Les entreprises sont filtrées à partir de la base de données des entreprises vietnamiennes dans les études de classement de Vietnam Report dans le secteur des matériaux de construction (VLXD), avec des données financières mises à jour au 31 décembre 2024, combinées à l'utilisation de la méthode de codage des médias (codage des données de presse sur les médias), en interrogeant les sujets de recherche et les parties prenantes.

image 1.jpg

Industrie des matériaux de construction 2024-2025 : de la reprise à la recherche de nouveaux moteurs de croissance

En 2024, l'industrie vietnamienne des matériaux de construction se redressera positivement grâce à une urbanisation rapide, des investissements publics à grande échelle et des politiques de soutien, avec une production d'acier brut atteignant 21,98 millions de tonnes (en hausse de 14 %), de ciment atteignant 91 millions de tonnes (en hausse de 2 %), de carreaux de céramique atteignant 450 millions de m² (en hausse de 15 %) et de céramique sanitaire atteignant 14,5 millions de produits (en hausse de 15 %), bien que le verre de construction diminuera de 16 % (147 millions de m²).

Selon le rapport sur le Vietnam, la situation économique des entreprises de matériaux de construction s'est considérablement améliorée, malgré la pression exercée par le coût des intrants. Le taux d'entreprises ayant enregistré une baisse de chiffre d'affaires de plus de 25 % a fortement diminué pour atteindre 11,2 %, tandis que le taux d'entreprises ayant enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 45,9 %. En termes de bénéfices, 49,0 % des entreprises ont enregistré une croissance de plus de 25 %.

image 22.jpg
Source : Vietnam Report, statistiques issues des données de classement

Cependant, les fluctuations de prix restent un défi majeur, les indices des prix des logements et des matériaux de construction ayant augmenté de 26 % entre janvier 2019 et février 2025. Les prix de l'acier augmenteront de 300 000 à 400 000 VND/tonne à partir d'août 2024, ceux du ciment de 50 000 VND/tonne, tandis que les prix du sable et de la pierre augmenteront en raison des restrictions minières. D'ici début 2025, les prix des matériaux de construction seront plus stables, créant les conditions d'une reprise des projets de construction, mais les entreprises doivent encore trouver de nouveaux relais de croissance.

Selon l'enquête commerciale de Vietnam Report, les six principaux moteurs de la croissance de l'industrie au cours de la période 2021-2025 comprennent : la promotion des investissements publics, l'amélioration des infrastructures (84,6 %) ; les politiques de soutien du gouvernement (61,5 %) ; la reprise économique (61,5 %) ; le développement de nouvelles gammes de produits, la diversification des activités commerciales (53,8 %) ; l'urbanisation rapide (46,2 %) ; la forte augmentation des entrées d'IDE au Vietnam (38,5 %).

Outre les facteurs de croissance nationaux, le marché d'exportation offre un potentiel considérable à l'industrie. Après cinq ans d'impact sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Vietnam a tiré parti de ses avantages géopolitiques pour devenir une nouvelle destination stratégique pour les entreprises américaines et occidentales. Bien que la capacité de l'industrie vietnamienne des matériaux de construction soit encore faible par rapport à l'échelle mondiale, le potentiel d'exportation reste exceptionnel grâce à la forte augmentation de la demande en infrastructures. Selon une enquête de Vietnam Report, 45,7 % des entreprises évaluent le potentiel d'exportation comme étant élevé à très élevé, et 92,3 % prévoient de se développer à l'étranger dans les 1 à 3 prochaines années, principalement vers les marchés asiatiques (45,0 %), les Amériques (26,7 %) et l'Europe (23,1 %).

Selon le rapport du Vietnam, les 5 stratégies prioritaires des entreprises de matériaux de construction pour la période 2024-2025 comprennent : la promotion des investissements et le développement d'applications technologiques ; la concentration sur la construction de l'image de marque et du marketing ; le renforcement de la responsabilité sociale, la promotion du développement durable ; la restructuration des entreprises, la rationalisation des ressources humaines ; le renforcement de la gestion des risques, en particulier la gestion financière.

Briser les barrières, ouvrir la voie aux matériaux verts

La transformation verte n'est pas seulement une tendance, mais aussi une exigence stratégique. La proportion d'entreprises accordant une priorité à la RSE et au développement durable passera de 61,5 % en 2024 à 76,9 % en 2025, démontrant ainsi une vision stratégique à long terme pour répondre aux normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Face à l'urbanisation croissante et à la demande croissante en matière de construction, l'industrie vietnamienne des matériaux de construction est confrontée à une forte pression pour concilier croissance économique et protection de l'environnement. Malgré des résultats remarquables, la transformation verte du secteur présente encore de nombreuses limites, nécessitant des efforts concertés de la part des parties prenantes.

Selon une enquête de Vietnam Report, les principaux obstacles à la mise en œuvre des critères ESG sont aujourd'hui les suivants : Le cadre juridique n'est pas transparent et clair (53,8 %) ; Il n'y a pas assez d'informations (46,2 %) ; Les limitations financières (38,5 %) ; Les employés manquent de connaissances et d'expertise en matière d'ESG (30,8 %) ; L'échelle commerciale est limitée (3,8 %)...

image 33.jpg
Source : Rapport sur le Vietnam, Enquête auprès des entreprises de matériaux de construction

D'autre part, ces dernières années, l'évolution des comportements de consommation en matière de matériaux de construction et d'aménagement intérieur est manifeste. Auparavant, les besoins fondamentaux se concentraient sur l'accès à la propriété, les moyens de transport et les conditions de vie essentielles. Cependant, le Vietnam entre dans un nouveau cycle économique, avec une forte croissance attendue de la classe moyenne, ce qui entraînera une évolution des comportements de consommation, passant de la propriété à l'amélioration de la qualité de vie. En particulier, la jeune génération – qui représente actuellement environ 47 % de la population – attend davantage de l'espace de vie que de la simple possession d'un logement.

Outre l'esthétique et le confort, les consommateurs accordent une attention croissante à la durabilité des matériaux de construction et des intérieurs. Les produits doivent non seulement être durables et esthétiques, mais aussi respectueux de l'environnement. Cette tendance reflète la sensibilisation croissante de la population à la protection de l'environnement et exige parallèlement que l'industrie des matériaux de construction respecte les normes écologiques, contribuant ainsi à la construction d'un marché plus durable.

Thuy Nga