৪টি 'বড়' ব্যাংক কীভাবে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিশাল মুনাফা করেছে?

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং গ্রুপটি এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ঋণ প্রদানের বাজারের অংশ মূলত 'বিগ ৪' গ্রুপের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। চারটি ব্যাংক ( এগ্রিব্যাঙ্ক সহ) বাজারের ৪৫% অংশ দখল করেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের বাজারের বিশাল অংশ রয়েছে - ছবি: কোয়াং দিন

ব্যাংকগুলি এখনও ২০২৪ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের জন্য তাদের আর্থিক প্রতিবেদন ঘোষণা করেনি, তবে আনুমানিক পরিসংখ্যান দেখায় যে "বিগ ৪" গ্রুপ (ভিয়েটকমব্যাংক, ভিয়েটিনব্যাংক, বিআইডিভি , এগ্রিব্যাংক) ২০২৪ সালেও লাভের নতুন শিখর স্থাপন করবে।

টুই ট্রে অনলাইনের সাথে কথা বলতে গিয়ে, একটি সিকিউরিটিজ কোম্পানির গবেষণা পরিচালক বলেন যে "বিগ 4" ব্যাংকিং গ্রুপের একত্রিতকরণ এবং ঋণদান উভয় ক্ষেত্রেই অনেক সুবিধা রয়েছে।

"বন্ড চ্যানেল পুনরুদ্ধার হয়নি, ব্যবসাগুলি এখনও ঋণ মূলধনের উপর নির্ভরশীল, অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও ঋণের প্রবৃদ্ধি এখনও উচ্চ। ঋণের সুদের হার হ্রাস পেয়েছে কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে নয়, যদিও সংহতকরণের সুদের হার কম, বছরের শেষের দিকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে," তিনি বলেন।

বাজারের প্রায় অর্ধেক অংশ দখল করে ৪টি ব্যাংক।

সিকিউরিটিজ কোম্পানিগুলির বেশিরভাগ বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে ভিয়েটকমব্যাংক (ভিসিবি), ভিয়েটিনব্যাংক (সিটিজি), বিআইডিভি (বিআইডি) (এগ্রিব্যাংক ব্যতীত কারণ এটি তালিকাভুক্ত নয়)... কে মূলধন ব্যয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা সম্পন্ন ব্যাংক হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার ফলে তাদের ঋণের চাহিদা পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে এনআইএম (নেট সুদ) বজায় রাখার এবং বাজারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে।

ভিপিব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্ট (ভিপিব্যাংকস) জানিয়েছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং গ্রুপ এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ঋণদানের বাজারের অংশ মূলত এই "বিগ ৪" গ্রুপের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ৪টি ব্যাংক (এগ্রিব্যাংক সহ) বাজারের ৪৫% অংশ দখল করে।

MBB, VPB, এবং TCB উল্লেখযোগ্য বাজার শেয়ারের জন্য দায়ী, কিন্তু শীর্ষ তিনটি বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ কেবল BIDV-এর ঋণের প্রায় সমান।

এগ্রিব্যাংক* (৩০ জুন, ২০২৪)	১.৫৯
ভিয়েটকমব্যাংক	১.৪
ভিয়েতিনব্যাংক	১.৬
বিআইডিভি	১.৯৫
এমবিব্যাঙ্ক	০.৭
ভিপিব্যাঙ্ক	০.৬৩
টেককমব্যাংক	০.৬২

তথ্য: একত্রিত আর্থিক বিবৃতি

ভিয়েটকমব্যাংক-এ, ব্যাংকটি কোনও পরিসংখ্যান দেয়নি, কেবল বলেছে যে ২০২৪ সালে কর-পূর্ব মুনাফা ব্যাংকিং শিল্পে সর্বোচ্চ ছিল এবং নির্ধারিত পরিকল্পনাটি সম্পন্ন করেছে।

গত বছরের শুরুতে ৫% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার ফলে ভিয়েটকমব্যাংকের কর-পূর্ব মুনাফা ৪৩,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, এবং পৃথকভাবে ৪২,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ছাড়িয়ে যাবে। এই স্তরটি গত বছরের রেকর্ড ভেঙে চলেছে।

SSI-এর মতে, নিট সুদের আয়, সম্পদের গুণমান বৃদ্ধি এবং ঋণ বিধানে তীব্র হ্রাসের কারণে VCB-এর মুনাফা পূর্বাভাসের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও এই উন্নতিগুলিকে একই সময়ের মধ্যে পরিচালন আয়ের প্রায় ১৫% হ্রাস পূরণ করতে হয়েছিল।

BIDV-তে, ব্যাংক ঘোষণা করেছে যে ২০২৪ সালে তাদের কর-পূর্ব মুনাফা ৩০,০০৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং (১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি) অনুমান করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১২.৪% বেশি।

এই মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে, ভিয়েটকমব্যাংকের পরে, বিআইডিভি সিস্টেমের দ্বিতীয় সর্বাধিক লাভজনক ব্যাংক। তার তিন "ভাই" এর মতো, বিআইডিভিরও ঋণ প্রদানের বাজারে বিশাল অংশীদারিত্ব রয়েছে।

২০২৩ সালের শেষ নাগাদ সমগ্র ব্যাংকিং শিল্পে BIDV-এর সম্পদের আকার সবচেয়ে বেশি হবে, যা ২.৩ মিলিয়ন বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি হবে। KB সিকিউরিটিজ ভিয়েতনাম (KBSV) এর তথ্য অনুসারে, যার মধ্যে, খুচরা খাত BID-এর ঋণ কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে, যা ৪৪%-এ পৌঁছেছে।

