Upaya baja tahan karat untuk mencapai keadilan di wilayahnya sendiri

Industri baja tahan karat Vietnam menghadapi tantangan besar, mirip dengan kisah 10 tahun lalu, tetapi dalam skala yang lebih besar dan lebih kompleks...

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Hoa Phat Group, Bapak Tran Dinh Long, Ketua Hoa Phat Group, mengumumkan kepada para pemegang saham dan publik tentang penghentian penelitian dan produksi baja tahan karat di Vietnam.

Sebelumnya, penelitian baja tahan karat merupakan langkah yang terencana dengan matang oleh grup produksi baja terbesar di Vietnam dan Asia Tenggara, Hoa Phat, ketika bekerja sama dengan Danielli, produsen baja terkemuka di Italia. Namun, mengapa langkah yang sejalan dengan orientasi Grup untuk memproduksi baja bermutu tinggi ini dibatalkan setelah periode penelitian yang panjang?

Alasan utama yang dikemukakan Bapak Long untuk menghentikan penelitian dan produksi baja tahan karat adalah karena "Vietnam tidak memiliki keuntungan dalam memproduksi baja tahan karat, karena Vietnam tidak memiliki pasokan bijih nikel", salah satu bahan baku terpenting untuk memproduksi dan memastikan kualitas baja tahan karat. Di Asia, dua negara dengan pasokan bijih nikel yang besar adalah Tiongkok dan Indonesia.

"Jika Hoa Phat melakukannya, mereka akan rugi," tegas Pak Long. Ketika Hoa Phat "melepaskan diri", bisakah perusahaan Vietnam lain yang tersisa di industri ini berkembang?

Tekanan dari pasar regional

Menurut statistik, produksi baja nirkarat dunia tahunan sekitar 55 juta ton. Dari jumlah tersebut, Tiongkok memproduksi 36 juta ton, menyumbang 65%, sementara Indonesia memproduksi 5,5 juta ton, menyumbang sekitar 10%, sejalan dengan keunggulannya dalam sumber daya bijih nikel. Tiongkok dan Indonesia juga menyumbang mayoritas ekspor baja nirkarat dunia. Pada tahun 2023, Tiongkok mengekspor 3,4 juta ton, sementara Indonesia mengekspor 2,7 juta ton, masing-masing menyumbang 20,7% dan 16,4% dari total ekspor dunia.

Di Vietnam, produksi tahunan saat ini sekitar 1 juta ton baja (baja tahan karat canai dingin), belum termasuk produk hilir seperti pipa baja tahan karat, bak baja tahan karat, dll. Dari jumlah tersebut, konsumsi domestik sekitar lebih dari 120.000 ton (mencakup 12-15% dari total produksi), sisanya diekspor ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan Vietnam sepenuhnya memenuhi permintaan baja tahan karat canai dingin di Vietnam dan berpartisipasi dalam ekspor.

Namun, permintaan baja tahan karat canai dingin yang masih kecil tersebut terus-menerus tergerus oleh impor karena Vietnam berada di samping dua raksasa baja tahan karat. Dengan kapasitas ekspor baja tahan karat canai dingin tahunan sebesar 5,8 juta ton, hanya 4,3% dari jumlah tersebut yang melebihi permintaan domestik Vietnam.

Barang-barang produksi dalam negeri hampir hanya memiliki keunggulan kompetitif karena mereka lebih memahami pasar, dan memiliki waktu transportasi serta pengiriman yang lebih singkat dibandingkan barang impor. Namun, hal itu terjadi ketika barang-barang asing bersaing secara adil, dan ketika mereka "bermain trik" dengan perilaku tidak sehat (seperti dumping atau kecurangan kualitas), barang-barang Vietnam hampir tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan mereka. Kesulitan selalu ada dan terus-menerus terjadi hari demi hari, bulan demi bulan, membuat bisnis selalu dalam kondisi "kelelahan" karena persaingan.

Baja tahan karat Vietnam menghadapi banyak kesulitan dan tantangan.

Perjalanan sulit menuju kedewasaan

Kalau menengok ke belakang, kita dapat melihat bahwa industri baja tahan karat di Vietnam baru mengalami 15 tahun perkembangan dan kematangan, dengan dua nama pertama adalah Hoa Binh (Hung Yen) dan Posco (Dong Nai).

Di wilayah Selatan, pada tahun 2009, Posco mengakuisisi pabrik baja tahan karat ASC berkapasitas 30.000 ton/tahun dan meningkatkan kapasitasnya menjadi 75.000 ton/tahun. Pada tahun 2011, Posco memutuskan untuk terus meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 250.000 ton/tahun dan menyelesaikannya pada tahun 2012 untuk mengantisipasi perkembangan pasar seiring dengan perkembangan ekonomi Vietnam. Pabrik baja tahan karat Posco VST di Kawasan Industri Nhon Trach merupakan pabrik penggulungan dingin baja tahan karat terbesar milik Posco di Asia Tenggara.

Di Utara, Hoa Binh, dari sebuah pabrik baja di pinggiran Hanoi, membuat keputusan berani untuk berinvestasi di pabrik baja tahan karat canai dingin berukuran besar menggunakan teknologi Eropa dengan modal lebih dari 1.000 miliar VND pada tahun 2010.

