El 12 de julio de 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) completó el desembolso del mayor contrato de préstamo sindicado para una compañía de valores en Vietnam, por un valor de hasta 175 millones de dólares (más de 4.450 billones de VND). Cinco instituciones financieras líderes de la región, entre ellas Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank y KGI Bank, participaron como coorganizadores y colocadores (MLAB) en el mayor préstamo sindicado sin garantía jamás otorgado a una compañía de valores en Vietnam, por un valor de 175 millones de dólares. Para atraer a numerosas instituciones financieras importantes de la región a la operación, el 7 de mayo de 2024, TCBS organizó una gira de presentación en Taiwán para promocionar su imagen y marca, y proporcionar información a los inversores sobre la orientación, la estrategia comercial, las perspectivas y las ventajas competitivas de TCBS en el mercado. En esta transacción, TCBS se ha consolidado como una de las compañías de valores con mayor calificación crediticia gracias a dos factores: (i) ser la primera compañía de valores de Vietnam en conseguir que Standard Chartered Bank tramitara y financiara un préstamo sindicado en dólares estadounidenses. Esta exitosa transacción ha atraído a la participación de numerosas grandes instituciones financieras internacionales, además de las MLAB; (ii) ser la primera compañía de valores en movilizar con éxito el mayor préstamo sin garantía del sector vietnamita, por valor de 175 millones de dólares estadounidenses, lo que eleva el valor acumulado total de los préstamos sindicados internacionales sin garantía a los que TCBS ha accedido desde finales de 2020 a más de 761 millones de dólares estadounidenses (más de 19 380 millones de VND).
El presidente de TCBS, Nguyen Xuan Minh (izquierda), y el presidente del Grupo Standard Chartered, José Viñals (derecha)
La Sra. Nguyen Thi Thu Hien, Directora General de TCBS, afirmó que la reputación y la calificación crediticia de una empresa son factores decisivos para que las instituciones financieras internacionales consideren la concesión de préstamos. TCBS ha consolidado su capacidad y posición en el mercado internacional mediante la continua y exitosa movilización de numerosos contratos de préstamos sin garantía de importantes instituciones financieras. La estrategia de TCBS de diversificar las fuentes de capital, tanto nacionales como extranjeras, es un paso estratégico para convertirse en la mayor empresa de Wealthtech de Vietnam en términos de capital, rentabilidad y eficiencia empresarial. Por el contrario, según la Sra. Hien, en realidad, las instituciones extranjeras siempre buscan socios prestamistas que sean empresas líderes del sector financiero, con estabilidad y perspectivas de desarrollo, razón por la cual TCBS es la primera compañía de valores de Vietnam en contar con el Standard Chartered Bank para gestionar y financiar un préstamo sindicado sin garantía en dólares estadounidenses. La Sra. Nguyen Thuy Hanh, Directora Ejecutiva Adjunta de Banca Corporativa y de Inversión de Standard Chartered Bank Vietnam, expresó su satisfacción por cogestionar esta transacción sindicada. Esta es la primera transacción como Organizador Principal y Colocador de un préstamo de Techcom Securities, filial de
Techcombank . La Sra. Hanh afirmó que Standard Chartered Bank se enorgullece de ser socio de larga data del Grupo
Techcombank y que este importante hito refuerza aún más el firme compromiso de ambas partes de brindar soluciones financieras eficaces, impulsando las oportunidades de crecimiento en el contexto del sólido desarrollo del mercado de valores y financiero de Vietnam.
El presidente de TCBS, Nguyen Xuan Minh, el presidente del Grupo Standard Chartered, José Viñals, la directora general de Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (segunda desde la izquierda), la Sra. Nguyen Thuy Hanh (segunda desde la derecha) y representantes de ambas partes.
Además, la Sra. Swati Roy, Jefa de Soluciones Financieras para ASEAN y Australia, Standard Chartered Bank, también dijo que este préstamo sindicado ha recibido fuertes compromisos de la comunidad de instituciones financieras para poder negociar con éxito un valor de hasta 175 millones de dólares. Este préstamo ha marcado un nuevo hito, siendo el préstamo sindicado más grande en la industria de valores vietnamita hasta la fecha. Standard Chartered Bank se enorgullece de contribuir a este éxito de Techcom Securities a través de su amplio conocimiento del mercado combinado con la capacidad de originar y estructurar préstamos, junto con una red de distribución global. En el contexto del mercado de valores vietnamita que continúa desarrollándose y registrando nuevamente entusiasmo, TCBS planea asignar nuevo capital para invertir en infraestructura y las plataformas tecnológicas más avanzadas como Machine Learning, GenAI... con los objetivos de: (i) En primer lugar, comprender el mercado y comprender a los clientes para atender de manera flexible sus necesidades de gestión de activos y ahorrar tiempo; (ii) En segundo lugar, desarrollar la capacidad interna de TCBS para diferenciarse de los competidores y tomar decisiones y políticas comerciales efectivas, oportunas y correctas. La compañía seguirá aprovechando su fuerte potencial financiero para mantener políticas con los mejores costos del mercado para los clientes, como transacciones Zero Fee, paquetes de préstamos de margen con tasas de interés desde solo 0%/año, etc.
Fuente: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
Kommentar (0)