تخطط شركة HSC للأوراق المالية لطرح أسهمها للمساهمين، وجمع 3600 مليار دونج

طرحت شركة HSC ما يقارب 360 مليون سهم بسعر 10,000 دونج للسهم. وتعتزم هذه الشركة زيادة إجمالي عدد أسهمها إلى ما يقارب 1.08 مليار سهم، أي ما يعادل رأس مال تأسيسي قدره 10,800 مليار دونج.

تخطط شركة HSC للأوراق المالية لطرح أسهمها للمساهمين، وجمع 3600 مليار دونج

طرحت شركة HSC ما يقارب 360 مليون سهم بسعر 10,000 دونج للسهم. وتعتزم هذه الشركة زيادة إجمالي عدد أسهمها إلى ما يقارب 1.08 مليار سهم، أي ما يعادل رأس مال تأسيسي قدره 10,800 مليار دونج.

أكملت شركة HSC للأوراق المالية للتو زيادة رأس المال في أوائل يونيو 2024

أعلنت شركة هو تشي منه سيتي للأوراق المالية (HSC، رمز HCM - HoSE) عن وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لعام ٢٠٢٤. ومن المقرر عقد الاجتماع عبر الإنترنت في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤.

وفقًا لوثائق الاجتماع، ستُقدّم الشركة إلى المساهمين للموافقة على خطة إصدار أسهم للمساهمين الحاليين. وتعتزم HSC طرح ما يقارب 360 مليون سهم بنسبة 50%، أي بنسبة ممارسة حقوق 2:1. وبناءً على ذلك، يحق للمساهمين الذين يملكون سهمًا واحدًا في تاريخ الاكتتاب حق شراء واحد، ويحق لهم شراء سهم جديد مقابل كل حقي شراء.

يهدف هذا الطرح إلى زيادة رأس المال العامل، وتوسيع نطاق الإقراض بالهامش، ودعم رأس المال اللازم لعمليات الشركة. سعر الطرح المتوقع يساوي القيمة الاسمية للسهم البالغة 10,000 دونج فيتنامي. في سوق الأسهم، أغلق سعر سهم HCM في 8 نوفمبر عند 29,100 دونج فيتنامي للسهم، بزيادة قدرها 28% مقارنة بنهاية العام الماضي، و2.9 ضعف سعر الطرح.

من المتوقع أن يكون تاريخ الطرح عام ٢٠٢٥، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية. وفي حال إتمامه، سيزيد إجمالي عدد أسهم شركة HSC إلى ما يقارب ١.٠٨ مليار وحدة، أي ما يعادل رأس مال تأسيسي قدره ١٠,٨٠٠ مليار دونج فيتنامي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات من الطرح ما يقارب ٣,٦٠٠ مليار دونج فيتنامي. وتخطط الشركة لتخصيص ما يقارب ٢,٥٢٠ مليار دونج فيتنامي (٧٠٪) لدعم رأس مال أنشطة الإقراض بالهامش، وما يقارب ١٠٨٠ مليار دونج فيتنامي (٣٠٪) لدعم رأس مال أنشطة التداول الخاصة.

سبق لشركة HSC أن أنجزت إصدار زيادة رأس مالها في أوائل يونيو 2024. وبناءً على ذلك، طرحت الشركة أسهمًا للاكتتاب العام على المساهمين الحاليين بنسبة 2:1. ونتيجةً لذلك، وزعت الشركة أكثر من 178 مليون سهم، أي ما يعادل 77.94% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. وارتفع رأس مال الشركة التأسيسي بعد هذا الطرح من 5,266 مليار دونج فيتنامي إلى 7,048 مليار دونج فيتنامي.

أصدرت شركة HSC بعد ذلك 16 مليون سهم بموجب برنامج خيارات أسهم الموظفين (ESOP)، أي ما يعادل 2.27% من إجمالي الأسهم المصدرة بسعر 10,000 دونج فيتنامي للسهم. لا يمكن تحويل أسهم برنامج خيارات أسهم الموظفين إلا بنسبة 40% من إجمالي الأسهم المصدرة بعد 12 شهرًا، و30% بعد 24 شهرًا، و30% بعد 36 شهرًا.

كانت شركة HSC هي ثاني أكبر حصة سوقية للوساطة في بورصة الأوراق المالية قبل عام 2021. ومع ذلك، فقدت الشركة حصتها السوقية بسبب الارتفاع القوي للعديد من الوحدات الأخرى، وفي الربع الأخير (III/2024)، كانت حصة HSC في سوق الوساطة في المركز الخامس فقط بنسبة 6.65%.

في الاجتماع العام السنوي للمساهمين لعام ٢٠٢٤، صرّح السيد ترينه هواي جيانج، المدير العام لشركة HSC للأوراق المالية، بأن حصة المستثمرين الأفراد في سوق الوساطة قد انخفضت بشكل حاد بسبب نقص رأس المال. وتسير عملية زيادة رأس مال HSC ببطء، حيث استغرقت أحدث زيادة في رأس المال ما يقرب من عامين لإتمامها واستخدام أموال الزيادة.

فيما يتعلق بأداء الأعمال، سجلت شركة HSC إيرادات تشغيلية بلغت 3,095 مليار دونج فيتنامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 51.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 1,011 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مُحققةً بذلك 70% من خطة عام 2024.

في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة HSC 32,715 مليار دونج فيتنامي (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 83% مقارنةً ببداية العام. منها، بلغت قيمة الأصول المسجلة من خلال الربح/الخسارة (FVTPL) 8,701 مليار دونج فيتنامي، أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمتها في بداية العام. ويعود ذلك في الغالب إلى زيادة استثمارات الشركة في سندات BIDV (أكثر من 4,000 مليار دونج فيتنامي) والبنك العسكري (أكثر من 1,100 مليار دونج فيتنامي). وبلغت القروض القائمة للشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 19,286 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 59% مقارنةً ببداية العام.

أدت زيادة رأس المال السابقة في أوائل يونيو 2024 إلى زيادة كبيرة في القدرة المالية لشركة HSC. وفي الوقت نفسه، استفادت الشركة أيضًا من الرافعة المالية. تبلغ نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال حاليًا 69.26%، وهي أقل بقليل مما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2021.

المصدر: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html