Namun, pada tahun 2010-2013, Vietnam mengalami periode ekonomi yang sulit dengan banyak ketidakstabilan makroekonomi. Inflasi terkadang mencapai lebih dari 18% pada tahun 2011, dan industri konstruksi serta real estat hampir lumpuh. Industri baja nirkarat, yang merupakan bahan baku untuk konstruksi dan real estat, juga telah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan baja nirkarat harus berpindah-pindah untuk meningkatkan hasil produksi, menstabilkan produksi, dan menggunakan mesin serta peralatan yang baru dipasang.

Belakangan ini, pandemi Covid-19 dan resesi industri real estate telah menyebabkan bisnis baja tahan karat dalam 3 tahun terakhir kesulitan mengatasi masalah lama, meskipun memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan periode sebelumnya.

Setelah lebih dari 15 tahun pengembangan, hingga kini, dengan masuknya Perusahaan Yongjin, investor Cina, kapasitas produksi baja tahan karat canai dingin Vietnam telah mencapai sekitar 1 juta ton, yang diekspor ke banyak negara di seluruh dunia.

Meskipun menghadapi kesulitan dan kerugian dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan tersebut, perusahaan-perusahaan baja tahan karat Vietnam, baik perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri maupun asing (FDI), telah berupaya terus-menerus untuk mempertahankan pangsa pasar, bersaing secara adil dengan impor asing, berkontribusi dalam menstabilkan pasar, dan secara bertahap mengembangkan industri muda ini.

Air dingin mengairi ladang yang gersang

Meskipun menghadapi banyak kesulitan, selain upaya mandiri, perkembangan industri baja nirkarat saat ini tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa perhatian dan dukungan Negara. Negara, sebagai "bidan" pasar, telah menciptakan ruang yang setara bagi bisnis untuk beroperasi dan berkembang.

Sejak tahun 2014, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah menerapkan dan mempertahankan pajak antidumping pada baja tahan karat yang diimpor dari empat negara: Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Cina.

Pada tahun 2014, Vietnam baru saja keluar dari resesi ekonomi dengan banyak ketidakpastian makroekonomi. Industri properti hampir lumpuh pada periode 2012-2014, menyebabkan industri baja nirkarat menghadapi banyak kesulitan. Pajak anti-dumping Kementerian Perindustrian dan Perdagangan saat itu bagai aliran air dingin yang mengairi sawah-sawah kering.

Selama 10 tahun terakhir, industri ini telah berkembang pesat. Selain memenuhi permintaan domestik, perusahaan-perusahaan baja tahan karat juga telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekspor. Volume ekspor menyumbang sebagian besar output industri ini.

Namun, saat ini, industri ini juga menghadapi tantangan besar, mirip dengan cerita 10 tahun lalu tetapi dalam skala yang lebih besar.

Pertama, industri ini sedang mengalami masa sulit karena pandemi Covid-19 dan resesi industri real estat di pasar domestik.

Kedua, kapasitas industri telah berlipat ganda pada periode 2020-2024 (dari sekitar 400.000 ton/tahun menjadi hampir 1 juta ton/tahun).

Ketiga, persaingan tidak sehat barang ekspor luar negeri saat ini sangat ketat karena pasokan luar negeri surplus besar, selalu menunggu untuk membanjiri Vietnam.

Keempat, ekonomi dunia sedang dalam masa sulit, permintaan belum pulih.

Saat ini, setelah 10 tahun penerapan pajak, para pelaku usaha sedang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengevaluasi kembali apakah kebijakan pajak ini perlu dilanjutkan atau tidak. Dalam konteks ini, banyak orang mempertanyakan apakah penerapan pajak ini perlu dilanjutkan atau tidak, karena menganggap 10 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi para pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi dan pertumbuhan.

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi jika dibandingkan dengan perkembangan industri baja nirkarat dunia, itu bukanlah apa-apa. Industri baja pada umumnya, dan industri baja nirkarat khususnya di Vietnam, baru mengalami perkembangan selama 15 tahun, masih terlalu muda dibandingkan dengan sejarah perkembangan Barat yang telah berlangsung selama berabad-abad, atau setengah abad bagi Tiongkok. Dengan kekuatan yang masih muda, sumber daya yang terbatas, dan minim pengalaman, bagaimana mereka bisa bersaing dengan para raksasa?!

Baja pada umumnya, dan baja nirkarat pada khususnya, merupakan industri dengan tingkat investasi tinggi, dengan peralatan dan mesin berukuran super besar dan super berat, serta teknologi produksi yang canggih. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi investor baru untuk menanamkan modal di industri ini. Contoh kegagalan Hoa Phat juga menunjukkan betapa sulitnya pasar ini.

Selama 15 tahun terakhir, hanya ada tiga perusahaan di Vietnam yang memproduksi dan menjual baja tahan karat canai dingin. Sisanya adalah perusahaan yang memperdagangkan produk hilir seperti pipa baja, bak baja tahan karat, dan produk hilir lainnya.

Sementara itu, langkah-langkah pertahanan perdagangan, khususnya langkah-langkah antidumping, merupakan alat bagi Negara untuk memerangi praktik perdagangan tidak adil di beberapa pasar domestik Vietnam, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan diakui oleh WTO, guna membangun kembali lingkungan persaingan yang sehat di pasar domestik. Negara-negara juga telah mempertahankan langkah-langkah antidumping selama beberapa dekade (ikan dan udang basa Vietnam harus menghadapi pajak antidumping dari AS sejak tahun 2003 dan belum berhenti). Oleh karena itu, kegiatan pertahanan perdagangan yang tepat waktu dengan perangkat yang sah, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, akan menjadi dukungan yang bermanfaat bagi bisnis selama periode ini.

Sumber: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html