Los tenedores de bonos internacionales exigen deuda ‘enorme’, ¿qué dice Novaland?

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No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Código NVL) acaba de anunciar que ha mantenido conversaciones con un grupo de tenedores de bonos sobre la deuda de un lote de bonos convertibles internacionales por un valor de casi 300 millones de dólares, actualmente cotizados en Singapur.

Debido a dificultades de liquidez, Novaland no ha podido cumplir con su obligación de pagar intereses por USD 7,8 millones a tiempo. Los directivos de la compañía afirmaron estar negociando con el grupo de tenedores de bonos, Ad Hoc Group, un plan de reestructuración adecuado a su capacidad actual y a su plan de recuperación empresarial. El proceso de negociación está siendo asesorado por consultoras internacionales y nacionales como Deloitte, Sidley Austin LLP y YKVN.

"En el contexto de recursos limitados, Novaland se compromete a realizar siempre esfuerzos para negociar y resolver con un espíritu receptivo y con el deseo de encontrar la solución óptima para asegurar los intereses del grupo de tenedores de bonos", escribió el comunicado de Novaland.

Según el informe financiero, Novaland es una de las unidades que participan en la movilización de bonos de gran valor. El valor nominal total de los bonos a corto plazo, aunque reducido, superó los 14.132 billones de VND al final del segundo trimestre (todos emitidos a compañías de valores y bancos nacionales).

Novaland enfrenta dificultades con muchos lotes de bonos. (Foto: Duy Anh)

Mientras tanto, el valor nominal total de los bonos a largo plazo aumentó rápidamente hasta alcanzar casi 28.993 billones de VND. Cabe destacar la emisión de un lote de bonos internacionales (con un valor convertido de casi 7.092 billones de VND) a socios extranjeros, gestionados y emitidos por Credit Suisse AG (sucursal en Singapur).

Este bono internacional vence el 16 de julio de 2026. La tasa de interés que Novaland debe pagar a los tenedores de bonos es del 5,25 % anual, cada 6 meses. Los bonos no están garantizados, pero pueden convertirse en acciones de NVL a un precio de conversión inicial de 135.700 VND por acción (equivalente a casi 33.916 acciones por bono) y se ajustará según el mercado.

Anteriormente, según Business Wire, Ad Hoc Group, que representa al grupo de tenedores de bonos que posee más del 75% del lote de bonos por USD 300 millones mencionado anteriormente, dijo que habría nuevos movimientos si Novaland no negociaba la reestructuración de la deuda de buena fe.

Bank of NY Mellon (EE. UU.) también ha emitido varios avisos de incumplimiento, el más reciente el 17 de julio, relacionado con un pago de cupón atrasado que vence el 16 de julio de 2023. Aunque el proceso de negociación ha llegado a un consenso sobre el aplazamiento de la deuda, el grupo dijo que aún no ha recibido cooperación de buena voluntad.

El representante de Novaland afirmó que, en las difíciles condiciones macroeconómicas, los ingresos y la capacidad de movilizar nuevo capital se ven significativamente afectados. Las cuentas de efectivo de los proyectos siempre están bajo estrecha supervisión bancaria para su desarrollo.

Como resultado, Novaland tiene dificultades para realizar los pagos a sus acreedores nacionales y extranjeros según lo previsto. La compañía está trabajando para reestructurar su deuda y negociar soluciones adecuadas para asegurar la armonía de intereses con los tenedores de bonos y los acreedores.

Los directivos de esta inmobiliaria esperan tener más tiempo para que el negocio se recupere; al mismo tiempo, esperan recibir el apoyo de los acreedores y tenedores de bonos para estabilizar pronto las operaciones del negocio y cumplir con las obligaciones financieras con los tenedores de bonos y partes relacionadas.

Tras un período de eliminación de dificultades para el sector inmobiliario, Novaland ha comenzado a mostrar signos de recuperación. Muchos proyectos han resuelto sus trámites legales y de inversión, así como NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... que se han reiniciado con el apoyo de socios financieros como TPBank, MBBank , VPBank y contratistas.

Novaland explica sobre la disminución del beneficio, las dudas sobre su capacidad para seguir operando Novaland, presidida por el Sr. Bui Thanh Nhon, acaba de explicar sobre la diferencia en el beneficio después de impuestos en el informe financiero consolidado semestral y las dudas sobre su capacidad para seguir operando.

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