증가하여 61.5% 증가했습니다. 총 미상환 고객 대출 대비 부실채권 비율 또한 연초 2.88%에서 4.55%로 증가했습니다.

ABBank 대출 품질 분석 (출처: 2023년 반기 재무제표 검토)

2분기 말 ABBank의 부채 구조를 살펴보면, 3군 부채(고정불량채권)는 연초 대비 2.5배 증가한 1조 3,850억 동을 기록했습니다. 4군 부채(회수불확실채권)도 3.1배 증가한 1조 3,110억 동을 기록했습니다. 반면, 5군 부채(자본 손실 가능성이 있는 부채)는 연초 대비 20% 감소한 1조 1,240억 동을 기록했습니다.

ABBank는 부동산, 에너지, 제조 등 다양한 산업을 아우르는 기업 생태계의 일원으로, 사업가 VVT( 태빈 출신)의 리더십 아래 운영됩니다. 2018년 이전까지 그는 은행 이사회의 최고 임원이었습니다. 2018년 4월, 그는 개정 및 보완된 신용기관법 조항을 준수하기 위해 이 직책을 사임하고 처남인 다오 만 캉에게 이양했습니다.

10년 전, VVT 이사회 의장 재임 시절 ABBank의 부실채권/고객 대출 잔액 비율은 7.63%에 달했습니다. 수년간의 구조조정 끝에 이 비율은 위 전환 이전까지 3% 아래로 떨어졌습니다. 은행의 신용도는 2022년부터 뚜렷한 하락 조짐을 보이기 전까지는 엄격하게 관리되어 왔습니다.

2022년 말 ABBank의 부실채권/고객 대출 잔액 비율은 2.88%로 증가한 후 2분기 말 4.55%로 계속 상승했습니다. 이는 2014년 이후 가장 높은 부실채권 비율이기도 합니다.

2023년 정기 주주총회에서 다오 만 캉(Dao Manh Khang) 이사회 의장은 ABBank가 2021년부터 2025년까지 부실채권 정리와 관련된 구조조정을 시행할 것이라고 밝혔습니다. 이는 부실채권이 은행 고위 경영진에게 다시 한번 "두려움"을 안겨주고 있음을 보여줍니다.

이익이 급락하다

부실채권이 급증하면서 ABBank는 충당금을 늘려야 했고, 이로 인해 이익이 크게 감소했습니다. 올해 상반기 동안 은행의 신용 위험 충당금은 전년 대비 4배 증가하여 약 8,150억 동에 달했습니다. 설명에 따르면, 이번 충당금 증액은 회람 11/2021/TT-NHNN에 따른 것이며, 향후 은행이 더욱 적극적으로 위험을 관리할 수 있도록 도울 것입니다.

그 결과, ABBank는 상반기 세전이익이 전년 동기 대비 59% 감소한 약 6,790억 VND를 기록했습니다. 2분기 세전이익은 670억 VND로 전년 동기 대비 94% 감소했습니다. 이러한 결과로, 상반기 이후 은행은 목표의 약 4분의 1만 달성한 셈입니다.

따라서 2013년부터 2022년까지 매년 지속적인 성장을 거듭해 온 ABBank는 2023년 계획을 무산시킬 위기에 처해 있습니다. 올해 ABBank는 세전이익을 2조 8,260억 동(VND)으로, 2022년 대비 68% 증가라는 야심 찬 목표를 설정했습니다. 그러나 급증하는 부실채권으로 인한 압박으로 이 목표 달성은 어려워지고 있으며, 심지어 마이너스 성장을 기록할 가능성도 있습니다.

ABBank는 2023년에 총 자산을 1,368,160억 동으로, 2022년 대비 5% 증가시키고, 미결제 신용 잔액을 973,820억 동으로, 2022년 대비 10% 증가시키고, 개인 고객 및 경제 단체로부터의 조달을 935,080억 동으로, 2022년 대비 2% 증가시키는 것을 목표로 합니다. 신용 성장률은 베트남 국가은행(SBV)의 허가에 따라 조정될 것이며, 총 미결제 부채 중 부실 채권은 3% 미만으로 관리될 것입니다.

ABBank는 2023년 이익 목표 달성을 위해 세 가지 주요 목표 달성에 집중할 것이라고 밝혔습니다. 첫째, 정부 정책 방향에 따라 소매 부문과 우선순위 사업에 우선순위를 두고 규모를 최소 10% 확대하는 것입니다. 둘째, 핵심 사업, 비신용 사업, 서비스 수수료 수입 증대를 통해 운영 효율성을 제고하고, 운영 비용을 엄격하게 통제 및 최적화하며, 위험 대비 비용을 최소화합니다. 셋째, 부실 채권 회수 및 처리 역량을 강화합니다.

채권을 지속적으로 대출하다

8월, 안빈상업주식은행(ABBank - 코드 ABB)은 액면가 1억 동/채권당 6조 동(VND) 상당의 채권을 발행했습니다. 이 채권은 무전환사채로, 신주인수권부사채와 무담보사채입니다. 채권 만기는 1년에서 5년이며, 발행 기간은 2023년 8월 1일부터 12월 31일까지입니다.

채권 원금은 만기일 또는 ABBank가 채권을 매입하는 날에 한 번 지급됩니다. 채권 이자는 매년 정기적으로 지급됩니다. 채권 원금과 이자의 지급 재원은 ABBank의 수익원 및/또는 미지급 대출금 및/또는 기관, 개인 및 기타 법적 자본으로부터의 자본 조달 수익입니다.

ABBank는 조달된 자금을 개인 고객에게 4조 5천억 동, 기업 고객에게 1조 5천억 동을 대출하는 데 사용할 예정입니다. ABBank는 2024년 3월 31일 이전에 자본금을 전액 지급할 것으로 예상됩니다. 예정대로 지급될 경우, 일시 유휴 채권 발행을 통해 조달된 자본금은 국립은행 및 기타 금융기관에 예치될 예정입니다.

2023년 2분기에 ABBank는 총 4조 8,000억 VND 규모의 만기 전 채권을 6회에 걸쳐 매입했습니다. 이 채권들은 모두 2021년 6월과 7월에 발행되었으며, 만기는 3년입니다. 이번 채권 발행의 목적은 ABBank의 기업 및 법인 고객의 대출 수요를 충족하기 위해 중장기 자본을 보충하는 것입니다.

원천: https://www.congluan.vn/chuyen-giao-duoi-thoi-lanh-dao-anh-em-nha-chu-tich-abbank-no-xau-lai-tang-vot-loi-nhuan-lao-doc-khong-phanh-post266608.html