Perkembangan Industri Semikonduktor di Vietnam (Bagian 1): Persaingan Semakin Panas

Semikonduktor merupakan komponen penting dari sirkuit elektronik (chip), yang digunakan di hampir setiap perangkat elektronik modern. Seiring dengan semakin canggihnya segala sesuatu dan meningkatnya permintaan perangkat elektronik, permintaan semikonduktor pun terus meningkat pesat.

Lini produksi chip semikonduktor Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Namun, setelah pandemi COVID-19 merebak di awal tahun 2020, dunia mengalami kekurangan pasokan chip yang serius. Hal ini berdampak negatif pada sebagian besar industri, terutama otomotif dan elektronik, karena chip merupakan salah satu komponen penting bagi industri-industri tersebut.

Dalam konteks itu, banyak negara di dunia, terutama AS, Jepang, Korea Selatan, dan Cina, telah mulai menyadari pentingnya kemandirian pasokan semikonduktor dan chip, dan telah menyusun strategi mereka sendiri untuk mengembangkan industri ini.

Amerika Serikat menggelontorkan uang ke semikonduktor dan chip

Meskipun menjadi tempat kelahiran semikonduktor, Amerika Serikat saat ini hanya menyumbang sekitar 10 persen dari pasokan semikonduktor dunia dan bukan tempat untuk memproduksi chip tercanggih. Sebaliknya, Amerika Serikat bergantung pada Asia Timur untuk pasokan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan eksternal, pada bulan Agustus 2022, Presiden Joe Biden mengeluarkan Undang-Undang CHIPS dan Sains , dengan tujuan mengembalikan Amerika Serikat ke posisi dominannya dalam manufaktur chip dan mengatasi masalah rantai pasokan yang telah menghambat penelitian dan produksi.

Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah AS akan menghabiskan 52,7 miliar USD untuk mendukung penelitian, pengembangan, manufaktur semikonduktor, dan pengembangan sumber daya manusia, yang mana 39 miliar USD untuk insentif manufaktur, 13,2 miliar USD untuk kegiatan R&D dan pengembangan sumber daya manusia, dan 500 juta USD untuk kegiatan pendanaan untuk teknologi, informasi, komunikasi, dan keamanan rantai pasokan semikonduktor internasional.

Tak lama setelah Presiden Biden mengesahkan Undang-Undang Sains dan CHIPS, perusahaan-perusahaan besar AS mengumumkan tambahan investasi hampir $50 miliar dalam manufaktur semikonduktor, sehingga total investasi di sektor ini mencapai hampir $150 miliar sejak Presiden Biden menjabat:

Kemudian, pada pertengahan Desember 2023, Departemen Perdagangan AS menandatangani perjanjian awal yang tidak mengikat terkait ketentuan hibah sebesar $35 juta kepada BAE Systems Electronic Systems, anak perusahaan BAE Systems Corporation, untuk mendukung modernisasi Pusat Mikroelektronika New Hampshire di Nashua. Ini merupakan hibah pertama yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan AS berdasarkan Undang-Undang CHIPS dan Sains.

Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan hibah tersebut mencerminkan program subsidi penelitian dan manufaktur semikonduktor yang berorientasi pada keamanan nasional dan bertujuan untuk menciptakan industri semikonduktor domestik yang berkembang pesat dan berjangka panjang. Raimondo berharap akan ada lebih banyak pengumuman tentang hibah serupa pada paruh pertama tahun depan.

Sementara itu, Presiden Joe Biden juga mengungkapkan bahwa di waktu mendatang, Departemen Perdagangan AS akan menghabiskan miliaran dolar lagi untuk memproduksi lebih banyak chip semikonduktor di AS, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang ini.

Sementara itu, Penasihat Keamanan Gedung Putih Jake Sullivan menekankan bahwa Washington tidak ingin berada dalam situasi sulit terkait pasokan chip semikonduktor jika negara lain dapat memutus pasokan ini di saat krisis.

Jepang belanja besar untuk menghidupkan kembali industri semikonduktor

Jepang pernah menjadi produsen semikonduktor terbesar di dunia dan menyumbang lebih dari 50% pasokan cip semikonduktor dunia. Namun, kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan globalisasi telah mendorong banyak produsen cip semikonduktor di negara tersebut untuk memindahkan produksi ke luar negeri. Akibatnya, pangsa pasar semikonduktor Jepang terus menurun dan kini hanya sekitar 10%.

Pada awal tahun 2000-an, pemerintah Jepang dan perusahaan semikonduktor domestik mulai menyadari betapa seriusnya kehilangan posisi mereka sebagai produsen terbesar dunia yang direbut pesaing asing. Selama dua dekade terakhir, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali industri ini. Khususnya, pada tahun 2020, pemerintah Jepang mengumumkan strategi semikonduktor yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan industri semikonduktor domestik menjadi 5 triliun yen pada tahun 2030.

Namun, upaya-upaya tersebut sejauh ini hanya mencapai keberhasilan yang terbatas, sebagian karena proyek investasi semikonduktor seringkali membutuhkan waktu lama untuk diimplementasikan, dan sebagian lagi karena kebijakan Jepang belum cukup menarik bagi "pemain besar" di industri ini. Oleh karena itu, pada Juni 2023, Jepang mengumumkan strategi revisi yang bertujuan memperkuat upaya pengembangan dan produksi cip semikonduktor canggih yang penting bagi keamanan ekonomi dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Sebelumnya, Jepang menjanjikan dukungan finansial sebesar 330 miliar yen untuk Rapidus dan 476 miliar yen untuk pabrik semikonduktor yang diinvestasikan oleh TSMC (Taiwan, Tiongkok) di Prefektur Kumamoto. Pemerintah Jepang juga memberikan subsidi sebesar 92,9 miliar yen kepada Kioxia Holdings Corp. untuk membangun pabrik di Prefektur Mie.