এগ্রিব্যাঙ্ক	১১
ভিয়েতিনব্যাংক	১৬.৮৮
ভিয়েটকমব্যাংক	১৪
বিআইডিভি	১৫.৩
শিল্প জুড়ে	১৫.০৮

ইতিমধ্যে, ভিয়েতিনব্যাঙ্কে, এই ব্যাংকটি প্রকাশ করেছে যে তাদের মুনাফা নির্ধারিত পরিকল্পনার চেয়েও বেশি। এই সংখ্যাটি প্রায় ২৬,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৮.৭% বেশি।

ভিপিব্যাংকের একজন বিশ্লেষকের মতে, ভিয়েতিনব্যাংকের ঋণ প্রদানের সম্ভাবনা বিশাল, সর্বদা বাজারের শীর্ষ ৪টি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকে। ঋণ কাঠামো খুচরা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই) বিভাগে ইতিবাচকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। সতর্ক মানসিকতা সত্ত্বেও, এসএমই ব্যবসার পুনরুদ্ধার এখনও মূলধন চাহিদার জন্য একটি চালিকা শক্তি তৈরি করে।

এর আগে, ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে সিটিজির খুচরা বিক্রয় খাত বছরের শুরুর তুলনায় ১১.৮% বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা বৃহৎ কর্পোরেট গ্রাহকদের বৃদ্ধির তুলনায় ১.৭ গুণ বেশি।

উল্লেখ্য, ভিপিব্যাংকের এফডিআই সেগমেন্টও বছরের শুরুর তুলনায় ১৭.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেখায় যে এফডিআই ক্রেডিট পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকটি অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় অগ্রণী এবং ভালো এফডিআই তরঙ্গ থেকে ঋণ গ্রহণ করছে, ভিপিব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মতে।

আরও তথ্য ভাগ করে নিতে গিয়ে, এমবি সিকিউরিটিজ (এমবিএস)-এর বিশ্লেষণ পরিচালক মিসেস ট্রান থি খান হিয়েন বলেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যারা খরচ ভালোভাবে পরিচালনা করে।

"গত বছর, ব্যাংকিং শিল্প শাখা, লেনদেন অফিস, এটিএম খোলার সংখ্যা কমিয়েছে এবং ডিজিটালাইজেশন এবং অনলাইন বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও, ২০১৮ - ২০২০ সময়কালে, অনেক ব্যাংককে কোর ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগ করতে হয়েছিল, এবং এখন অবচয় প্রায় সম্পূর্ণ," মিসেস হিয়েন বলেন।

২০২৫ সালের ব্যাংকিং শিল্পের পূর্বাভাস: ক্রমবর্ধমানভাবে ভয়াবহ

ভিপিব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের মতে, ঋণ বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এবং আকর্ষণীয় মূলধন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে (কম আমানতের সুদের হারের কারণে) একই সময়ের তুলনায় নেট সুদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু NIM-এর দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় যে, ব্যাংকিং শিল্পে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই সময়ের তুলনায় তা কমে গেছে। VPBanks বিশেষজ্ঞরা বলেন, "NIM-এর হ্রাস কেবল আগের মতো বেসরকারি খাতে নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ঘটেছে।"

এটি দেখায় যে ভিয়েতনামে সুদের হার বর্তমান স্তরে থাকার কারণে ব্যাংকিং শিল্প একটি স্যাচুরেশন চক্রে প্রবেশ করতে পারে, তাই ব্যাংকগুলির জন্য তাদের সুদ-বহির্ভূত আয়ের উৎসগুলিকে বৈচিত্র্যময় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, গত বছর বেশিরভাগ ব্যাংকের সুদ-বহির্ভূত আয় হ্রাস পেয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে যেমন LPB এবং SHB-এর মতো অস্বাভাবিক আয় রেকর্ড করা হয়েছে। এর একটি কারণ হল জীবন বীমা ক্রস-সেলিং বাজার পুনরুদ্ধার হয়েছে কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে নয়।

ব্যাংকিং শিল্পের ২০২৫ সালের মুনাফার পূর্বাভাস দিয়ে, ACB সিকিউরিটিজ (ACBS) বিশ্লেষণ গোষ্ঠী ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় ১৫% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। বীমা ক্রস-সেলিং বিভাগে অব্যাহত অসুবিধার পূর্বাভাসের কারণে শুধুমাত্র সুদ-বহির্ভূত আয় ৮.৫% হারে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এসএসআই-এর বিশ্লেষণ ও বিনিয়োগ পরামর্শের পরিচালক মিসেস হোয়াং ভিয়েত ফুওং বলেন যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক পর্যায়ে, অনেক ব্যাংক এখনও খারাপ ঋণ সমাধানের পাশাপাশি সম্ভাব্য ঋণ ঝুঁকি সহ ঋণ নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজে বের করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

তবে, SSI বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে উত্তরাঞ্চলীয় রিয়েল এস্টেট বাজারের পুনরুদ্ধার বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং আস্থা কিছুটা উন্নত করবে।

"আমরা আশা করছি আগামী সময়ে এটি ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চলীয় বাজারে ছড়িয়ে পড়বে। যদি ২০২৫ সালে রিয়েল এস্টেট বাজার প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত পুনরুদ্ধার হয় এবং আইনি সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়, তাহলে রিয়েল এস্টেট খাতে বকেয়া ঋণের উচ্চ অনুপাত সহ ব্যাংকগুলি উপকৃত হবে," SSI বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

সূত্র: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm