ANTD.VN – Das Gewinnwachstum der Banken verlangsamt sich tendenziell, da die Nettozinsmargen aufgrund des Zinswettbewerbs sinken, während die Liquiditätsrisiken bei kleinen Banken aufgrund der Abhängigkeit von kurzfristigem Kapital zunehmen.
Uneinbringliche Forderungen stabil, Gewinnwachstum verlangsamt
Laut VIS Rating bleiben die Vermögensrisiken der Banken in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stabil, mit begrenzten Auswirkungen des Taifuns Yagi .
Die meisten Banken erlitten aufgrund der eingeschränkten Kreditvergabe in den betroffenen nördlichen Provinzen nur geringe sturmbedingte Verluste. Die gesamten ausstehenden Kredite an sturmgeschädigte Kunden machten etwa 1 % der gesamten ausstehenden Kredite des gesamten Sektors aus, hauptsächlich an staatliche Banken in den betroffenen Provinzen.
Unterstützungsmaßnahmen der Staatsbank von Vietnam (SBV), wie etwa eine Umschuldung und die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen für betroffene Kreditnehmer, sollen dazu beitragen, die Belastung der Kunden bei der Schuldentilgung zu verringern.
Die branchenweite Quote der Problemkredite blieb im Vergleich zum Vorquartal mit 2,4 % weitgehend stabil. Große Banken, darunter auch staatliche, verzeichneten einen Rückgang der Neukreditvergabe. Dies ist auf die Verbesserung eines großen Forderungsausfalls ( VietinBank ) sowie die Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien, insbesondere für neue Konsumentenkredite (VPBank), zurückzuführen.
Andererseits nehmen die überfälligen Kredite bei Banken, die sich auf Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren, weiter zu. „Wir gehen davon aus, dass etwa 30 % der Banken ein schwaches Aktiva-Risikoprofil aufweisen, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Für das gesamte Jahr 2024 erwarten wir, dass sich die branchenweite NPL-Quote bei 2,3–2,4 % stabilisiert, da die Banken im vierten Quartal ihre Schuldenabschreibungen abschließen“, so die Experten von VIS Rating.
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| Das Gewinnwachstum der Banken verlangsamt sich |
Im Hinblick auf das branchenweite Gewinnwachstum sank die Rendite auf das durchschnittliche Vermögen (ROAA) der Branche in den ersten neun Monaten des Jahres leicht auf 1,5 %, verglichen mit 1,6 % in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024. Insbesondere kleine Banken waren am stärksten von sinkenden Nettozinsmargen (NIM) und höheren Kreditkosten (hohe Kosten für die Mobilisierung von Einlagen im Kontext des harten Wettbewerbs) betroffen.
Die Gewinnentwicklungen der großen Banken gehen auseinander. Einige Banken (Techcombank, MB, ACB) sind von geringeren Erträgen aus Versicherungsdienstleistungen, Devisen- und Wertpapieranlagen betroffen, während andere Banken von früheren Bemühungen zur Risikominderung profitieren, die zu einer deutlichen Reduzierung der Kreditkosten und einer Steigerung der Gewinne aus dem Inkasso geführt haben.
„Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der 25 von uns analysierten Banken ihre Gewinnziele für das Gesamtjahr erreichen wird, insbesondere staatliche Banken und Großbanken mit starkem Wachstum im Unternehmenskreditgeschäft. Bei anhaltender Verbesserung des Kreditwachstums erwarten wir eine branchenweite Verbesserung des ROAA von 1,5 % im Vorjahr auf 1,6 % für das Gesamtjahr 2024“, erwarten die Experten von VIS Rating.
Schwache Risikopuffer, steigende Liquiditätsrisiken
Zum Ende der ersten neun Monate des Jahres blieb das Verhältnis des materiellen Eigenkapitals zum gesamten Sachanlagevermögen der gesamten Branche aufgrund des verlangsamten Gewinnwachstums im Vergleich zum Vorquartal unverändert bei 8,8 %.
Fast 20 Prozent der von der Ratingagentur bewerteten Banken weisen eine schwache Eigenkapitalausstattung auf. Dazu zählen kleine Banken mit geringen Gewinnen und einige staatliche Banken, die bei der Aufnahme von neuem Kapital eingeschränkt sind.
Die branchenweite NPL-Deckungsquote (LLCR) stieg im Vergleich zum Vorquartal leicht um 1 % auf 83 % bis Ende September 2024, angeführt von der VietinBank aufgrund erhöhter Rückstellungen und reduzierter Problemkredite.
Die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen von MB fiel auf ein Fünfjahrestief von 69 %, da Kredite großer Immobilienunternehmen notleidend wurden.
Gleichzeitig liegt die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen der meisten kleinen und mittelgroßen Banken weiterhin unter dem Branchendurchschnitt.
Einige Banken (VietinBank, Vietcombank) warten auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, um Aktiendividendenzahlungen abzuschließen, die den Banken dabei helfen sollen, ihr Kapital zu behalten.
Gleichzeitig steigen die Liquiditätsrisiken, da Banken zunehmend auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen sind und die Interbankenzinsen stark steigen. Die branchenweite Sichteinlagenquote (CASA) blieb in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 mit 19 % der gesamten Kundenkredite stabil.
Die branchenweite Kredit-Einlagen-Quote (LDR) bleibt mit 106 % hoch. Kleine und mittelgroße Banken (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) haben ihre Finanzierungskosten erhöht, um ihre Einlagen zu halten und die kurzfristige Interbankenkreditaufnahme zu erhöhen.
„Seit Mitte Oktober 2024 sind die Interbankenzinsen aufgrund des Wechselkursdrucks und der geringeren Marktliquidität um 3,5 % auf durchschnittlich 6 % gestiegen. Bleiben die Interbankenzinsen in Zukunft weiterhin hoch, erhöht dies die Liquiditätsrisiken für kleine und mittelgroße Banken“, so Experten.
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Quelle: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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