Korea Selatan berinvestasi dalam R&D

Korea Selatan telah lama dikenal sebagai salah satu produsen chip memori terkemuka di dunia, dengan Samsung Electronics Co. dan SK Hynix Inc. menjadi dua produsen utama, yang menyumbang 73,6% pasokan chip Korea Selatan ke dunia.

Meskipun merupakan negara terdepan dalam produksi chip di Asia, Korea menghadapi banyak tantangan berat dari pesaing utama, terutama TSMC.

Dalam upaya mempertahankan posisinya, pada awal April 2023, pemerintah Korea mengumumkan “Strategi Litbang untuk Teknologi Inti”, di mana Seoul memutuskan untuk memilih semikonduktor, layar, dan baterai generasi mendatang sebagai tiga teknologi yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan dan dimulai dengan perencanaan kebijakan.

Berdasarkan strategi tersebut, Korea Selatan akan menginvestasikan total 160 triliun won dalam dana R&D publik dan swasta pada tahun 2027, termasuk 156 triliun won untuk belanja R&D perusahaan dan sekitar 4,5 triliun won untuk dukungan pajak bagi bisnis.

Selain itu, Seoul akan mendirikan konsultan penelitian publik-swasta untuk mencari dan mengumpulkan teknologi dasar, teknologi asli, teknologi terapan, dan penelitian pada tahap komersialisasi.

Korea Selatan berinvestasi besar-besaran dalam kegiatan R&D. Foto ilustrasi: Thu Hoai - VNA

Di sisi lain, untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia tingkat tinggi, Pemerintah Korea berencana untuk meningkatkan jumlah fasilitas penelitian dan memanfaatkan sumber daya manusia secara fleksibel melalui berbagai mekanisme rekrutmen.

Kemudian, pada pertengahan Mei, Korea Selatan meluncurkan rencana terperinci pertamanya untuk penelitian dan pengembangan (R&D) di industri cip di tengah meningkatnya persaingan global di sektor ini. Dalam peta jalan 10 tahun ini, Kementerian Sains, TIK, dan Teknologi Informasi menguraikan tujuan untuk mengejar kemajuan teknologi di tiga bidang: cip memori dan logika generasi mendatang serta teknologi pengemasan canggih.

Kementerian tersebut mengatakan akan mendukung industri semikonduktor untuk memproduksi chip yang lebih cepat, lebih hemat energi, dan berkapasitas lebih tinggi sehingga industri tersebut dapat mempertahankan dominasi global di bidang yang dipimpinnya dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam chip logika canggih.

Kemudian, pada bulan Juli, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan keputusan untuk mendirikan tujuh "kompleks khusus" yang didedikasikan untuk industri semikonduktor, layar, dan baterai sekunder di kota-kota besar di seluruh negeri. Keputusan ini meningkatkan insentif bagi perusahaan swasta untuk mendirikan pabrik atau fasilitas produksi di area-area penting ini, dengan tujuan mengembangkan sektor teknologi canggih dan mengubahnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan.

Secara spesifik, pemerintah Korea akan membangun dua kompleks khusus untuk melayani industri semikonduktor (chip). Kompleks pertama, yang terletak di Kota Yongin-Pyeongtaek di Provinsi Gyeonggi, akan melayani investasi sebesar 56,2 miliar won dari Samsung Electronics Co., SK hynix Inc., dan produsen chip lainnya dalam produksi produk memori dan chip sistem hingga tahun 2042.

Kompleks kedua, yang terletak di Gumi, Provinsi Gyeongsang Utara, diharapkan menjadi fasilitas utama untuk produk semikonduktor inti, seperti wafer silikon dan substrat.

Tiongkok bergegas membangun rantai pasokannya sendiri

Tiongkok merupakan salah satu pemasok semikonduktor terkemuka dunia, tetapi belum sepenuhnya mandiri dalam teknologi dan peralatan manufaktur cip semikonduktor, terutama cip canggih. Ketergantungannya pada teknologi dan peralatan asing membuat Tiongkok rentan terhadap ketegangan geopolitik. Sementara itu, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok masih sengit. Khususnya, AS telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses Tiongkok ke teknologi cip canggih.

Dengan latar belakang ini, Tiongkok berupaya membangun rantai pasokan cip domestik yang "kebal" terhadap pembatasan AS. Pemasok peralatan dan material cip Tiongkok telah mengalokasikan 50 miliar yuan ($7,26 miliar) dengan dukungan negara untuk memperkuat rantai pasokan domestik.

Berbicara pada konferensi rantai pasokan chip di Guangzhou, Tiongkok, Chiu Tzu-Yin, ketua National Silicon Industry Group (NSIG), mengatakan: "Kita tidak dapat menghindari pemisahan industri semikonduktor. Ini akan menjadi peluang terbesar bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memproduksi mesin dan material manufaktur."

Karena impor mesin pembuat chip buatan luar negeri terhenti karena pembatasan AS, perusahaan China yang mengkhususkan diri dalam peralatan dan bahan pembuat chip telah menjadi sorotan berkat subsidi yang disponsori pemerintah dan investasi di bawah inisiatif Made in China 2025.

Sekitar 35% pabrik semikonduktor China akan menggunakan peralatan dalam negeri pada tahun 2022, naik dari 21% pada tahun 2021, menurut media China.

“Konflik politik global dapat menandai dimulainya masa keemasan bagi sektor permesinan manufaktur semikonduktor Tiongkok,” ujar David Wang, CEO ACM Research, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam peralatan pembersih wafer.

Khanh Linh